Фінансові новини

По итогам торгов 19 сентября на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью - Йорк) мировые цены на нефть ближайшего месяца поставки повысились и составили соответственно (доллар/баррель): Brent - 28,38 (+0,06); Light Sweet Crude - 29,50 (+0,02).

Торги на International Petroleum Exchange (IPE) в Лондоне сегодня начались с роста котировки Brent на 7 центов относительно официальной цены закрытия за предыдущий торговый день. Сессия на бирже открылась ценой первой сделки 28,45 долл./барр. Однако через 15 минут с начала сессии на бирже котировка Brent понизилась на 23 цента относительно официальной цены предыдущего дня. Аналитики отмечают, что понижение котировок последовало после того, как стало известно о решении ОПЕК осуществить 12 декабря следующую встречу министров нефти, на которой, по заявлению министра нефти Ливии, может быть принято решение об увеличении поставок нефти с января 2003г. Министр нефти Кувейта уточнил, что увеличение поставок нефти может быть произведено в случае сохранения высоких цен на нефть, даже если ценовой показатель "корзины" ОПЕК в декабре останется ниже 28 долл./барр. Одновременно министр нефти Алжира сообщил, что в декабре может быть рассмотрен вопрос об увеличении для его страны индивидуальной квоты добычи нефти. Последние сделки с нефтяными фьючерсами по состоянию на 13:40 мск составляют (долл./барр.): - Brent (биржевая сессия на IPE) - 28,26 ( - 0,07), при диапазоне котировок 28,09 - 28,45; - Light Sweet (электронные торги в системе NYMEX ACCESS) - 29,45 ( - 0,03), при диапазоне котировок 29,43 - 29,68.

Об этом заявил на открывшемся в Геленджике Международном конгрессе "Новые высокие технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи" вице - президент компании "Роснефть" Дмитрий Антониади. "С освоением шельфа южных морей нефтяная компания "Роснефть" связывает свои перспективы", - подчеркнул он.

Индекс Доу - Джонса (Dow Jones) упал на 155.43 пункта ( - 1.9%) после начала торгов на Нью - Йоркской фондовой бирже и составляет 8017.02. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 20.35 пункта ( - 1.6%) и составляет 1231.78. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) снизился на 14.36 пункта ( - 1.7%) и находится на уровне 855.10. Доходность 30 - летних государственных облигаций США составляет 4.715% (упала по сравнению со вчерашним закрытием на 0.030).

 

Торги по японской иене в среду ознаменовались большими колебаниями курса. Центральным событием дня для японской валюты стало заявление Банка Японии о том, что он рассматривает возможность прямой покупки у японских банков принадлежащих им корпоративных акций. Смысл этого плана состоит в том, что Банк Японии хочет укрепить ликвидность японских банков, активы которых в значительной степени представлены портфелями акций японских компаний. При падении фондового рынка активы японских банков подвергаются эрозии, что увеличивает риски в банковской системе Японии, перегруженной плохими кредитами.

На фоне аргентинского кризиса и мрачной экономической ситуации в Бразилии облигации развивающихся стран, казалось бы, должны были потерять всякую привлекательность. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на Wall Street Journal , однако бумаги этой категории - среди самых доходных инструментов в этом году. А за последнее десятилетие они опередили по привлекательности все остальные объекты для инвестиций. За последние 11,5 года облигации развивающихся стран принесли инвесторам больший доход, чем даже американские ценные бумаги. Индекс облигаций развивающихся стран EMBI, составляемый банком J.P. Morgan, вырос с 1991 года по конец августа 2002 года на 340%. Вплотную к нему смог подобраться только Dow Jones, выросший за тот же период на 322%. Рост S&P 500 составил 249% , а корпоративных облигаций США - менее 200%. С начала 2002 года по 31 августа индекс EMBI вырос на 3,5%. Средний доход паевых фондов США, инвестирующих в облигации развивающихся стран, составил за этот период 1,7% , однако некоторые заработали существенно больше: доход от инвестиций фонда GMO, например, составил 7,8%. Причина, по которой EMBI стремительно рос последнее десятилетие, проста: рынок облигаций развивающихся стран, собственно, начал формироваться как раз в начале 1990 - х гг. Тогда экономические реформы вывели на мировой рынок капитала Аргентину, страны Юго - Восточной Азии, Россию. Стартовали с нуля, поэтому и выросли очень сильно, говорят аналитики. По их мнению, в ближайшей перспективе активы развивающихся стран не будут расти такими быстрыми темпами, как раньше.

