Входящий в группу крупных VAB Банк продал еврооблигации на 125 млн. долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс - служба банка.

"23 мая 2007 года VAB Банк успешно осуществил размещение дебютного выпуска облигаций на международном рынке на сумму 125 млн. долларов США, с доходностью 10,125% годовых и погашением в 2010 году", - сказано в сообщении.

Организаторами заимствования выступили инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank.

В сообщении сказано, что заявки были получены от более чем 50 международных инвесторов.

Размещение было осуществлено между инвесторами из Великобритании (29,8%), США (21,7%), Франции (12,8%), Австрии (10,0%), Азии (8,0%), Германии (6,8%), Швейцарии (5,12%) и других стран.

В сделке приняли участие банки, компании по управлению активами, пенсионные фонды, страховые компании и другие инвесторы.

"Окончательная книга заявок более чем вдвое превысила запланированный объем выпуска, позволив увеличить его до 125 млн. долларов США и уменьшить доходность по сравнению с начальным ценовым ориентиром", - отметил управляющий директор Credit Suisse Крис Таффи.

В пресс - службе подчеркнули, что в результате реализованного проекта банк существенно расширил базу финансирования.

"Диверсификация источников финансирования за счет внешних заимствований входит в число стратегических ориентиров развития банка", - сказал председатель правления VAB Group Петр Барон.

Он сообщил, что это уже второй выход банка на международные рынки в этом году - в апреле VAB Банк привлек синдицированный кредит на сумму более 50 млн. долларов.

Полученная доходность рассматривается руководством банка как успешная, учитывая дебютное размещение еврооблигаций банка.

По словам председателя правления VAB Банка Андрея Снегирева, дебютный выпуск определил ориентир доходности для последующих внешних заимствований банка.

"Планами банка предусмотрено привлечение до 270 млн. долларов США на международных рынках уже в этом году", - отметил он.

Как сообщало агентство, по состоянию на 1 апреля 2007, чистые активы VAB Банка составили 4 306,0 млн. гривен, кредитный портфель - 2 780,6 млн. гривен, собственный капитал - 552,21 млн. гривен.

Январь - март 2007 банк закончил с чистой прибылью 0,42 млн. гривен, за 2006 год получил прибыль 26,33 млн. гривен.

Банк зарегистрирован в форме открытого акционерного общества.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, в первом полугодии 2006 года 48,65% акций ВАБанка купила голландская инвестиционная компания TBIF, а еще 48,65% акций банка контролируются российским предпринимателем Сергеем Максимовым и членами его семьи.

В состав VAB Group входят 9 компаний, охватывающих все сегменты финансового рынка: Всеукраинский Акционерный Банк, СК "VAB Страхование", компания по страховании жизни "VAB Жизнь", перестраховочная компания "VAB Ре", администратор пенсионных фондов "T.B.I.H. - СигмаБлейзер", лизинговая компания "SigmaBleyzer", инвестиционная компания "VAB Капитал", компания по управлению активами "VAB Эссет Менеджмент" и компания, специализирующаяся на услугах потребительского кредитования, "VAB Экспресс".