Доллар США и евро сократили свой рост на "Московской бирже" днем в пятницу; рубль к середине дня смог отыграть часть утренних потерь вслед за наметившейся стабилизацией ситуации на нефтяных площадках.

Доллар США стоил 64,535 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в начале дня доллар поднимался до 64,775 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 71,145 руб./EUR1, прибавив 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 15,6 копейки, составив 67,51 рубля.

Итогом индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) стало очередное повышение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро на выходные и понедельник. Доллар был повышен на 88,97 копейки, до 64,627 руб./$1, а курс евро - на 94,91 копейки, до 71,2513 руб./EUR1.

Цены на нефть, снижавшиеся в начале дня, к середине дня в пятницу вышли в небольшой плюс, однако завершают неделю в минусе на сигналах излишка предложения нефтепродуктов на мировом рынке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,1% - до $46,24 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени всего на 0,02% - до $44,76 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы бензина и нефти в США держатся на максимальном уровне для данного времени года за последние два десятилетия. И даже рекордное потребление бензина в июне не смогло привести к сокращению запасов. Кроме того, добыча нефти в США пусть и незначительно, но выросла по итогам второй недели подряд. Тем временем, Китай сообщил об увеличении экспорта бензина в июне до рекордных 1,1 млн тонн, что вдвое выше уровня предыдущего года. Это указывает на то, что нефтеперерабатывающие компании КНР стремятся продать свою продукцию за рубеж, чтобы освободить раздутые запасы.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами в пятницу. Цены на нефть движутся в довольно узком диапазоне. Для инвесторов на первый план снова выходят опасения относительно несовпадения параметров спроса и предложения сырья на мировом рынке. Фактор повышенного интереса к топливу в США скоро будет исчерпан, и запасы нефти снова начнут расти теперь уже до нового сезона отпусков. Пиковый день налоговых выплат в текущем налоговом периоде в РФ придется на понедельник, 25 июля, когда компании должны будут уплатить НДС, НДПИ, ряд страховых взносов и акцизов, а также единый сельскохозяйственный налог. Далее поддержки рублю со стороны налогового периода уже не будет. Зато август станет еще ближе.

"За последние полные пять лет в ста процентах случаев рубль в августе отступал в паре с долларом США. В августа 2010 года он ослаб на 2,73%, в 2011 году - на 4,28%, в 2012 году - на 1,33%, в 2013 году - на 0,9%, в 2014 году - на 3,16%, в 2015 году - на 6,27%. Конечно, можно взять любой месяц года и провести подобные параллели, но именно с августом у российской валюты особые отношения. Учитывая "переоцененность" российской валюты и настрой властей "взять и повлиять", можно предположить, что потенциал ослабления российской валюты в августе текущего года составит около 3-5%. Остальную "перекупленность" рынок снимет после 18 сентября", - считает А.Бодрова.

В свою очередь руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов отмечает, что в пятницу рубль снижается относительно доллара и евро. Налоговые выплаты пока еще выступают фактором поддержки, но на смену им приходят внешние факторы, которые нельзя назвать позитивными. Нефтяные котировки снова снизились в район $46 за баррель марки Brent. Давление оказывает беспокойство инвесторов относительно перспектив увеличения запасов сырья на рынке, которые сейчас уже рекордные. Кроме того, беспокойство вызывает неожиданное увеличение запасов бензина в высокий сезон в США.

"По итогам вчерашнего заседания, ЕЦБ оставил ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,4% годовых и ставку рефинансирования на уровне 0% годовых. На пресс-конференции главы ЕЦБ одним из ключевых вопросов была тема Brexit. Драги отметил, что рынки достаточно неплохо справились с ситуацией и пережили всплеск волатильности без серьезных последствий. Также поднималась тема итальянских банков и их больших задолженностей. При этом Драги обошел вниманием вопрос о введении новых стимулирующих мер. Главными событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США и Банка Японии. От федерального резерва рынок будет ждать намеков на ужесточение политики (вопрос, как скоро это произойдет, остается открытым). От Банка Японии будут ждать объявления новых стимулов. Рубль, как и другие валюты, будет реагировать на высказывания. Налоговый период при этом подходит к завершению, ликвидность под увеличение с 1 августа нормативов по Фонду обязательных резервов также накоплена, что лишит российскую валюту поддержки в ближайшие дни", - полагает В.Зотов.

По мнению директора департамента аналитики компании "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, нестабильность нефтяных котировок вносит свою лепту в происходящее на российских рынках. Баррель Brent вновь опустился к психологически важной отметке $46 за баррель. Судя по всему, опасения по поводу переизбытка предложения на рынке вновь стали актуальными. При этом ранее игроки надеялись на восстановление спроса на углеводороды в США, ведь американская экономика демонстрирует все более четкие признаки роста. Однако если судить по последней статистике Минэнерго США, то таким надеждам не суждено воплотиться в жизнь. В частности, по итогам прошлой недели запасы бензина выросли на 911 тыс. баррелей. Это говорит о том, что спрос на нефтепродукты со стороны крупнейшей экономики мира остается слабым даже в "высокий сезон" отпусков, когда традиционно потребление бензина резко увеличивается.

"Рубль сегодня движется вниз. Помимо нефти, давление на рубль стали оказывать вербальные интервенции первых лиц государства, сначала президента, а затем и его помощника. Власти четко дают понять, что "дорогая валюта" экономике не нужна, и в случае чрезмерного укрепления Банк России будет вынужден принять меры. Инвесторы этого опасаются и потому от игры на повышение рубля начинают воздерживаться. При сохранении текущей динамики пара "доллар/рубль" уже на следующей неделе вернется к отметке 65 руб./$1", - считает А.Диргин.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК в пятницу слегка снизились второй день подряд, в частности ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 4 базисных пункта (б.п.) по отношению к предыдущему дню - до 10,58% годовых, ставка на срок "1 неделя" снизилась на 2 б.п. - до 10,72% годовых.

Вместе с тем ставки МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) были преимущественно стабильны, ставки MosPrime Rate на срок "1 месяц" и "2 месяца" не изменились по отношению к предыдущему дню и составили 10,76% годовых и 10,85% годовых, соответственно. Аналогичная ставка на срок 6 месяцев также не изменилась, составив 11% годовых. И лишь ставка сроком на 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 10,97% годовых.