Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит пакет финансирования дистрибутору нефтепродуктов Концерну "Галнафтогаз" (Львов) на сумму до $80 млн для реализации оцениваемой в $210 млн программы развития на следующие два года.

Как говорится в сообщении IFC, совет директоров корпорации принял соответствующее решение 31 мая этого года.
Пакет состоит из займов типа A (за собственный счет) и С (квазиакционерное финансирование) на сумму соответственно до $15 млн и до $20 млн, а также займа типа B (синдицированного с банками) на сумму до $45 млн.

Международная финансовая корпорация отмечает, что из $210 млн планируется $150 млн направить на расширение сети, в частности, строительство/реконструкцию/покупку 75 автозаправочных комплексов преимущественно в центральной и восточной Украине. Еще $60 млн необходимы для рефинансирования мезонинного (промежуточного) долга.

Как сообщалось, помощь в осуществлении этого проекта может оказать также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), совет директоров которого 14 июня рассмотрит вопрос об утверждении пакета финансирования "Галнафтогазу" объемом до $110 млн, также включающему как долговое финансирование, так и инвестиции в капитал.

Пакет ЕБРР состоит из займа типа "A" на $15 млн, займа типа "B" на $45 млн и "С" (субординированное мезонинное финансирование) на $20 млн и инвестиции в капитал на $30 млн.

В сеть "Галнафтогаза" входит свыше 310 заправок, из которых 290 - под брендом "ОККО". Компания, согласно данным IFC, третий по величине дистрибутор нефтепродуктов по количеству АЗС, и второй - по объему. В минувшем году ее доходы достигли $1,092 млрд, а розничные продажи - 787 тыс. тонн. Компания получила EBITDA $82 млн, чистую прибыль $39 млн при размере активов $714 млн.

IFC уточняет, что холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает компания GNG Retail Public Limited, которой принадлежит около 64%.

Основателем и конечным бенефициаром группы выступает бизнесмен Виталий Антонов. ЕБРР принадлежит около 10,3% и его доля может возрасти до 19% в случае доразмещения акций в рамках нового проекта.

Как сообщалось, IFC уже дважды принимало решение о кредитовании "Галнафтогаза": в 2005 году - на $25 млн, а в 2007 году - на $100 млн.