Последние три месяца доказали, что в условиях обостряющейся конкуренции в банковском секторе будут выживать лишь большие финучреждения. Причем они непременно должны обладать разветвленной филиальной сетью, для того чтобы обслуживать население, поскольку в ближайшее время именно розничный рынок станет главным приоритетом для отечественных банкиров. Правда, рядовым гражданам, которых все активнее окучивают банки, не стоит рассчитывать на чрезмерную лояльность финансистов. Боясь увеличения проблемных кредитов, последние собираются ужесточать требования к рядовым заемщикам.

Крупнейшие поглощают рынок

Как водится, львиную долю в активных операциях банков в первом полугодии составляло кредитование. Настоящий рывок в наращивании своих кредитных портфелей за апрель - июнь сделали финучреждения, которые, согласно нацбанковской квалификации, отнесены к группам крупнейших и крупных. По информации НБУ, первая десятка увеличила объемы предоставленных кредитов (включая задолженность клиентов) на 8,6 млрд грн., несколько скромнее результаты в этой части у крупных банков, к которым относят 14 финучреждений, - 2,4 млрд грн. Еще менее активно работали с заемщиками средние банки (31 банк), у которых прирост портфеля составил лишь 1,5 млрд. Несмотря на свою многочисленность, им уступили финучреждения, относящиеся к группе малых банков (107 банков), - они увеличили свой кредитный портфель только на 1,3 млрд грн.

Серьезный отрыв, в который ушли большие банки, сегодня поясняют настоящим бумом на рынке потребительского кредитования и, прежде всего, активизацией выдачи займов на покупку недвижимости и автомобилей. Крупнейшие финучреждения страны обладают разветвленными филиальными сетями, в которых они стали активнее предлагать новые кредиты: займы по более низким ставкам (10 - 14% годовых), с минимальным первичным взносом (5 - 15% стоимости покупки) и на более длительный срок (15 - 20 лет). Причем специалисты утверждают, что в ближайшее время розница будет главным двигателем финансовой системы. А потому системщики активнее смогут теснить на рынке своих коллег более мелкого пошиба. "Сегодня все банки почувствовали, что ритейл - это очень хороший рынок. Что бы мы ни говорили, но корпоративный сегмент, особенно работа с большими корпорациями, просто убит. Работа с имеющейся маржой невозможна (как правило, при работе с населением разница между привлечением и размещением ресурсов составляет 4 - 5%, с предприятиями - 2 - 3%. - "ДС")", - рассказал председатель правления банка "Аваль" Александр Деркач. По данным Нацбанка, за первое полугодие объемы кредитов, предоставленных отечественными банками населению, выросли на 33,8%, юридическим лицам - на 20,5%. Выходит, что крупнейшим предприятиям страны придется соглашаться на кредитование по более высоким ценам либо переходить на прямое зарубежное финансирование (только западные финучреждения могут себе позволить выдавать дешевые кредиты). Ведь банки средней руки и малые из - за недостаточной капитализации просто не потянут объемное кредитование больших корпораций.

Война за капитал

Впрочем, проблемы с наращиванием капиталов испытывают все финучреждения. По данным НБУ, на 1 июля общие активы банковской системы увеличились на 22,1%, при этом регулятивный капитал вырос только на 15,3%. А потому ряд банков, если не примут надлежащих мер, скоро начнут нарушать норматив адекватности капитала (отношение регулятивного капитала к активам) и будут вынуждены свернуть кредитование. Сейчас перед финансистами стоит дилемма - потрошить действующих акционеров либо привлекать новых. Больше всего шансов стать хозяевами новых банков у иностранных инвесторов, которые не перестают интересоваться украинскими коллегами, нередко ведя переговоры о покупке сразу нескольких наших финучреждений. Нерезиденты не скрывают своей заинтересованности во вложениях в нашу страну, причем в самых разных ипостасях. "Мы собираемся наращивать объемы финансирования проектов в Украине, применяя при этом самые разные инструменты - субординированный долг, прямое участие в капитале и кредитные программы. В ближайшие несколько лет мы планируем в год инвестировать в банковский сектор Украины в среднем около $50 - 100 млн. Но, честно говоря, эти цифры меняются достаточно быстро, и сегодня нет никаких оснований утверждать, что мы не перевалим и через этот порог", - сообщил директор Международной финансовой корпорации по работе со странами Центральной и Восточной Европы Эдвард Нассим.

