Входящий в группу крупнейших Альфа-банк (Украина) выступил поручителем "Альфа-Укрфинанс" (Россия) в рамках выпуска облигаций на 3 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Альфа-банк (Украина) и компания ООО "Альфа-Укрфинанс" (далее - Компания), зарегистрированная на территории Российской Федерации, участвуют в совместном проекте по эмиссии облигаций в российских рублях на территории Российской Федерации. В рамках данного проекта Компания осуществила эмиссию облигаций, а Альфа-Банк (Украина) выступил в качестве партнера выпуска и поручителя обязательств Компании перед инвесторами", - говорится в нем.

Выпуск облигаций компании серии 01, объемом 3 млрд рублей, сроком обращения 3 года, с офертой через 1 год с даты начала размещения, зарегистрированный ФСФР России 25 октября 2012 года, был успешно размещен 7 июня 2013 с фиксированным купоном 13,5% для двух первых купонных выплат.

Купон выплачивается 2 раза в год.

Поручительство предоставил Альфа-банк (Украина).

Книга заявок была открыта 3 июня 2013 года с ориентирами по ставке купона 12,75%-13,50% годовых.

В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 13,50% годовых.

Общий объем спроса составил 3,7 млрд рублей.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 76 заявок инвесторов.

Организаторами займа выступают российские ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Промсвязьбанк".

Данная сделка стала первой, в рамках которой в качестве банка партнера - поручителя облигационного займа на территории России выступил украинский банк.

Как сообщало агентство, по состоянию на 1 апреля активы банка составили 27 954,1 млн гривен, кредиты и задолженность клиентов - 18 686,4 млн гривен, собственный капитал - 4 128,9 млн гривен.

1 квартал Альфа-банк (Украина) закончил с чистой прибылью 4,835 млн гривен, за 2012 год прибыль банка составила 36,251 млн гривен.

80,1% акций публичного акционерного общества "Альфа-банк (Украина)" принадлежит компании ABH Ukraine Limited (Кипр), которая входит в состав консорциума "Альфа-Групп", 19,9% - российскому Альфа-Банку.