Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB - " (BB минус) предстоящему выпуску еврооблигаций HSBC Bank plc, представляющих собой участие в кредите, имеющих ограниченный регресс на эмитента и номинированных в долларах.

Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита АКИБ "УкрСиббанк", который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB - " (BB минус), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BB", индивидуальный рейтинг "D" и рейтинг поддержки "3". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "Позитивный". Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

В сообщении указывается, что финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать информации, полученной ранее.

По информации Fitch, кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком и его крупными дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными компаниями, а также содержащие ограничения на дивидендные выплаты банка и его крупных дочерних компаний. Условия договора также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации. В случае проведения сделок секьюритизации Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого - либо избыточного обеспечения на предмет потенциального влияния на необеспеченные требования кредиторов. УкрСиббанк должен обеспечить полное соблюдение требований Национального банка Украины к достаточности капитала. В настоящее время минимальный коэффициент достаточности общего регулятивного капитала установлен на уровне 10%. Важно, что держатели облигаций получат право на предъявление облигаций к досрочному погашению, если BNP Paribas и его дочерние компании утратят контроль над УкрСиббанком (менее 50% голосующих акций).

Справка УНИАН. АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. На сегодняшний день региональная сеть банка насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины.

По состоянию на 1 апреля 2007 года чистые активы банка составили 24,9 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно - инвестиционный портфель - 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,5 млрд. грн., средства физических лиц - 3,6 млрд. грн.

BNP Paribas владеет 51% акций АКИБ "УкрСиббанк", ЗАО "Украинская металлургическая компания" - 39,4943%, Laax Investments Ltd - 9,5%.