Мировой рынок

Международный Зерновой Союз (IGC) прогнозирует высокий урожай грубых зерновых в сезоне 2003/04 гг., мировое производство пшеницы будет находится на уровне 582 млн. т, что на 8 млн. т ниже прогноза предыдущего месяца, но все же выше производства в 2002 году - 566 млн. т.

Торговля пшеницей в сезоне 2003/04 гг. составит 99 млн. т, что на 4 млн. т ниже показателя сезона 2002/03 гг. Импорт пшеницы в ЕС значительно сократится из - за квотирования импорта , в то же время хорошие урожаи в странах Северной Африки, Средней Азии и Ближнего Востока значительно сократят их импортные потребности. Значительно вырастут экспортные отгрузки из Аргентины, Австралии, Канады, ЕС и США, в то время как снизятся из Украины и России.

Урожай кукурузы и ячменя прогнозируется на уровне 922 млн. т в 2003 году, что намного превышает производство в 2002 году - 867 млн. т. Вырастет производство кукурузы в США, Аргентине, ЕС, а производство ячменя в Канаде и Австралии.

Текущие цены:

Неделя снова характеризовалась снижением цен на большинство видов пшеницы почти во всех зернопроизводящих странах. Исключением стала Канада и Восточная Европа, в т. ч. Россия.

Цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 8,2 USD/т, составив 126,6 USD/т на июньские отгрузки по состоянию на 3 июня 2003 г. На пшеницу 2НRW цены понизились на 1,6 USD/т, составив 141,3 USD/т на аналогичных условиях поставки на майские отгрузки.

Цены на австралийскую твердую и мягкую пшеницы на прошлой неделе понизились на 0,1 - 0,5 USD/т.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 3,7 USD/т и составила 131,3 USD/т на июньские отгрузки. Германская высококачественная пшеница (13% протеин) подешевела на 1,2 USD/т.

(По информации компании "ДержЗовнішІформ" со ссылкой на агентство Reuters.)

Рынок СНГ

Казахстан

Министерство сельского хозяйства Казахстана увеличило официальный прогноз экспорта зерна на текущий календарный год до 5,2 млн. т (4,4 млн. т - предыдущие оценки). Экспорт осуществляется в страны СНГ, на Ближний Восток и в Центральную Азию, Северную Африку и в Европейский Союз. В текущем году Казахстан планирует собрать 12,5 до 13 млн. т зерна в чистом весе, что несколько меньше чем 15,96 млн. т в 2002 году. Посевные площади под зерновыми в этом сезоне сокращены до 13,7 млн. га (14 млн. га в 2002 году). Снижение производства зерновых вызвано сокращением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями.

Россия

* По официальным данным в 2003 году в России урожай зерновых составит около 70 млн тонн (в 2002 году - 87 млн тонн). Снижение урожая связано с гибелью около 20 процентов озимых (посевы на 3 млн га). Доля озимых в урожае 2002 года составляла 40 процентов.

* По майскому прогнозу МСХ США сбор озимых зерновых в России в 2003 г. сократится до 25 млн.т против 39.4 млн.т.

* Центр "СовЭкон" считает, что в этом году урожай зерна составит 65 - 75 млн т, что сопоставимо с объемом внутреннего потребления в 2002 г., который составил 76 млн т. Общая емкость внутреннего рынка составляет порядка 75 млн тонн, из которых 40 - 42 млн приходится на фуражное зерно, а оставшееся - на продовольственное.

* На текущей неделе российский рынок характеризовался дальнейшим повышением цен, что на фоне переноса сроков государственных интервенций на неопределенный срок и большого дефицита пшеницы в регионах, не дает оснований для стабилизации цен.

* Учитывая нормальные погодные условия в основных зернопроизводящих регионах нет оснований предполагать дефицит зерна нового урожая. С этим мнением согласны и многие российские операторы рынка, поэтому лоббирование введения запрета на экспорт пшеницы нового урожая скорее всего носит спекулятивный характер, однако возможность запрета экспорта пшеницы старого урожая исключать не стоит.

* Стоит обратить внимание и на возможность административных ограничений на экспорт пшеницы. Так в последнее время имели место преценденты, когда возникали трудности в заказе вагонов на экспорт. По официальной информации это было связано с недостатком парка вагонов, однако совпадение дефицита зерна в регионах и отсутствие парка вагонов навряд ли может быть случайным совпадением.

Украина

Ситуацию с урожаем в Украине можно охарактеризовать как тяжелую. Погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными - отсутствие дождей в большей части Украины привело к тому, что прогнозы урожая ячменя были значительно снижены. Многие хозяйства начали перерабатывать его на зеленую массу, а площади пересеевать подсолнечником

Наиболее реальным представляется на сегодняшний день урожай кукурузы (около 4 млн.тонн) и подсолнечника (около 3 млн. тонн). Объемы импорта продовольственной пшеницы оцениваются в 2 - 2,5 млн.

Предложения нового урожая в Украине на данный момент носят спекулятивный характер и обусловлены высокими ценами предложения старого урожая, однако после появления на рынке первых предложений российского зерна нового урожая должны стабилизироваться.

По данным собственного ценового мониторинга компании ОЛИМПЭКС на прошедшей неделе рожь гр.А предлагали - по 490 - 520 грн/т CPT предприятие(с таможенной очисткой), российскую пшеницу 3 класса - по 120 - 130 USD/т DAF (граница России/Украины).. Казахстанскую пшеницу 3 класса предлагали по 115 - 120 USD/т DAF (граница России/Украины).

Зерно украинского происхождения: предложение фуражной пшеницы отсутствовало, ячмень фуражный предлагали по 600 - 630 грн/т EXW, продовольственную пшеницу 4 класса предлагали по 720 - 730 грн/т EXW (при спросе 700 грн/т), 3 - й класс предлагали по 750 - 800 грн/т EXW (спрос 730 - 740 грн/т).

Василий Хорев