Кредитование покупок автомобилей и их страхование, ставившие рекорды на протяжении марта - апреля, пойдут на спад уже к середине июня. По разным подсчетам, упадок, объясняемый удорожанием иностранных машин из - за введения в мае пошлин, продлится до сентября. До этого времени банкиры и страховщики будут вынуждены компенсировать обслуживание несостоятельных автолюбителей развитием других направлений бизнеса.

Двукратный рост

Общий рост объема продаж машин, отмечаемый в марте - апреле, позволил финансистам весьма существенно нарастить свои портфели за счет автолюбителей.

"Затишье в кредитовании покупок авто на протяжении января - февраля компенсируется настоящим бумом, который наблюдается сейчас. Только в апреле наш банк в два раза увеличил свой портфель автокредитов по сравнению с мартом. Средний размер таких займов составляет порядка $6 - 10 тысяч", - рассказал в интервью "ДС" начальник управления розничного кредитования УкрСиббанка Иван Истомин. Согласен с ним и начальник центра индивидуального бизнеса банка "Финансы и Кредит" Андрей Радченко.

"Понемногу мы выходим на прежние объемы продаж, сейчас в месяц кредитуем покупку в среднем около 30 - 40 авто. В частности, около пяти займов в неделю выдается под приобретение автомобилей Mazda, порядка двух - трех кредитов - на Ford, активно также кредитуем покупки Daewoo Lanos, Chevrolet", - говорит он.

Одновременно с банкирами свои портфели наращивают и страховые компании, которым также удалось увеличить заработки на росте автопродаж.

"В начале года у нас был спад продаж по автострахованию - народ "выложился" и купил машины в декабре, предвидя повышение цен, слухи о котором активно ходили в тот период. Сейчас же снова пошел подъем продаж", - сообщил "ДС" начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования автотранспорта МСК "Надра" Леонид Киперман.

Увеличение спроса на кредиты под покупку авто объясняют сразу несколькими факторами. Ключевой - их удорожание, ожидаемое в связи с введением в мае пошлин (в среднем 15%) на ввоз новых иномарок. Свою роль также сыграл сезонный фактор. По словам финансистов, они ежегодно ощущают увеличение спроса на автокредиты в марте - апреле. Среди косвенных причин наращивания портфелей финансисты называют удешевление евро и, как следствие, машин, стоимость которых привязана к этой валюте. Кстати, на прошлой неделе, после обещания главы Федеральной резервной системы Алена Гринспена повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов, она снова упала, на этот раз до $1,1827/EUR.

За водителей заплатят дилеры

Некоторые банки, дабы заработать на повышении интереса к покупке авто с начала весны, заинтересовывали клиентов еще и понижением кредитных ставок. После удорожания кредитов в начале года, связанного с дефицитом ресурса, до 14 - 16% годовых в иностранной валюте банкиры снизили свои ставки в среднем на 0,5 - 1% годовых. Некоторые также пошли на увеличение сроков кредитования с пяти до шести лет. Страховщики были менее благосклонны к клиентам. По их словам, они и так вынуждены работать на грани себестоимости, поскольку к этому их вынуждают банки - партнеры. Поэтому даже опасения потерять главных компаньонов в продаже полисов не могут заставить страховые компании еще ниже опустить тарифы и работать в убыток.

"При работе с банками нет особого выбора в ценовой политике. Если при покупке машины за собственные средства водитель приобретает полис по тарифу 5,5 - 6% (а для водителей с небольшим стажем цена может достигать 7 - 8%), то при кредитной покупке он платит 4,5 - 5% страховой суммы. А ведь в начале прошлого года автокаско стоило 3,8 - 4%. Однако повышение цен выливается в достаточно болезненные переговоры с банками, поскольку они пытаются предложить клиенту максимально привлекательные условия для наращивания кредитования", - отметил в разговоре с "ДС" заместитель директора транспортного страхования СК "Европейский страховой альянс" Владислав Ткачук.

Потери от заниженных тарифов по каско страховщики собираются компенсировать продажей сопутствующих продуктов. Их они намерены навязывать дилерам.

