Компания бизнесмена Сергея Касьянова KSG Agro (Киев), владеющая сельскохозяйственными активами в Украине, намерена в ходе первичного публичного предложения (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) разместить до 4 млн 925,5 тыс. новых акций и привлечь $44 млн (больше PLN128 млн).

Как говорится в информации о предстоящем IPO, обнародованной компанией в среду, в случае покупки инвесторами всех акций их доля в увеличенном капитале KSG Agro составит 33%.

Построение книги заявок запланировано на 13-14 апреля, объявление цены IPO - 15 апреля.

Предполагается, что акции KSG Agro начнут торговаться на бирже 5 мая или около этой даты.

Согласно сообщению, лид-менеджером выступает польский Dom Maklerski BZ WBK, ко-лид-менеджером и финансовым советником - Visum Capital (Киев), советником - польский Bank Zachodni WBK.

В настоящее время крупнейшим акционером компании является С.Касьянов, которому не напрямую принадлежит 98% акций.

Компания подчеркивает, что она сфокусирована на дальнейшей горизонтальной и вертикальной экспансии в регионе. Для этих целей KSG Agro хотела бы, для примера, увеличить свой земельный банк с 33,7 тыс. га до 150 тыс. га к 2016 году и удвоить операционную эффективность использования земли к концу 2015 года.

Средства от IPO намечено направить на реализацию инвестиционной программы и финансирование приобретений, в частности, увеличение земельного банка на 20 тыс. на до конца 2011 года (около $10,7 млн). Компания уже подписала опционное соглашение о получении контроля над 10,36 тыс. га, которое должно быть выполнено до конца августа 2011 года.

На пополнение оборотного капитала должно быть направлено $10 млн, инвестиции в модернизацию оборудования и техники для нового земельного банка составят около $6 млн, инвестиции в производство овощной продукции - около $4,2 млн, а еще $3,5 млн - на ирригацию около 2
тыс. га земель лизинговые платежи.

Чистая прибыль KSG Agro в 2010 году возросла почти в четыре раза - до $10,05 млн, доходы - на 13,4%, до $15,63 млн.

KSG Аgro - вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельхозпродукции. Она специализируется преимущественно на растениеводстве, фокусируясь на выращивании зерновых
культур, таких как подсолнечник, пшеница, ячмень, рапс, соя и др. Компания также активно развивает направление овощеводства и садоводства.

В состав компании входят восемь сельскохозяйственных предприятий, расположенных преимущественно в Днепропетровской области. В настоящее время площадь обрабатываемых земель KSG Аgro составляет более 33 тыс. га, которые сконцентрированы в Днепропетровской, Харьковской и частично Херсонской областях. Компания также располагает мощностями по единовременному хранению около 30 тыс. тонн зерна, а также овоще- и фруктохранилищами.