АКИБ "УкрСиббанк", лид - менеджер выпуска облигаций ООО "МКС", завершил размещения выпуска облигаций Эмитента. Доходность размещения облигаций была установлена на уровне 18% годовых.

"Спрос на облигации ООО "МКС" достаточно высокий, что позволило нам быстро продать бумаги на рынке. Покупателями облигаций выступили украинские банки и нерезиденты", - заявил Александр Суляев, начальник Департамента инвестиционного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк". "Мы ожидаем, что спрос на бумаги будет продолжать расти по мере установления банками лимитов на Эмитента, что положительно отразится на ценах на облигации ООО "МКС" на вторичном рынке", - подчеркнул он.

Первичное размещение облигаций ООО "МКС" началось 4 октября 2004 года. Лид - менеджером выпуска выступил АКИБ "УкрСиббанк" и со - андеррайтером выпуска - ЗАО "ТАС - Инвестбанк".

Основные параметры выпуска:

? Общий объем эмиссии: 30 000 000 грн.

? Номинал одной облигации: 1 000 грн.

? Срок обращения 1092 дня: 4/10/2004 - 01/10/2007

? Купонный доход: 18,0% годовых для первого - четвертого купонных периодов

? Купонный период: 91 день

? Даты досрочной продажи: 03/10/2005, 02/10/2006.

? Депозитарий: ОАО "МФС"

? Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк"

АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли - продажи облигаций ежедневно будут публиковаться на корпоративном веб - сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com.

Справка:

ООО "МКС" (г. Харьков) является крупным украинским производителем персональных компьютеров. Компания обладает крупнейшей в Украине специализированной розничной сетью "Компьютеры и офисная техника", работающей в 14 городах Украины. Компания "МКС" также занимается торговлей электробытовой техникой и бытовой электроникой через сеть собственных крупноформатных магазинов в городах Харьков и Симферополь. Численность сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2004 г. составляет 1026 человек. Общая площадь торговых помещений компании превышает 15000 кв.м. Доход от реализации ООО "МКС" в 2003 году составил 220,0 млн. грн., чистая прибыль - 2,1 млн. грн. Балансовая стоимость активов компании по состоянию на 30.06.2004 г. - 63,7 млн. грн.

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.09.2004г.: чистые активы - 5,34 млрд. грн., капитал - 883 млн. грн., кредитно - инвестиционный портфель составляет 4,36 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 1,87 млрд. грн, средства физических лиц - 1,30 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 336 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 28,6 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 480 тысяч.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 20 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., а также "Лучшим инвестиционным банком Украины" агентством Cbonds (Россия) по итогам 2003 г. АКИБ "УкрСиббанк" выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев - Конти" "Конти - Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб - Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ЗАО "ПроКредит Банк" и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,1 млрд.грн.