Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

В последние два года ландшафт украинского рынка LPG сильно изменился

14:03 11.02.2019 |

Нефть и безнин

 Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95»/ EnKorr

В 2018 г. Украина продолжила путь к статусу крупнейшего рынка Восточной Европы, вплотную подойдя к Польше по объемам потребления автогаза. Схожесть стран проявляется не только в объемах, но и в вариантах снабжения, когда ресурс поступает со всех сторон по самым различным контрактам. В последние два года ландшафт украинского рынка сильно изменился благодаря выходу на него тяжеловесов с TERM-контрактами. И хотя украинское направление до сих пор одно из наиболее ликвидных для поставщиков соседних стран, мест для риска предостаточно. Главной проблемой остается отсутствие адекватных ценовых ориентиров, что делает бизнес абсолютно непредсказуемым.

Премия за стабильность

Крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Украину в 2018 году стала Proton Energy S.A., оперирующая ресурсом «Роснефти». Имея TERM с российской компанией на 43 тыс. т в месяц, швейцарский трейдер Нисана Моисеева отправлял в Украину ежемесячно в среднем по 40 тыс. т. Основную часть года трейдер отработал с украинскими контрагентами по длинным контрактам с премией +$22 к индексу Argus DAF Brest, которая сейчас кажется фантастической. Однако в среднем по году условия Proton Energy оказались на $4/т выгоднее других контрактов, привязанных к украинской котировке. Основным же преимуществом трейдеры называют незыблемость отгрузок, включая самые «проливистые» месяцы с мая по сентябрь, когда все направления начинает лихорадить. Весь бойкий период, за исключением сентября, закупка у Proton была выгоднее казахских поставок. А в ноябре, когда рынок основательно «подсох», Proton был дешевле ТШО с «Лукойлом» на $45/т. Вероятно это предопределило рекордный объем поставок «швейцарцев» в декабре - почти 50 тыс. т.

Ровное прохождение года создало условия для переподписания контрактов на 2019-й с премией $11/т. Нельзя сказать, что этот процесс прошел спокойно, смятения добавил выход на рынок компании «Укрэнерджи» с объемами «Лукойла», но в итоге Proton распределил весь объем. «Это однозначно не сверхприбыльные условия, но результаты 2018 г. и гарантия поставок делают терм Proton'а выгодным, и не только для розничных сетей», - говорит один из контрагентов швейцарского трейдера.

Состав покупателей насчитывает 12 компаний, потеряв за год только SOCAR, который опрометчиво разорвал контакт еще в феврале 2018 г. Крупнейшие контрагенты - «БРСМ-Нафта», ОККО и «Еврогазгрупп». Отметим, что «Роснефть» урезала на 2019 г. контрактные объемы Proton до 40 тыс. т, отмечая дефицит на внутреннем российском рынке.

Рейтинг поставщиков СУГ в Украину в 2017-2018 гг, тыс. т

Поставщик

2017

2018

1

Proton Energy S.A.

412,7

471,8

2

Тенгизшевройл

27,9

212,1

3

Белоруснефть

226,7

190,8

4

Трансэкспедиция

186

183,8

5

БНК

65,8

112,6

6

Tradeluxo

39,7

32,6

7

Атырау НПЗ

3,9

28,7

8

PKN Orlen

15,4

16,3

9

Elstar Trade

2,2

13,8

10

Жаикмунай

5,9

9,1

Кручу-верчу

Ожидаемо мощно нарастил поставки «Тенгизшевройл». Начиная с пробных 5-7 тыс. т в месяц в конце 2017 г., в прошлом году казахский гигант сформировал широкий пул покупателей и вышел на 20 тыс. т. Поставки из Казахстана всегда были деликатным делом, и компания с американским участием не стала исключением. В отдельные периоды трейдер пытался урезать отгрузки по «термам» в пользу спота. Получив удар по репутации, поставщик смог заработать на полтора-два доллара больше. Выводы были сделаны правильные и подобная практика больше не встречалась.

Для украинских контрагентов ТШО 2019 год ознаменовался сменой менеджмента, ответственного в том числе за украинское направление. Известного украинским трейдерам Хабибуллу Каримова сменила Жанар Гилимова. Новый менеджмент оказался менее доступный для оперативного общения, однако на переподписании годовых контрактов это сильно не сказалось.

А в конце года по рынку начали активно циркулировать слухи о существенном сокращении ТЕRМ-объемов. Однако опрошенные трейдеры значительного изменения не подтверждают. «Крупным покупателям если и урезали объемы, то совсем немного, а некоторым контрагентам помельче сократили существенно», - говорит один из обладателей TERM'а.