Одновременно банкиры пытаются привлечь капиталы не в обмен на акции, а оформляя заимствования в виде субординированного долга. "Международная финансовая корпорация выделит нам $80 млн сроком на семь лет. Основная цель данного привлечения - это наращивание капитала. Предоставление субдолга позволит нам выдать кредитов на $800 млн. В начале года никто не мог предполагать роста кредитования нынешними темпами. Поэтому многие банки, и мы в том числе, испытывают сегодня трудности с выполнением норматива адекватности капитала. Я думаю, что нынешнего субдолга при сегодняшних темпах расширения активов нам хватит на четыре - пять месяцев", - отметил Александр Деркач.

Правда, наблюдатели советуют всем желающим нарастить свой капитал за счет субординированного долга осуществить такого рода привлечение как можно скорее, поскольку сейчас в НБУ разрабатываются изменения к действующим правилам работы с субдолгом, которыми будут ограничиваться возможности банков в этой части. Напомним, что своими телеграммами центробанк не раз выражал недовольство тем, что его подопечные наращивают свои капиталы не увеличивая уставные фонды, а субдолгом, переоценкой основных фондов и т. д.

Заемщик теряет очки

Еще одной проблемой, с которой финансисты уже столкнулись и которая будет только усугубляться в сентябре - октябре, станет отсутствие ресурсов. По мнению специалистов, бывалого прироста вкладов населения, которое после оттока вкладов (в ноябре - декабре 2004 г.) особенно активно несло свои сбережения в банки, больше ожидать не приходится. Несколько улучшить ситуацию финансистам удалось только в июне, на протяжении которого депозиты физических лиц увеличились на 4,2%. До этого рядовые граждане не баловали банки. По данным НБУ, в мае объем их вкладов вырос на 3%, в апреле - на 3,4%. Для сравнения: в феврале депозитный портфель населения в банковской системе увеличился на 7,6%, в марте - на 5,1%.

По словам финансистов, уже сейчас появляются первые жертвы нехватки ресурсов. "Перед многими банками стоит проблема обеспечения растущего портфеля активов ресурсами. Для небольших финучреждений проблема носит системный характер, они очень часто вынуждены отказывать клиентам - новичкам в кредитах из - за необходимости финансировать проекты связанных лиц и своих топ - клиентов. У крупных банков ситуация намного лучше, так как они могут занимать на внешнем рынке плюс у них большая база клиентов, которые им доверяют", - рассказал "ДС" заместитель председателя правления АКИБ "УкрСиббанк" Тарас Кириченко.

Чаще всего заемщики интересуются валютными кредитами, поскольку, несмотря на снижение ставок по гривневым займам, стоимость их все еще ниже. "Клиенты в большинстве своем подают заявки на кредитование в долларе. А если его курс начнет падать, то интерес к такому ресурсу станет расти еще активнее - ведь девальвация американской валюты будет удешевлять займы. Поэтому банки пытаются нарастить свои пассивы за счет валютных ресурсов. Во - первых, станут с большей активностью собирать средства на депозитном рынке. В ближайшее время финучреждения будут вынуждены поднять ставки в среднем на 0,5 - 1% годовых. Во - вторых, банки чаще, чем раньше, станут осуществлять выходы на международные площадки: как и прежде, средства будут привлекаться посредством выпуска еврооблигаций и организации синдицированных кредитов", - отметил в беседе с "ДС" президент банка "НРБ - Украина" Вячеслав Юткин. Разумеется, вслед за повышением депозитных ставок в тех же параметрах будут увеличиваться и кредитные.

Вторая плохая новость, которой финансисты в ближайшее время планируют огорчить заемщиков, - это пересмотр банками своих кредитных правил. "Увидев бум в кредитовании населения, за последние две - три недели мы приняли серьезные меры по повышению требований к заемщикам при выдаче кредитов, потому что заметили тенденцию - на рынке стали практиковаться упрощенные подходы к кредитованию, в том числе, не скрою, и нами. А это чревато невозвратами. В целом по нашему банку качество кредитного портфеля по населению выше, чем по юридическим лицам: 95% кредитов населения вообще не имеют задержек по текущим платежам на срок более одного месяца. Но меры нужно принимать, чтобы качество портфеля не ухудшилось", - сообщил Александр Деркач. Финансисты уверены, что не потеряют на менее лояльном отношении к заемщикам. По разным подсчетам, прирост кредитного портфеля уменьшится незначительно - не более чем на 5 - 7%. А потому на конец 2005 г. банковская система планирует поставить очередной рекорд в наращивании своих активов.

Елена Лысенко