Єна продовжила зростання на чутках про те, що Японія може переглянути свою надм'яку грошово-кредитну політику, тоді як долар коливався поблизу найнижчого рівня з червня по відношенню до основних валют.

Банк Японії виокремлюється тим, що чіпляється за стимулювання, у той час як більшість центральних банків перебувають у режимі підвищення ставок, але ознаки тривалої інфляції спонукали деяких інвесторів зробити ставку на те, що це зміниться, і цей крок має підвищити ієну.

"Легко зрозуміти, чому Банк Японії в даний час розглядає додаткові коригування політики, хоча це не є нашим базовим сценарієм", - сказав Стівен Галло, голова відділу європейської валютної стратегії BMO Capital Markets.

Прибутковість еталонних 10-річних державних облігацій Японії в п'ятницю перевищила нову стелю, встановлену центральним банком, що посилило тиск на користь скасування або перегляду політики контролю прибутковості.

Центральний банк заявив у п'ятницю, що проведе додаткові прямі покупки облігацій у понеділок перед запланованим засіданням щодо встановлення ставок 17-18 січня.

Долар в якийсь момент упав майже на 1% до ієни за день до нового семимісячного мінімуму 128,11 після падіння на 2,4% у четвер. Востаннє він знизився на 0,6% до 128,515 єн.

Банк Японії приголомшив ринки минулого місяця, підвищивши цільову прибутковість 10-річних облігацій, але не зміг виправити ринкові спотворення, спричинені величезними покупками облігацій.

«Якби Банк Японії змінив політику минулого року, коли облігації в усьому світі були значною мірою на ведмежому ринку... Я думаю, що існує справді високий ризик того, що вони втратили б контроль над прибутковістю та своєю валютою, що мало чим відрізняється від того, що сталося із Великобританією.

"Тепер у Банку Японії буде можливість трохи надолужити втрачене", - додав Галло.

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до шести основних валют, загалом незмінний на рівні 102,15 після того, як упав до найнижчого рівня з червня на початку сесії.

Охолодження інфляції в США породило надії на те, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення відсоткових ставок після того, як дані в четвер показали, що споживчі ціни несподівано впали вперше за більш ніж 2,5 роки у грудні.

"Підвищення на 25 базисних пунктів буде доречним у майбутньому", - сказав президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер у своєму виступі перед місцевою групою в Малверні, штат Пенсільванія, у четвер.

Стратеги Goldman Sachs заявили, що грудневі дані щодо інфляції, ймовірно, закріплять угоду про перехід на підвищення на 25 базисних пунктів у лютому, але попередили, що центральним банкам ще зарано, щоб почуватися комфортно, оголошуючи про перемогу.

«Ринки оцінюють негайне зниження ставки ФРС у червні/липні, відразу після її останнього підвищення у березні/квітні, здається, розходяться з тим фактом, що ФРС, як і раніше, хоче жорстких фінансових умов, щоб уникнути перегріву ринку праці», - сказав Семі Чаар, головний економіст Lombard Odier.

Євро впав на 0,1% до 1,08460 долара, знизившись із нового дев'ятимісячного максимуму, якого валюта торкнулася раніше на сесії. Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,22340 долара, що на 0,2% більше за день.