Доллар в четверг был на пороге своего самого высокого уровня за два десятилетия после того, как Банк Японии удвоил ставку из-за своей сверхмягкой денежно-кредитной политики, в то время как акции технологических компаний выросли на сильных доходах, во главе с ралли материнской платформы Facebook Meta Platforms.

Иена упала до 20-летнего минимума и пробила отметку 131 за доллар, уровни, которые ранее считались территорией интервенции, после того как Банк Японии пообещал ежедневно покупать неограниченное количество 10-летних облигаций для защиты своей целевой доходности.

Падение японской валюты привело к тому, что доллар США достиг самого высокого уровня почти за двадцать лет, ослабил валюты развивающихся рынков и резко повысил стоимость заимствований в долларах США на рынках валютных деривативов.

Действия Банка Японии резко контрастировали с убежденностью инвесторов в том, что процентные ставки в США вот-вот начнут быстро расти, и это подтолкнуло доллар вверх.

«Сообщение из заявления о денежно-кредитной политике сегодня утром заключается в том, что Банк Японии отказывается сдвинуться с места, придерживаясь своего плана неограниченной покупки облигаций, чтобы защитить целевую 10-летнюю доходность в 0,25%», - сказал Арне Петимезас, старший аналитик AFS Group.

Евро достиг пятилетнего минимума по отношению к доллару в 1,0481 доллара, прежде чем снова подняться выше 1,05 доллара, но все еще находится на пути к худшему месячному показателю с января 2015 года.

Падение евро до самого низкого уровня с 2017 года возрождает вероятность того, что он достигнет паритета по отношению к доллару впервые за два десятилетия, поскольку опасения по поводу рецессии в еврозоне побуждают инвесторов делать медвежьи ставки.

Ослабление иены и евро привело к тому, что индекс доллара поднялся до 103,70, что стало самым высоким показателем за пять лет. Дальнейшее продвижение выше 103,82 приведет к тестированию уровней, невиданных с конца 2002 года.

Между тем, европейские акции выросли благодаря солидным корпоративным доходам, при этом общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,2%. Индексы во Франкфурте и Париже прибавили 1,9%.

Котировки лондонского банка Standard Chartered подскочили на 15,2% после оптимистичных квартальных отчетов. Его акции, зарегистрированные в Гонконге, ранее выросли более чем на 10%.

Уолл-стрит тоже была настроена на прибыль.

Фьючерсы на Nasdaq и S&P выросли на 2,5% и 1,8% соответственно после того, как владелец Facebook Meta превзошел прогнозы Уолл-стрит. Его акции выросли примерно на 17% на премаркете.

«Рынки были весьма напуганы в начале сезона отчетности, но вчерашняя прибыль Meta, кажется, успокоила настроения», - сказал Каспар Хенсе, старший портфельный менеджер Bluebay Asset Management в Лондоне.

«Похоже, мы изменили перспективы для акций США, и это должно принести некоторое облегчение инвесторам, наблюдающим за ростом доллара».

Ранее самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 1,2%.

Японский Nikkei вырос на 1,5%, что стало лучшим днем ​​за две недели, так как инвесторы приветствовали ослабление валюты, которое помогает японским экспортерам. Государственные облигации Японии показали лучший рост за месяц.

Государственные облигации США оставались стабильными, а доходность 10-летних облигаций практически не изменилась на уровне 2,8282% в преддверии данных о росте в США. На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций достигла самого высокого уровня с 2018 года.

Ожидается, что предварительное чтение ВВП США в первом квартале покажет темпы роста в годовом исчислении на уровне 1,1% по сравнению с 6,9% в четвертом квартале 2021 года. Это будет самый медленный показатель со времен рецессии, вызванной пандемией COVID-19.

На этом фоне инвесторы убеждены в том, что ставки в США растут и что заседание Федеральной резервной системы на следующей неделе принесет первое из нескольких последовательных повышений на 50 базисных пунктов.

Цены на нефть снизились из-за опасений по поводу сокращения спроса на топливо в Китае, вызванного ограничениями COVID-19, при этом фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5%, а на нефть в США - на 0,4%.

Спотовые цены на золото достигли самого низкого уровня за два месяца и в последний раз снизились на 0,2%, так как ралли доллара оказало давление на драгоценный металл.