Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в дневные часы понедельника, укреплению рубля способствует рост цен нефти, а также улучшение оценок РФ после решения S&P улучшить прогноз российского рейтинга и итогов заседания ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 64,54 руб./$1 на торгах ЕТС в 15:00 МСК, это на 58 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени оказался на отметке 72,05 руб./EUR1, отступив на 59 коп. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 58,5 коп., до 67,92 руб.

По итогам индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ провел второе подряд одновременное снижение официальных курсов доллара и евро. Курс доллара на вторник был снижен на 7,67 коп., до 64,9173 руб./$1, курс евро - на 57,31 коп., до 72,4477 руб./EUR1.

Рубль вырос к доллару и евро на "Московской бирже" с первых минут торгов понедельника, поддержанный дорожающей нефтью и улучшением настроений инвесторов. По ходу торгов преимущество рубля продолжало увеличиваться, несмотря на то, что цены нефти не усилили, а, напротив, немного сократили утренний рост.

Цены на нефть в понедельник растут после новостей из Ливии, которая пока не смогла начать отгрузку нефти из одного из портов, а также заявлений президента Венесуэлы о скором заключении соглашения о замораживании добычи. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 мск выросли примерно на 1,3%, до $46,35 за баррель. В утренние часы цены поднимались выше $46,5 за баррель.

В пятницу ЦБ сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 10% годовых, но, в то же время, распространил сигнал о сохранении ключевой ставки на данном уровне как минимум до начала следующего года. Это, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. снизит инфляционные ожидания и сократит разрыв между короткими и длинными ставками.

Кроме того, в пятницу вечером стало известно, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации с "негативного" на "стабильный" благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике. Это поддержало российские активы.

"Основным фактором поддержки российской валюты выступает сохраняющийся спрос инвесторов на российские финансовые инструменты, чему, в свою очередь, способствуют результаты выборов (сохранение политического курса и связанные с этим надежды на стабилизацию российской экономики)", - отмечает руководитель дирекции финансовых институтов и инвестуслуг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. Он обращает внимание, что до пятницы были популярными ожидания того, что ЦБ снизит ставку до 9,5% годовых до конца года, поэтому рубль сохраняет стабильность.

Экономисты Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов называют позицию ЦБ РФ, обозначенную по итогам заседания в пятницу, "неожиданно жесткой". ЦБ неожиданно дал понять, что до конца года снижений больше не будет, и недвусмысленно отметил, что текущие рыночные ставки предполагают слишком существенное смягчение денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе, что спровоцировало резкий рост ставок процентных свопов, указывают они.

"Агентство S&P в пятницу подтвердило суверенный рейтинг России на уровне ВВ+ и повысило его прогноз с "негативного" до "стабильного". Мы считаем решение S&P вполне обоснованным, но сомневаемся, что оно существенно повлияет на курс рубля. Итоги вчерашних парламентских выборов также не должны сильно сказаться на обменном курсе", - добавляют эксперты Sberbank CIB. По их прогнозу, рубль может отступить во второй половине недели, если Комитет ФРС США по операциям на открытом рынке не изменит процентную ставку, но выступит с жесткими комментариями. В этом случае пара USD/RUB может приблизиться к отметке 65,5 руб./$1.

По мнению начальника аналитического департамента ИК "Golden Hills- КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, рубль в ближайшие дни может укрепиться, доллар может упасть в район 64 руб./$1. Это произойдет в течение первых торговых сессий после парламентских выборов в России, если крупные участники рынка не будут фиксировать прибыль по длинным позициям в российской валюте.

"Единственной реакцией валюты РФ непосредственно на выборы может быть ее укрепление. Для трейдеров важно то, что итоги выборов не изменят главного вектора экономического развития", - отмечает он, уточняя, что в ближайшей перспективе дефляционное давление начинает работать на утяжеление государственной валюты.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК заметно снизились в понедельник, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 42 базисных пункта (б.п.), до 10,37% годовых, и оказалась на минимальном уровне года.

Ставки по МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) в основном также снизились, в очередной раз обновив долгосрочные минимумы. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц отступила на 11 б.п., до 10,48% годовых, аналогичная ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п., до 10,53% годовых.