Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Казахстан первым в мире разместит евробонды по новым правилам ICMA - FT

Казахстан первым в мире разместит суверенные еврооблигации по новым правилам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), пишет The Financial Times.

Новые нормы ICMA разработаны этим летом в связи с ситуацией, связанной с дефолтом Аргентины, когда рядом международных инвесторов были сорваны попытки реструктуризации суверенного долга этой страны, что дестабилизировало долговые рынки развивающихся государств. Обновленные правила, в частности, препятствуют действиям инвесторов, которые не соглашаются на реструктуризацию долга и требуют от страны полной выплаты по обязательствам, говорится в статье FT.

При этом решение о принятии обязательств по новым правилам остается за страной-заемщиком на добровольной основе. Как отмечается в публикации FT, правительство Казахстана данные обязательства приняло в полном объеме. Последнее вызвало удивление широкого круга инвесторов.

"Очень неожиданно, что это Казахстан. Однако я думаю, что авторам новых правил пока рано торжествовать - вопрос привлекательности обновленных норм будет актуален, пока такие крупные эмитенты, как Мексика, не изменят свой курс и не станут лояльны к ним", - отметил эксперт по реструктуризации суверенного долга, профессор университета Дьюка Миту Гулати.

Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах, Казахстан планирует в понедельник разместить два транша долларовых еврооблигаций со сроками обращения 10 и 30 лет.

Ориентир доходности бумаг 10-летнего транша составляет около 175 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам в долларах, бумаг 30-летнего транша - около 230 б.п. к свопам.

Организаторами размещения выступают Citi, HSBC и J.P.Morgan. Объем выпуска пока не определен, он будет индикативным.

Road show евробондов прошло 29 сентября - 3 октября в США и Великобритании.

В 2013 году Минфин республики планировал, но затем отказался от выпуска евробондов. Одной из целей размещения бумаг называлось установление бенчмарка для казахстанских корпоративных эмитентов.

В июле 2014 года Минфин Казахстана сообщал, что республика вновь рассмотрит возможность выпуска евробондов на сумму не менее $1 млрд.

Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года были размещены 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года - 5-летние бонды на $350 млн со ставкой купона 8,38%, в сентябре 1999 года - 5-летние бонды на $275 млн со ставкой купона 13,63%, в апреле 2000 года - 7-летние бумаги на $350 млн со ставкой 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен Казахстана.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
36,5686
 0,0000
0,00
EUR
1
37,5943
 0,1573
0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0629  0,01 0,02 40,0006  0,02 0,05
EUR 39,8432  0,13 0,33 41,0794  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес