Киев предложит держателям своих еврооблигаций на $300 млн с погашением в 2016 году на собрании 8 декабря в Лондоне поддержать их обмен на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы.

Как говорится в сообщении эмитента на Ирландской фондовой бирже в понедельник, в обмен на каждые $1000 номинала еврооблигаций города со ставкой 9,375% он предлагает получить еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 годах и ставкой 7,75% номиналом по $375 и государственные деривативы условной стоимостью $220, платежи по которым зависят от динамики ВВП.

Согласно документу, в случае поддержки такой оферты держатели еврооблигаций получат госдеривативы еще на $30 за каждые $1000 номинала еврооблигаций столицы.

Как сообщалось, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря этого года.

Выпущенные в рамках этого обмена еврооблигации-2019 котировались в понедельник по 97,03% от номинала, еврооблигации-2020 - по 96,08% от номинала, а госдеривативы - по 47,14% от номинала.

Киевский горсовет еще в марте 2015 года одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 годов, а затем ввел с 6 ноября 2015 года временный мораторий на выплаты по ним. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой 8% годовых и на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой 9,375% годовых.

Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20% до 25%. Минфин, поддержавший эти условия, уточнял, что они предполагают обмен еврооблигаций столицы с погашением в 2015 и 2016 годах на еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму $412,5 млн. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

В то же время специальный комитет кредиторов отказался поддержать это предложение Киева и Минфина.