По имеющимся данным, WOG пошел на сокращение по своей инициативе, в то время как «Сокар» наоборот взял больше. Есть и выбывшие. Слухи о дискомфорте получили свое подтверждение на примере «Петро Карбо Хем Мукачево», которая, по словам коллег по рынку, прекратила сотрудничество с ТШО по TERM-контракту. Отказалась от казахских объемов «Еврогазгрупп», сделавшая выбор в пользу Proton Energy. В то же время крупный объем на 2019 г. подписал «Аксис Трейд» («ГНС Привольная») и 500 т по месяцу законтрактовал «Барс».

Предпосылок для ощутимого снижения поставок ТШО в Украину не предвидится. Сокращенные по некоторым TERM-контрактам объемы попадут в Украину в спотовом режиме, уверены трейдеры.

В ожидании премий

Остальные позиции в ТОП-5 поставщиков занимают белорусы, которые за год нарастили поставки на 18 тыс. т, до 513 тыс. т. Крупнейший из них - «Белоруснефть» - в 2018 г. прогнозируемо сократила поставки в Украину на 16%. После кризиса августа-сентября 2017 г. перепуганные украинские трейдеры дали щедрые премии за белорусские TERM-контракты, но быстро пожалели об этом по мере нормализации ситуации. Ресурсы «Белоруснефти» были самыми дорогими в 2018 году, поэтому массовый отказ от длинных контрактов был неизбежен.

Но не так все очевидно для белорусов, которые ожидали заоблачных премий и на 2019 г. «Белоруснефть» заявила, что продала порядка 7 тыс. т/мес. с премиями $8-27/т к DAF Brest. Это вызывает сомнения у большинства участников рынка: контракт Proton Energy (+$11/т) с учетом 18-долларовой логистики до границы оставлял белорусам надежды в лучшем случае на flat, а то и дисконт до $7/т. В январе, например, Мозырь отдавал смесь с дисконтом $40-60/т к DAF Brest.

«Мы подавались с дисконтом $5/т, но не прошли. По «флэту», знаю, что также ничего не продали», - говорит один из многих трейдеров, отказавшийся от длинного контракта «Белоруснефти». По его мнению, с минимальной премией могли приобрести небольшие объемы крупные ритейлеры, чтобы диверсифицировать поставки. Участники рынка оценивают реальный объем TERM'ов речицкого газа не более, чем в 1,5-3 тыс. ттонн по месяцу. Остальное - фантазии самого поставщика, считают трейдеры.

Финальный аккорд

Ограничение прямых поставок СУГ из России в 2017 г. сильно изменило не только украинский рынок. Транзитные объемы российского газа пошли по кратчайшему обводному пути - через Беларусь. Разворот потоков дал импульс для развития соответствующей инфраструктуры. В 2017 г. в Витебске укрупнилась «Трансэкспедиция», а также появился еще один комплекс - «Чес-Бел». А в 2018 г. в Могилеве запустился комплекс «Газэнерджихим» с аналогичным функционалом. Даже «Белоруснефть» заявила о готовности переваливать российский газ через свои ГНС в Украину, но дальше планов дело не дошло.

Транзитные реки, как известно, иссякли в октябре 2018 г., когда РФ перекрыла экспорт нефтепродуктов в Беларусь. Но даже по итогу неполного года работы «Трансэкспедиция», крупнейший поставщик транзитных объемов, сохранила масштабы присутствия в Украине на уровне 2017 г.

В Витебске не унывают - обе базы с начала прошлого года стали форпостом в схеме снабжения польского рынка «Сибур Холдингом», а украинские несистемные заказы обслуживались во вторую очередь. Похоже, что в 2019 г. отгрузки с Витьбы в Украину сохранятся на каком-то небольшом уровне. (Например, даже в мега-избыточном январе в Украине нашлось место для 350 т). Основной же объем белорусских транзитеров в 2019 г. равномерно распределится между российскими и другими белорусскими источниками.

Порядка 80% выпавших с украинского рынка объемов Речицы подхватил Мозырский НПЗ, где главным образом оперирует БНК. Успех БНК в Украине был обеспечен не столько за счет действий самого трейдера, сколько за счет довольно адекватного ценообразования на бирже «Белорусский нефтяной торговый дом» (БНТД). От него же будут зависеть темпы работы в 2019 г.

Старые знакомые

Наверное главным событием года стало появление еще одного поставщика сжиженного газа из России. Это трейдер Tradeluxo Limited, получившая в октябре разрешение ФСТЭК на прямой экспорт в Украину для фирмы «Укрэнерджи». Можно сказать и иначе: на рынок вернулся «Лукойл», некогда один из крупнейших поставщиков в Украину.

