Доллар США и евро, умеренно подраставшие на "Московской бирже" в течение большей части дня в среду, к вечеру вернулись на уровни закрытия предыдущего дня; рубль отыграл дневные потери на фоне развернувшейся вверх нефти.

Доллар США стоил 73,545 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому моменту составил 79,649 руб./EUR1, отступив на 12,1 копейки. В результате, стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 3 копейки, до 76,29 рубля.

Доллар и евро слегка снизились в начале торгов на "Московской бирже", реагируя на позитивную на тот момент динамику цен нефти, прежде всего сорта Brent, которые находились утром у 2-месячного максимума, а также на рост интереса мировых инвесторов к рисковым активам. Американские фондовые индексы во вторник увеличились более чем на 2%, при этом повышение Nasdaq Composite стало максимальным с конца августа прошлого года. Подъем Standard & Poor's 500 был самым существенным за месяц, в результате чего значение индикатора достигло рекорда с 6 января. Оптимизм инвесторов поддержали признаки того, что мировая экономика остается достаточно устойчивой, а также наметившееся восстановление в промышленности США. Азиатские фондовые индексы выросли в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка, поднявшегося накануне на позитивных статданных.

Однако довольно быстро мировые цены на нефть развернулись вниз, отыгрывая данные American Petroleum Institute (API) о резком росте запасов топлива на рынке США, что негативно сказалось и на динамике рубля. Запасы нефти, по данным API, выросли в США на 9,9 млн баррелей на прошлой неделе, что в несколько раз превысило средние прогнозы аналитиков. И такая ситуация сохранялась вплоть до публикации официальных данных о запасах нефти от Минэнерго США.

Первая реакция рынка на данные о запасах также оказалась негативной, так как данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 10,37 млн баррелей, в то время как опрошенные Bloomberg аналитики ожидали повышения запасов на 3,4 млн баррелей. Резервы дистиллятов на прошлой неделе выросли на 2,88 млн баррелей, а резервы бензина сократились на 1,47 млн баррелей.

Вместе с тем спустя некоторое время нефть развернулась вверх и к 19:10 МСК майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures демонстрировали уже рост на 0,87% - до $37,13 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,34% - до $34,86 за баррель.

"Сегодня рынок открылся довольно высоко по рублю, а именно в районе 73,2 руб./$1. Но довольно быстро рубль ослаб до 73,8-74,0 руб./$1, и в течение большей части дня колебания проходили либо внутри, либо вблизи данного диапазона. При этом на рынке ничего особенного не происходило, а незначительные колебания рубля объяснялись низкой волатильностью на нефтяных площадках в ожидании публикации в США данных о запасах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке дилер Металлинвестбанка (MOEX: MEIN) Петр Милованов.

"Внутренний валютный рынок в ближайшее время по-прежнему будет пристально следить за динамикой нефти, которая будет осваиваться на новых ценовых уровнях - $36-37 за баррель сорта Brent. В этих условиях колебания рубля до середины марта, скорее всего, будут проходить в коридоре 73-74 руб./$1 ", - считает П.Милованов.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, у рубля нет собственных драйверов, он слишком сильно завязан на нефть. "Участники рынка не хотят даже напрягаться, чтобы увидеть новые катализаторы, ведь сырьевой фактор, активизировавшись вновь, полностью их перекроет. В этом свете цели "медведей" по паре "доллар/рубль" остаются прежними в диапазоне 71,5-73,0 руб./$1, но для прохода в эту область нужен повод, а его пока нет", - считает она.

В свою очередь эксперт компании "Ай Ти Инвест" Василий Олейник отмечает, что российский рубль продолжает безыдейно ходить за нефтяными котировками. С минимальных отметок текущего года нефть марки Brent уже отскочила на 30% и подошла к сильному техническому диапазону сопротивления $37-38 за баррель. Все позитивные моменты, связанные с разговорами о заморозке квот, уже заложены в ценах. Фундаментальные факторы, связанные с сокращением объемов добычи как в ОПЕК, так и в США на протяжении последних пяти недель, также уже заложены в ценах. При этом мировой переизбыток пока сокращается не сильно, и свободных складирующих мощностей становится в мире все меньше и меньше.

"Существенно упал экспорт нефти из Ирака, но это временный фактор. Иран наращивает объемы добычи намного медленнее, чем обещал и планировал, но и это тоже временный фактор. Тот же Иран на днях заявил, что от планов не отказывается и хочет в этом году увеличить объем добычи еще на 1 млн баррелей в стуки. Даже с учетом "заморозки" квот почти на максимальных отметках за много лет, этого мало для более существенного восстановления цен на "черное золото". Единственным дополнительным драйвером для роста нефтяных котировок может стать факт падения объема добычи в США ниже 9 млн баррелей в сутки, но и этот момент может поддержать нефть всего на 3-5%. Пока получается замкнутый круг. С одной стороны, все страны хотят восстановления цен выше отметки в $40 за баррель, с другой стороны, это спровоцирует выход на рынок "сланцевиков", и все начнется заново. Резюмируя вышесказанное, можно пока сделать вывод, что цены на нефть марки Brent могут подняться в ближайшее время до отметки $40-42 за баррель, но вряд ли они смогут задержаться там долго", - считает В.Олейник.

По его мнению, укрепление российского рубля подходит к концу. Даже если делать ставку на рост нефти марки Brent до $40 за баррель, то это плюс всего 10% к текущим отметкам, а для рубля в паре с долларом это может означать рост в пределах 5%, т.е. можем достичь диапазона 70-71 руб./$1, не более того. Шансов на такой сценарий пока не так много, поэтому покупать доллары можно уже с текущих уровней в диапазоне 73,5-74 руб./$1 с целью 79-80 руб./$1.

Итогом индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) стало очередное снижение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро на четверг. Доллар был снижен на 42,8 копейки, до 73,6256 руб./$1, евро - на 56,12 копейки, до 79,9721 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 15,22 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,7777 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 7,76 копейки по отношению к 1 марта и составил 73,814 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 773,853 млн, из которых $1 млрд 378,981 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 394,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 16,53 копейки по отношению ко вторнику - до 80,1765 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 23,2 копейки по отношению к 1 марта и составил 80,1021 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR410,844 млн, из которых EUR156,602 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR254,242 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК не изменились в среду по отношению к предыдущему дню, в частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", как и днем ранее, составила 11,13% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте слегка снизились, ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца опустилась на 2 базисных пункта - до 11,92% годовых.