Министры государств, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), приняли сегодня решение сохранить объемы добычи нефти на нынешнем уровне. Между тем президент картеля, нигерийский министр Рилвану Лукман заявил, что нефтедобывающие страны увеличат производство сырья в случае, если цены на нефть поднимутся слишком высоко. Сейчас же уровень добычи сырья остается на уровне 21,7 млн баррелей в день.

Индекс Доу - Джонса (Dow Jones) Нью - Йоркской фондовой биржи упал вчера на 35.03 пункта ( - 0.43%) и закрылся на уровне 8172.52. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 6.65 пункта ( - 0.53%) и составил 1253.29. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) снизился на 4.04 пункта ( - 0.46%) и составил 869.48. Доходность 30 - летних государственных облигаций США составляет 4.745% (выросла по сравнению с позавчерашним закрытием на 0.007).Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 159.7 пункта ( - 3.97%) и закрылся на уровне 3865.4. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 164.21 пункта ( - 4.99%) и к закрытию составил 3124.92. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) закрылся - 111.85 пункта ( - 3.59%) на уровне 3000.98.Курс евро/доллар вырос на американской сессии почти на 80 пунктов, с уровня 0.9715 до 0.9792. Курс фунт/доллар поднялся почти на 160 пунктов, с отметки 1.5371 до 1.5527. Аналитики отмечают, что несмотря на положительные данные о состоянии торгового баланса в США на снижение курса доллара против европейских валют оказало влияние значительное падение в течение дня основных американских фондовых индексов. К концу дня курсы евро и фунта несколько снизились до уровней 0.9755 и 1.5483 соответственно, на что повлияла коррекция цен на акции ведущих компаний в США. Экономисты говорят, что негативное влияние на фондовый рынок оказывает рост цен в США. Индекс потребительских цен (CPI) в США за август составил +0.3% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.1%).Показатель превысил прогноз экономистов и достиг максимального уровня с апреля текущего года. Анализируя эти данные специалисты говорят, что до конца этого года вероятнее всего не стоит ожидать от Федеральной резервной системы США снижения основных процентных ставок, которое, в свою очередь, стимулировало бы рост деловой активности.Торговый баланс (International trade) в США за июль составил - 34.55 млрд. долларов (прогноз был - 37.0 млрд. долларов, предыдущее значение пересмотрено с - 37.16 до - 36.75 млрд. долларов). Отрицательное сальдо оказалось значительно меньше прогнозируемого экономистами уровня и достигло минимального значения с марта текущего года. Важным положительным фактом является то, что уменьшение дефицита торгового баланса произошло за счет увеличения экспорта и падения импорта, причем рост объемов экспорта в США наблюдается уже пятый месяц подряд. Аналитики считают, что падение фондового рынка в США затмило вчерашние негативные данные во Франции. Индекс промышленного производства (Industrial production) во Франции за июль составил - 1.0% за месяц (прогноз был - 0.2% за месяц, предыдущее значение пересмотрено с +0.2% до +0.3% за месяц). Показатель вышел в несколько раз ниже прогноза, что свидетельствует о низкой активности в производственной сфере и более медленных темпах выздоровления второй по величине экономики Европы(12). Сегодня большое внимание участников рынка форекс будет уделено публикациям индекса розничных продаж в Великобритании, экономического обзора Британской конфедерации промышленников, данных о количестве заявлений на пособие по безработице в США и индекса деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии. Данные об объеме продаж в Великобритании будут иметь очень большое значение для курса фунта, поскольку экономисты ожидают увидеть либо подтверждение высокого уровня потребительских расходов в стране, либо начало тенденции его снижения. Сегодня ожидается выход следующих данных:в 05:00 GMT - ежемесячный экономический отчет Банка Японии;в 08:30 GMT - индекс розничных продаж (Retail sales) в Великобритании за август (прогноз +0.4% за месяц, предыдущее значение +0.3% за месяц, +4.5% за год); предварительное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за август (предыдущее значение +0.2% за месяц, +5.7% за год); дефицит бюджета (PSNCR) в Великобритании за август (прогноз 0.5 млрд. фунтов, предыдущее значение - 7.064 млрд. фунтов);в 10:00 GMT - экономический обзор Британской конфедерации промышленников (CBI industrial trends) за сентябрь: баланс производственных заказов в Великобритании (предыдущее значение - 24%);в 12:30 GMT - количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 14 сентября (прогноз 412000, предыдущее значение 426000); количество строительств новых домов (Housing starts) в США за август (прогноз 1.655 млн., предыдущее значение 1.649 млн.); количество разрешений на строительство (Building permits) в США за август (прогноз 1.690 млн., предыдущее значение 1.698 млн.);в 16:00 GMT - индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за сентябрь (прогноз 2.3, предыдущее значение - 3.1);в 20:30 GMT - индекс денежной массы М2 в США за неделю к 9 сентября (предыдущее значение +1.6 млрд. долларов).