После некоторой заминки «Укрэнерджи» полностью продублировала опты Proton и сделала ставку на длинные договоры. За тем лишь исключением, что привязка осуществляется к украинской котировке Argus Media. Стремительное пике этого индекса в конце 2018 - начале 2019 г. обеспечило «Укрэнерджи» огромный спрос и отгрузки увеличились до 15 тыс. т в месяц. В январе это превысило все поставки из Беларуси, а также объем ТШО. Но главное, что это в полтора раза выше планового объема, заявленного ранее. По словам представителя «Укрэнерджи», в январе компания могла бы продать и больше: «Заявок было на 20 тыс. т, но у нас есть ограничение производителя на уровне 15 тыс. т».

Потенциал «Укрэнерджи» заключается в наличии еще ряда заключений ФСТЭК. Это «бессрочные» 45,65 тыс. т от «Газэнергосеть Брянск» и лимитированные июлем 2019 г. 90 тыс. т. Наряду с «Укрэнерджи» получателем здесь может выступить и «СП Ойл». Поставки с Брянска пока ограничиваются мелкими автомобильными отгрузками. Не исключено, что «Укрэнерджи» имеет «в рукаве» и другие объемы.

С кем все понятно, так это с PKN Orlen - для Украины газа у него нет. Исключение составляет только «Надежда», которая по «терму» импортирует до 1 тыс. т в месяц. Мажейкяйский СУГ эпизодически и в небольших объемах попадает близким покупателям светлых нефтепродуктов - ОККО, КЛО и «Сокар».

Еще три участника рейтинга - поставщики из Казахстана, которые после насыщения соседних стран переориентировали часть ресурсов на отдаленные рынки. Например, Атырауский НПЗ, нарастивший экспорт в Украину за год с 4 до 29 тыс. т. Рывок Атырау - дело рук Vitol, Wexler Global и SC RND GRIFON.

Основной украинский клиент Vitol (известный на постсоветских просторах как Euromin) - сеть «БРСМ». Трейдинговый гигант, неплохо поработавший через «Трансэкспедицию» и из Казахстана, внимательно смотрит на Украину. Не исключено, что вскоре Vitol будет готов к более плотному вхождению.

Меньшей скромностью обладает Wexler Global. Аффилированный украинский трейдер «Оптимус LPG» начал работу в конце 2017-го и значительно нарастил пул клиентов в 2018 г., выйдя по итогу почти на 55 тыс. т. По словам директора «Оптимус LPG» Назара Дякива, компания рассчитывает в 2019 г. нарастить поставки из Казахстана. «Атырау вполне конкурентен, как только украинский рынок исчерпает сезонный избыток ресурса, мы возобновим поставки», - говорит Дякив.

Недавний переход в управление Wexler'а сети «Глуско-Украина», неплохо наращивающей розничные продажи газа, автоматически придадут новый импульс поставкам «оптимуса» и выведут компанию в число крупнейших участников рынка.

 Переход в управление Wexler'а компании «Глуско-Украина» может вывести родственную Optimus LPG в число крупнейших поставщиков СУГ в Украину

Трейдеры говорят, SC RND Grifon относится к сфере интересов известного в Украине трейдера СУГ Сергея Заболотного. Ранее его работа была известна по компании Emitrade, поставляющей ресурс в адрес «Захидэкотоп» и снабжаемых им компаний.

Еще один казахский поставщик, «выстреливший» весной-летом 2018 г. - «Жаикмунай». Основной объем этого производителя (4 тыс. т), осваиваясь на рынке СУГ, привезла весной «Укрэнерджи», еще 2 тыс. т пришло от Coral Energy. В 2019 г. трейдеры не ожидают крупных поставок с этого направления. «Жаикмунай» не скрывает своей ориентации на Темрюк, где нетбеки для казахов зачастую более интересные, чем в Украине.

С моря пришел объем Elstar Trade, оказавшегося в ТОП-10 поставщиков. Украинский клиент трейдера - Orange LPG, оператор небольшой газовой перевалки в Николаеве. Основной объем «оранжей» пришелся на май-сентябрь, когда морские поставки обладают наилучшей в году экономикой. Приходит LPG в Николаев и зимой, принося получателю ощутимый «минус». По словам менеджмента Orange, импортировать заведомо убыточные партии приходится по условиям TERM'а.

«Длинный контракт на поставки с моря среди украинских трейдеров есть только у нас. Его экономика намного интереснее, чем спот», - говорит глава группы Orange Роман Румянцев. - Пристроить весь объем в других странах удается не всегда, поэтому часть идет в Николаев. Собственный флот и перевалка улучшает общую экономику, но в зимние месяцы это все равно мощный убыток», - говорит «морской» импортер.

