Входящий в группу средних банк "Дельта" (Киев), специализирующийся на потребительском кредитовании, продал облигации на 500 млн. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс - служба банка.

"Дельта Банк успешно закончил размещение облигаций собственной эмиссии на сумму 500 млн. гривен", - сказано в сообщении.

Эмиссия структурирована как закрытое размещение.

Облигации номинированы в гривне, срок обращения - 2 года.

Эффективная ставка доходности при размещение составила 14% годовых.

Лид - менеджером выпуска, состоявшего из 3 серий облигаций, выступил банк Morgan Stanley.

"Нас радует, что, несмотря на период политической турбулентности, нам удалось достичь значительного снижения купона по сравнению с предыдущими выпусками, а также удлинить срок заимствования. При этом количество и география инвесторов, купивших наши бумаги, также заметно расширились", - цитирует пресс - служба заместителя председателя совета директоров Виталия Мисюру.

Привлеченные средства планируется использовать для финансирования программ потребительского кредитования, а также запуска новых кредитных проектов банка - автокредитования и кредитных карт.

Как сообщало агентство, в марте банк "Дельта" решил выпустить именные процентные облигации в бездокументарной форме на 500 млн. гривен.

В конце 2006 года банк "Дельта" продал иностранным банкам и инвестиционным фондам облигации на 300 млн. гривен со сроком обращения 1 год.

По состоянию на конец 2006, общий объем выпуска банком облигаций составил около 850 млн. гривен.

В 2007 году банк "Дельта" планирует привлечь внешних займов на 250 - 300 млн. долларов.

Активы банка "Дельта", на 1 апреля 2007, составили 1 782,37 млн. гривен, кредитный портфель - 1 187,380 млн. гривен, собственный капитал - 364,771 млн. гривен.

Январь - март 2007 года банк закончил с чистой прибылью 1,195 млн. гривен, за 2006 год получил прибыль 3,576 млн. гривен.

Банк "Дельта" зарегистрирован в форме общества с ограниченной ответственностью.

Учредителем и владельцем банка является экс - заместитель председателя правления Укрсоцбанка Николай Лагун.