Страны ОПЕК в принципе договорились на завтрашней встрече в Осаке оставить уровень добычи без изменений. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности Кувейта. Кувейтский министр сделал заявление после неформальной встречи с коллегами из Саудовской Аравии, Алжира и Катара. Решение об увеличении объемов добычи нефти может быть перенесено с открывающейся в четверг в Осаке сессии ОПЕК на более позднее время, так как в ноябре ОПЕК намерена созвать внеочередную сессию. Данное предложение исходит от Саудовской Аравии.

 

Ценовая динамика физического рынка нефти Азиатско - Тихоокеанского региона сегодня характеризуется тенденцией роста цен на нефть и нефтепродукты. Повышательная динамика на нефтяном рынке Азии вызвана данными доклада Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти по состоянию на 13 сентября сократились за неделю на 6,410 млн барр., запасы бензинов снизились на 1,620 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов уменьшились на 2,280 млн барр.В соответствии с расчетами Tокийской товарной биржи (ТOCOM), цены spot на сырую нефть по текущим результатам сделок первой половины сегодняшнего дня в среднем выросли на 3,8%. Средневзвешенная цена на основные торговые марки добываемой в этих регионах нефти, выраженная через индекс TAPIX (TOCOM Asian Petroleum Index), 18 сентября установилась на официальной отметке 26,98 (+0,98) долл./барр.Подындексы TAPIX, отражающие средние отпускные цены для четырех основных теоретических сортов нефти, сегодня соответственно составляют (долл./барр.): TAPIX Light & Sweet - 27,40 (+0,91); TAPIX Light & Sour - 27,02 (+1,09); TAPIX Heavy & Sweet - 26,92 (+0,89); TAPIX Heavy & Sour - 26,54 (+1,07).Основой для расчетов индекса TAPIX и его составляющих являются текущие цены spot на нефть, добываемую в странах Ближнего Востока, в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Китае, Австралии и Новой Гвинее. Индекс является средневзвешенным ценовым показателем, объединяющим 31 марку нефти: Dubai, Oman, Qatar Land, Qatar Marine, Murban, Iran Light, Iran Heavy, Lower Zakum, Arab Medium, Marib Light, Masila, Minas, Attaka, Ardjuna, Walio, Lalang, Cinta, Duri, Tapis, Seria Light, Daqing, Jabiru, Gippsland, Widuri, Labuan, Belida, Handil, Bontang Mix, Thevenard, Kutubu, Bach Ho.

Среди членов Организации стран - экспортеров нефти отсутствует консенсус по поводу возможного расширения ее производства и поставок на мировой рынок. Об этом заявил во министр энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы Рафаэль Рамирес перед отлетом в Осаку для участия в министерской конференции ОПЕК. Рамирес признал, что в рядах ОПЕК есть сторонники увеличить предложение уже с 1 октября 2002 года, но Каракас выступает против этого. Венесуэла и другие страны исходят из того, что котировка цены на нефть "вздувается" на волне предположений о возможной войне США против Ирака и не отражает недостатка предложения на рынке. "Ныне мы ожидаем большого увеличения спроса на нефть в ближайшие месяцы", - сказал венесуэльский министр. В последнее время, отметил он, ОПЕК подвергается давлению со стороны потребителей нефти, которые опасаются, что сохраняющаяся тенденция повышения цен на горючее может затормозить и без того неустойчивое восстановление мировой экономики. Это давление может усилиться, если Саудовская Аравия предпримет попытки убедить членов ОПЕК расширить поставки нефти. По данным Министерства энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы, производство нефти в странах ОПЕК, не считая Ирака, который не входит в систему квот в виду международного эмбарго, возросло в августе до 23,708 млн баррелей ежедневно. Это на 2 млн баррелей больше нормы, установленной официально, что угрожает картелю снижением доходов. По мнению экспертов, мировой спрос на нефть в 2002 году может быть превышен на 100 тыс баррелей в день, а в следующем году - на 550 тыс баррелей.