Павел Харламов
РБК-Украина

Банковский рынок по-прежнему остается в центре внимания Международного валютного фонда. Во многом это связано с тем, что МВФ считает "сильный" финансовый сектор одним из ключевых факторов стабилизации украинской экономики. Именно поэтому в обнародованном тексте меморандума между МВФ и Украиной вопросам оздоровления банков уделено целых 10 страниц, где основной акцент сделан на продолжении стресс-тестов и более активной расчистке накопленных проблемных кредитов.

Норматив или жизнь

Представители фонда подчеркивают, что для консолидации финансовой системы Украины сделано уже очень многое, и для 79 банков, которые являются своеобразным "костяком" всего рынка с долей активов около 30%, риски дестабилизации на данный момент минимальны.

Тем не менее, украинским властям и, в частности, Национальному банку в 2017 году предстоит провести серьезную работу по дальнейшему укреплению банковской системы. Упор будет сделан на решение проблем с капитализацией, на "вычищение" проблемных кредитных портфелей, повышение прибыльности банков и улучшение качества их менеджмента, а также на усиление банковского надзора.

Одна из главных задач - завершить стресс-тестирование всей банковской системы. НБУ уже получил на согласование планы по рекапитализации от первой двадцатки крупнейших банков. Эффектом от их реализации станет рост норматива достаточности капитала, который до марта 2017 года должен достичь отметки в 5%. Кроме того, согласно тексту меморандума, еще до конца сентября банки обязались подать регулятору планы по реструктуризации на следующие 12-18 месяцев. Именно за этот период лидеры рынка должны выйти на безубыточность.

Следующим шагом станет докапитализация еще 21 банка, а завершающий этап стресс-тестов коснется 57 небольших банков, активы которых составляют 2% всех активов системы. Анализ потребности в капитале завершится не позднее июня 2017 года. И, как указано в меморандуме, "…на банковском рынке Украины останутся работать только сильные и хорошо управляемые финучреждения". Хотя в пресс-службе НБУ уверяют, что прогнозы относительно жизнеспособности не прошедших тестирование банков можно будет делать только после их глубокой диагностики.

Борьба за качество

В МВФ очень обеспокоены состоянием кредитных портфелей банков. Главным образом, речь идет о росте объема просроченных займов и о сохранении высокой доли проблемных кредитов в иностранной валюте. Для разрешения этой ситуации потребуется, во-первых, принять очередную порцию поправок к закону "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" с целью усовершенствовать процедуры прекращения деятельности несостоятельных юридических лиц-заемщиков. Во-вторых, фонд настаивает на том, чтобы банки были более лояльны к заемщикам, которые настаивают на реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Но, вместе с тем, действующий мораторий на изъятие залогов, скорее всего, будет отменен.

Кроме того, к середине 2017 года в НБУ должен быть сформирован кредитный реестр на основе полученных от банков данных. Чтобы Нацбанк мог беспрепятственно получать необходимую информацию, необходимы поправки в законодательство, которые обяжут банки, находящиеся в состоянии ликвидации, регулярно передавать в НБУ данные о состоянии своих кредитных портфелей, а Национальный банк, в свою очередь, будет передавать их кредитным бюро.

Еще одна инициатива - это стратегия поддержки системных банков в случае возникновения у них проблем, вплоть до национализации. В пресс-службе НБУ поясняют, что данная стратегия - это некий план действий для системных банков при невыполнении ими программы докапитализации. Но поддержка со стороны государства - крайняя мера. На случай, если не сработают другие инструменты. Решение о национализации будет приниматься на уровне Кабмина с детальным обоснованием программы финансирования на последующие три года. Причем, задача такой рекапитализации - вывод банка из плачевного состояния и его возврат на рынок.

Также банкам придется наводить порядок в своем корпоративном управлении. К концу июня 2017 года НБУ должен оценить профпригодность руководства 10 крупнейших банков и дать рекомендации по устранению выявленных недочетов. А затем аналогичные проверки менеджмента на соответствие квалификационным требованиям будут проведены по всей системе по согласованию с МВФ.

Минфин займется реформированием госбанков. Среди приоритетных задач - создание независимых наблюдательных советов. Их формированием займется специальная комиссия, в состав которой войдут представители Администрации президента, Кабмина и международных финансовых организаций, которые уже к февралю 2017 года должны определиться с кандидатами. При этом украинское правительство вынашивает идею продать как минимум 20% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка до середины 2018 года. Но, вместе с тем, государство намерено отказаться от полного гарантирования вкладов, размещенных в Ощадбанке.

Все только начинается

Представители банковского рынка и эксперты считают, что озвученные планы по дальнейшему наведению порядка в системе не станут для нее шоком. И в целом, банки готовы к требованиям по докапитализации и "чистке" кредитных портфелей, которые выдвигают Нацбанк и МВФ.

"Судя по всему, МВФ стремится решить две проблемы - оживить кредитный рынок и снизить уровень тенизации экономики. Ведь одним из ключевых требований выступает снижение процента (или ликвидация) так называемых кэптивных банков, большинство из которых кредитуют компании аффилированные с собственниками", - говорит Антон Козюра, аналитик компании "Альпари".

При этом очевидно, что регулятор будет делать акцент, прежде всего, на небольшие финучреждения, поскольку по результатам диагностики, проводимой НБУ в отношении крупнейших банков, основные проблемы уже выявлены, и ведется работа над их устранением. Для оставшейся же части банковского сектора все еще впереди. 

"Однако нельзя говорить, что это война НБУ против мелких банков. Нацбанк просто продолжает реализовывать свою стратегию по достижению стабильности банковской системы. Все зависит от желания акционеров капитализировать банки, играть по правилам. Но одновременно с этим возникает вопрос: где они возьмут деньги? Если ресурсов нет, то я не исключаю ситуаций, когда банки будут самоликвидироваться из-за нехватки ресурсов для докапитализации", - считает Сергей Наумов, глава правления "Пиреус Банк МКБ".

Похожего мнения придерживается и главный аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько, по словам которого требование по постепенному увеличению уставного капитала до 500 миллионов грн - это не главный вызов для банков. "На бизнесе многих малых финучреждений также негативно отразится ужесточение контроля кредитования связанных сторон, так как их собственники покупали или открывали банки в основном для финансирования каких-то внутренних проектов или проектов своих бизнес-партнеров", - подчеркивает Андрей Приходько.

В сухом остатке, на банковском рынке в 2017 году по-прежнему будет неспокойно, и часть игроков неминуемо попадет в число кандидатов на "выселение". К тому же, НБУ намерен обращать внимание не только на капитализацию, но и на прибыльность. А этому критерию, как известно, еще очень многие банки не соответствуют, что ставит их существование под угрозу.