Зимний минус, летний плюс

Анализ ключевых поставщиков СУГ позволяет сделать два вывода. Во-первых, украинский рынок в ближайшей перспективе останется ориентированным на газ из РФ и Казахстана. Прогнозировать серьезные изменения в структуре поставщиков на 2019 г. оснований нет.

Во-вторых, нынешняя схема поставок позволяет надеяться на стабильное покрытие потребностей рынка. В самые горячие периоды 2018 г. по ТЕRМ-контрактам приходило до 50% объема рынка. Это добавило стабильности и прогнозируемости.

В данный момент рынок находится на переходном этапе: часть трейдеров уже подписана на «длинные» контакты, тогда как другая категория продолжает делать ставку на спот. В декабре 2018-феврале 2019 гг. пересечение двух философий привело к колоссальному переливу рынка и последующему обвалу цен. И такие трейдеры без обязательств зимой на коне. Но ближе к марту ситуация выровняется, а летом перевернется на 180 градусов, и «термовики» перекроют зимние «минусы».

Но все равно любой «длинный» контракт в Украине похож на лотерейный билет. Ресурсодержатели всегда в плюсе за счет «премиальности» рынка, чего не скажешь о получателях. Экономика термов не блещет, и основная причина - непрогнозируемость и нелогичность котировок, на которые ориентируется украинский рынок. Но это уже история, заслуживающая отдельного рассмотрения.

 

ПО РУБРИКАМ

24.04 Курс доллара на межбанке 24 апреля поднялся и будет еще расти

24.04 Депозитные ставки для физлиц 24.04.19

24.04 Доллар США растет к евро 24 апреля, австралийский доллар падает на статданных

24.04 В 1-м квартале НБУ сократил активы на 2,7% до 1,02 трлн гривен

24.04 МВФ потребовал устранить конфликт интересов у одного из членов Совета Нацбанка

24.04 Биржи АТР закрылись 24 апреля разнонаправленно в ожидании торговых переговоров США и Китая

24.04 Справочный курс гривни вырос на 10,44 коп. до 26,5875 UAH/USD

24.04 Курсы валют по карточным операциям на 24.04.19

24.04 НБУ продал 23 апреля банкам депозитные сертификаты на 8,3 млрд гривен

24.04 22 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $27,1 млн до $287,1 млн

24.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.04.19

24.04 Остатки средств на корсчетах банков 24.04.19

24.04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.04.19

24.04 Профучастники фондового рынка могут не публиковать отчетность в печатных изданиях, - НКЦБФР

24.04 Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили 23 апреля рекордами на отчетах компаний

24.04 Нефть слабо дешевеет 24 апреля на сигналах роста запасов в США, Brent торгуется у $74,5 за баррель

24.04 Кабмин предлагает Раде назначать председателя ФГИ по предложению премьера вместо Президента

24.04 Объем венчурных инвестиций в Украине в 2018г вырос на 30% – UVCA

24.04 Кабмин утвердил порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта

24.04 Кабмин утвердил методику оценки фискальных рисков

24.04 Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины

24.04 Оптовые цены ДТ с утра 24 апреля выросли в среднем на 10% или 2 грн/л

24.04 Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

24.04 Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара

24.04 Кандидат на пост главы Еврокомиссии пригрозил заблокировать «Северный поток - 2»

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара

24.04 Наступление Хафтара в Ливии: какова позиция Евросоюза?

24.04 Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

24.04 Эрдоган теряет контроль над Турцией

24.04 Первый россиянин оштрафован за неуважение к власти

23.04 МВФ придумал, как заставить отрицательные ставки работать

23.04 В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестованы пять миллиардеров

23.04 Армия Хафтара объявила о второй фазе наступления на Триполи

23.04 США распространят санкции на всех импортеров иранской нефти

19.04 США выиграли спор с Китаем в ВТО

19.04 Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

19.04 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

24.04 Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

24.04 Тигипко купил у Фирташа ТЦ «Арена Сити» в Киеве

24.04 С начала года владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве заработали почти 400 тыс гривен

23.04 Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов

24.04 Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП

24.04 Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева Вовк

24.04 Обострение на фронте: Почему террористы пытаются отбить Золотое

24.04 У Зеленского запуск нового рынка электроэнергии хотят отложить на год

24.04 Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+

23.04 Однопроцентные «малыши». Зачем «Оппоблоку» «карлики» в Верховной Раде

23.04 Новый человек в налоговой: Кто такой Сергей Верланов

23.04 Прелести демократии. Что делать Зеленскому с силовиками старого режима

23.04 ГБР проводит обыск в НАБУ

24.04 Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?

24.04 Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

22.04 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

22.04 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

17.04 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

17.04 Sony становится конкурентом Uber

17.04 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно