По информации "ЭИ", венгерский банк ОТР дал высокую оценку Райффайзенбанку Украина. В буквальном смысле слова. В ближайшее время он вступит в эксклюзивные переговоры по покупке австрийской "дочки". Цена Райффайзенбанка Украина может превысить $700 млн.

Как сообщил "ЭИ" источник, близкий к руководству Raiffeisen Int., в пятницу российская "Альфа" и венгерский ОТР закончили due diligence Райффайзенбанка Украина и познакомились с его персоналом. "Руководство Raiffeisen Int. на 95% уверенно, что покупателем РБУ станет венгерский банк ОТР. В отличие от "Альфы", они очень довольны проведенным due diligence, понравилась им и презентация банка. О решении будет объявлено после майских праздников", - сообщил источник. Топ - менеджер ОТР Bank Шандор Ксани отказался подтвердить или опровергнуть вступление в эксклюзивные переговоры о приобретении РБУ. В свою очередь председатель правления банка "Аваль" Владимир Лавренчук подтвердил "ЭИ", что окончательное решение потенциальные покупатели Райффайзенбанка Украина должны принять в первой декаде мая, но отказался говорить о персоналиях. "Ждем официального решения", - только и сказал г - н Лавренчук.

Самым интересным вопросом остается сумма, которую венгры захотят заплатить за Райффайзенбанк Украина. Напомним, что аппетиты у руководства Raiffeisen International достаточно высокие. Продажей РБУ австрийцы, в идеале, хотят "отбить" стоимость покупки банка "Аваль" и уже понесенные расходы на трансформационные процессы, с нею связанные. То есть желаемая цена Райффайзенбанка Украина для нынешних хозяев - не меньше $1 - 1,2 млрд. Иными словами, мультипликатор при продаже РБУ должен составить не менее шести - семи. По мнению опрошенных "ЭИ" банкиров, такие ожидания продавца несколько завышены. По разным оценкам, от продажи Райффайзенбанка Украина можно выручить от $600 млн. до $800 млн. Впрочем, Индэкс - банк "ушел" к французскому Credit Agricole с мультипликатором около семи.

Справка

OTP Bank создан в 1949 г. как государственный сберегательный банк. С 1989 - го - коммерческий. Доля банка на венгерском рынке составляет около 20%. В группу OTP входят также крупные подразделения по оказанию услуг в сфере страхования, недвижимости, управления пенсионными средствами и т.д. У банка уже есть "дочки" в Словакии, Болгарии, Румынии и Хорватии. OTP подал предварительную заявку на покупку сербского банка Vojvodjanska, а также ведет переговоры с сербами о покупке еще одного небольшого учреждения - NiskaВankа. Венгры также участвуют в конкурсе на покупку до 75% акций CEC, четвертого по величине румынского банка.

Александр ДУБИНСКИЙ