Как сообщается в пресс-релизе "Кернела", приобретаемая компания имеет $101 млн чистого долга.

При этом в документе отмечается, что за счет покупки "Дружбы-Новой", в распоряжении которой находится 108 тыс. га в Сумской, Черниговской и Полтавской областях и мощности по хранению 100 тыс. тонн зерновых, "Кернел" увеличит обработку земель в нынешнем сезоне до 422 тыс. га.

В настоящее время "Кернел" ожидает разрешения на соответствующую покупку от Антимонопольного комитета Украины.

Источник, близкий к компании «Дружба-Нова», сообщил Forbes.ua, что сделка находится на завершающем этапе. По его словам, Веревский покупает около 70% «Дружба-Нова» у зарегистрированной в Голландии компании «Твеелинген Украина», которую связывают с народным депутатом от Партии регионов Дмитрием Сандлером. Основатель «Дружба-Нова» Сергей Гайдай и его партнер Владимир Попенко свою долю не продают, рассказывает источник. Согласно его информации, Гайдай по завершении сделки останется генеральным директором «Дружба-Нова».

За 70% компании Веревский, старающийся покупать активы как можно дешевле, заплатил примерно $170 млн, утверждает руководитель одного из украинских агрохолдингов. Приобретение «Дружба-Нова» - исключение из правил Веревского. Знакомые со сделкой люди отмечают, что миллиардер оценил компанию по мультипликатору - 5 EBITDA, который адекватен рыночной ситуации и качеству приобретаемого актива. В 2012 году EBITDA компании достигла $59 млн. С учетом чистого долга, который, по данным Forbes, составляет около $72 млн, весь агрохолдинг стоит $223 млн.

Дорогой лот

«Дружба-Нова» - это не только земельный банк (после поглощения компании площади под управлением «Кернела» возрастут до 440 000 га), но и самая высокотехнологичная растениеводческая компания в Украине. Она одной из первых в Украине начала использовать точное земледелие, делать химический анализ грунта, применять технологии Strip-Till (одновременное выполнение нескольких операций на поле), дифференцированную обработку почвы, которая сокращает производственные затраты на 40%. Это позволило компании отойти от традиционного севооборота и выращивать те культуры, которые в цене. Сейчас, к примеру, 70% посевов «Дружба-Нова» заняты кукурузой - самой рентабельной культурой последних лет (рентабельность превышает 25%).

В год на разработку и внедрение новых технологий «Дружба-Нова» тратит около $12 млн, что позволяет компании четыре года подряд увеличивать чистую прибыль в 2,5-3 раза ежегодно.

«Нам постоянно поступают предложения о покупке, - рассказывал Гайдай Forbes летом 2012 года. - Интересуются как инвестиционные фонды, так и крупные агрохолдинги». Он не исключал, что через 2-3 года будет готовить компанию к IPO. Но стратег Веревский опередил портфельных инвесторов.