ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница"" (Киев) планирует осуществить дебютное публичное размещение процентных необеспеченных облигаций серий "А"-"J" общей номинальной стоимостью 1 млрд грн, сообщается в проспекте эмиссии облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн, общее количество - 1 млн штук.

Облигации выпускаются десятью сериями, в каждой серии - 100 тыс. штук, номинальная стоимость облигаций одной серии, соответственно, составляет 100 млн грн.

Возможность обмена облигаций на акции компании не предусмотрена.

Размещение будет проводиться на фондовой бирже ПФТС (Киев) в следующие сроки: серий "А"-"С" - с 1 августа 2015 года по 31 июня 2016 года, серий "D"-"F" - с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года, серий "G"-"J" - с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Андеррайтером выпуска является "Укрсиббанк" (Харьков).

Облигации выпускаются сроком на 10 лет, период обращения облигаций серии "А"-"С" - до 1 июля 2025 года, серии "D"-"F" - до 1 октября 2025 года, серии "G"-"J" - до 1 января 2026 года.

Выплата процентного дохода предусмотрена ежеквартально, ставка составляет 30% годовых.

Погашение облигаций серий "А"-"С" состоится 2-4 июля 2025 года, серий "D"-"F" - 2-4 октября 2025 года, серий "G"-"J" - 2-5 января 2026 года

Как отмечается в проспекте, общая номинальная стоимость выпуска облигаций не превышает размер собственного капитала эмитента, который по состоянию на 15 апреля 2015 года составлял около1,193 млрд грн.

Согласно документу, 50% средств, привлеченных от продажи облигаций, или 500 млн грн будут направлены на приобретение прав пользования объектами интеллектуальной собственности, связанных с организацией производства новых лекарственных средств в Украине. Остальные 50% будут направлены на приобретение сырья для фармпроизводства, а именно - активных фармацевтических ингредиентов, а также для увеличения дохода от скидок, полученных от поставщиков такого сырья при переходе на более короткие сроки оплаты или предоплату.

Как сообщалось, акционеры ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) на очередном общем собрании 15 апреля текущего года поддержали решение наблюдательного совета от 19 декабря 2014г о публичном размещении процентных именных облигаций на сумму 1 млрд грн.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница"" (Киев) в 2014 году увеличила чистую прибыль на 47,8% - до 295,955 млн грн. Чистый доход компании вырос на 2,5% - до 1,2 млрд грн, валовая прибыль выросла на 15% - до 813,953 млн грн.

Фармкомпания входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков.

Производственные мощности ЧАО позволяют выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных антибиотиков, более 30 млн туб мягких лекарственных форм, 35 млн флаконов капель и более 16 млн флаконов инфузийных растворов.