"Сейчас мы разрабатываем программу "Автодилер и автосалон". Ведь мало страховать только автомобиль и человека, необходимо дать нужные продукты и продавцам. Это полисы для тест - драйва, перегона машин, их хранения и прочее. Уже скоро дилеры узнают об условиях соответствующего кредитного пакета, где все будет сведено воедино - и страхование жизни, и гражданской ответственности, и каско, и сам банковский кредит. Потому что, с нашей точки зрения, мы должны объяснить салонам правила игры", - сказал "ДС" председатель правления СК "Эталон" Владимир Доценко.

Интерес возродится осенью

Бурное развитие автокредитования, по прогнозам финансистов, будет наблюдаться на рынке до середины июня. Предполагается, что к тому времени дилеры исчерпают запасы дешевых машин и поднимут цены на свежий завоз иномарок. После этого ситуация на рынке кредитования покупок авто может развиваться по нескольким сценариям. Финансисты, делающие ставку на кредитование иномарок, ожидают существенного спада в кредитовании.

"Объемы автокредитования могут упасть на 50%, соответственно, снизится и доля таких займов в общем портфеле потребительского кредитования. На сегодняшний день удельный вес автокредитов в потребительском портфеле составляет около 45%", - считает Иван Истомин из УкрСиббанка.

Без потерь летнее уменьшение продаж авто предполагают пережить банкиры, вкладывающие средства в машины, сборка которых проходит на родине и на которых, следовательно, не скажется введение пошлин на иномарки.

"Я не думаю, что в мае остановится рост рынка. Наши клиенты и партнеры - это "АвтоЗАЗ - Daewoo" и корпорация "УкрАвто". Суммарный кредитный лимит на них составляет порядка $50 млн. Обороты по данным предприятиям абсолютно адекватны этой цифре. Одновременно мы даем от 360 до 500 - 600 кредитов в месяц под покупку автомобилей непосредственно водителям. Это не большие объемы, я бы хотел, чтобы они росли", - сказал "ДС" председатель правления банка "Аваль" Александр Деркач.

Потери финансисты предполагают компенсировать за счет развития других направлений. А именно: невостребованные в салонах иномарок кредиты они намерены вкладывать в не менее перспективный бизнес - ипотечное кредитование. Для того же, чтобы поддерживать автомобильный портфель на достойном уровне, уже сейчас готовят базу для понижения процентных ставок по таким займам - в среднем на 1 - 2% годовых. Оно будет происходить одновременно с развитием новых услуг.

"Мы заключили договор о сотрудничестве с агентом, который будет продавать б/у авто, приобретаемые на базаре у частных лиц. Он будет брать на себя все риски до момента прихода клиента в банк: проверка ГАИ и на предмет того, не находится ли машина в залоге или угоне. Это юридическое лицо, работающее на автобазарах, на своей стоянке, где будут представляться кредитуемые машины. Условия кредитования те же, что и дилеров: сроком до пяти лет, минимальный первичный взнос 30%. Ставки же выше базовых на 0,5%, то есть 13 - 15% - по кредитам в иностранной валюте, 21 - 23% годовых - по гривне. При этом на момент погашения кредита возраст автомобиля не должен превышать 10 лет", - сообщил в интервью "ДС" Андрей Радченко из банка "Финансы и Кредит".

Страховщики, в свою очередь, собираются перенести акценты на свободные продажи автострахования через свои агентские сети и брокеров.

"Наверстать таким образом банковские объемы не удастся. Но если смотреть на выгодность для СК свободных и банковских продаж, то первый сегмент более сбалансирован по части платежей и выплат. Второй дает больший охват объемов рынка, но при нынешних тарифах его убыточность превышает разумные пределы", - отмечает Леонид Киперман.

По прогнозам финансистов, к прежним уровням продаж кредитных и страховых продуктов финансисты вернутся уже в сентябре. Предполагается, что к тому времени потребители привыкнут к новым ценам и станут брать займы еще в больших объемах.

Елена Лысенко, Татьяна Очимовская