Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящей эмиссии облигаций HSBC Bank Plc, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, ожидаемый долгосрочный рейтинг (B минус) и ожидаемый рейтинг возвратности активов . Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, облигации, имеющие ограниченный регресс на эмитента, будут использованы исключительно в целях финансирования кредита ОАО КБ "Надра" ("банк Надра": долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "B - " (B минус), прогноз - "Стабильный", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "B", индивидуальный рейтинг "D/E", рейтинг поддержки "5", уровень поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента "B - " (B минус)).

Также указывается, что финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения от банка окончательной документации.

Кредитное соглашение содержит ковенанты (договорные обязательства), ограничивающие слияния и продажу активов банком "Надра" и его существенными дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными лицами, а также проведение некоторых платежей и дивидендных выплат, как банком, так и его дочерними компаниями. Соглашение также содержит положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации банком. В случае осуществления банком сделок по секьюритизации Fitch проведет оценку характера и объема избыточного обеспечения на предмет возможного влияния подобных сделок на необеспеченных кредиторов. Ковенанты также запрещают банку заключать любые сделки, если совокупная сумма сделки равна или превышает 1 млн. долл., кроме тех случаев, когда сделка или серия сделок осуществляется по справедливой рыночной стоимости. Банк Надра должен обеспечить полное соблюдение минимального обязательного требования Национального банка Украины по достаточности капитала в 10%.

Fitch также отмечает, что проект проспекта эмиссии содержит дополнительное положение, предусматривающее возможность погашения облигаций по требованию держателей облигаций с выплатой основной суммы долга и накопленных процентов на дату погашения. "Держатели облигаций получат такое право, если основные акционеры банка Надра (Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО) перестанут напрямую или косвенно являться бенефициарными собственниками более 50% голосующих акций банка Надра и это приведет к помещению рейтингов банка в список Rating Watch "Негативный", понижению или отзыву рейтингов.В ноябре руководство банка сообщило о перенесении на первое полугодие 2007 г. запланированный на осень выпуск еврооблигаций, связывая это с неблагоприятной ситуацией на международном рынке заимствованийСправка УНИАН. "Надра банк" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на конец марта т.г. составили 11 млрд. 837 млн. 963 тыс. грн., обязательства - 10 млрд. 351 млн. 067 тыс. грн., собственный капитал - 1 млрд. 486,896 млн. грн., уставный капитал банка на 31 марта т.г. составил 389,863 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала 2007 года выросла на 74,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, и составила 162,341 млн. грн.

По данным банка, на конец марта 2007 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр) прямое участие - 60,9967%;Manmade Enterprises Limited (Кипр) прямое участие - 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства Fitch Ratings по состоянию на 31 марта 2007 г. Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО являлись бенефициарными собственниками в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка Игорю ГИЛЕНКО). Иностранные портфельные инвесторы в совокупности владеют пакетом акций банка в размере 7,8%, включая 6,7% в собственности East Capital.