Доллар и евро держатся в существенном минусе на "Московской бирже" в вечерние часы пятницы, рубль растет, поддержанный возобновившей рост нефтью, а также обещанием ЦБ РФ рассмотреть вопрос ужесточения денежно-кредитной политики в случае усиления инфляционных рисков.

Курс доллара США составил 75,42 руб./$1 на ЕТС в 18:54 МСК, это на 97,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому моменту составил 81,72 руб./EUR1, снизившись на 1,78 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 1,34 руб., до 78,255 руб.

Курс доллара падал в пятницу утром до 74,572 руб./$1, евро - до 81,283 руб./EUR1, в этот момент валюты обновили минимумы с 6 января, т.е. более чем за 3 недели. Российской валюте помог вырасти подъем мировых цен нефти, а также наблюдавшееся на тот момент улучшение настроений на рынках капитала.

Еще до сообщений об итогах заседания совета директоров ЦБ РФ валюты существенно сократили утреннее падение, реагируя на колебания мировых цен нефти. В момент, когда стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11%, котировки валют остались на достигнутых к тому времени значениях. В последующем рубль сумел вновь потеснить доллар и евро, пользуясь новой волной роста цен нефти.

Рубль укрепляется в пятницу четвертые торги подряд. За неделю доллар снизился на 3,3%, евро - примерно на 3%.

Цены на нефть эталонной марки Brent, демонстрировавшие рост в начале сессии в пятницу, а затем переходившие к небольшому снижению, растут в пятницу и завершают неделю в плюсе, сообщает агентство Bloomberg. Но это не поможет ценам нефти избежать падения по итогам января, связанного с опасениями перепроизводства при дальнейшем ослаблении спроса, добавляет агентство. Котировки мартовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК поднялись примерно на 2%, до $34,6 за баррель.

Совет директоров ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 11%, при этом констатировав повышение риска ускорения инфляции в РФ и ухудшение ситуации на мировых сырьевых рынках. Если цены на нефть останутся на низком уровне продолжительное время, то это приведет к еще большему увеличению инфляционных рисков и рисков для финансовой стабильности, а также к необходимости более масштабной адаптации экономики к новым условиям. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до менее 7% в январе 2017 года и до целевого уровня 4% к концу 2017 года. В случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в заявлении Банка России.

Итог заседания совета директоров ЦБ РФ ожидался участниками рынка, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Рубль укрепляется в пятницу четвертые торги подряд на фоне роста цен нефти и улучшения настроя на рынках капитала. За период с момента закрытия торгов в понедельник, 25 января, доллар снизился на 4,8%, евро - на 4,3%, подсчитали они.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров обращает внимание, что ЦБ РФ не только указал на возможность ужесточения денежно-кредитной политики, но и исключил из своего пресс-релиза фразу относительно возобновления снижения ставки на одном из ближайших заседаний.

"На наш взгляд, пока риски повышения ставки невысоки. Однако более жесткая политика ЦБ будет выражаться в переходе реальной ставки (за вычетом инфляции) в положительную зону. Так, если практически весь прошлый год реальная ставка ЦБ была отрицательной, то уже по итогам января 2016 года данная парадигма изменится. В целом по году ожидаем, что ключевая ставка будет снижена до уровня 9,5% при замедлении инфляции до 8,0-8,5%. При этом ждем возобновления цикла снижения ставки не ранее апрельского заседания", - отметил он.

"В целом, мы полагаем, что до мартовского заседания рубль еще может продемонстрировать волатильность. Тем не менее, мы ожидаем, что в феврале - первой половине марта рубль продемонстрирует умеренное крепление относительно текущих уровней. Курс доллара в этот период вполне может приблизиться к отметке 70 руб.", - отмечает А.Егоров.

"ЦБ РФ смотрит в будущее без оптимизма", - считает аналитик ГК "Альпари" Анна Кокорева. "Регулятор констатировал, что цены на нефть оказались ниже ожиданий, в связи с этим снижение доходов бюджета будет по-прежнему компенсироваться за счет плавного ослабления курса. Экономике потребуется больше времени для адаптации к новым условиям. ВВП страны в 2016 году снизится. Это значит, что в 2016 году цены на товары и услуги продолжат расти, покупательная способность населения продолжит снижаться, равно как и уровень доходов, а рублевые пары могут обновить свои максимальные отметки", - считает она.

"Решение ЦБ оставить ключевую ставку неизменной можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, ситуация на валютном рынке сейчас нестабильна, изменение ставки в ту или другую сторону только добавит нервозности. Во-вторых, ситуация с инфляцией и платежным балансом сейчас довольно устойчива и резких движений не требует. И, наконец, Банк России ведет себя крайне осторожно, предоставляя финансовой системе самой адаптироваться к входящим обстоятельствам", - считает начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков.

ЦБ РФ провел третье подряд снижение официальных курсов доллара и евро. Курс доллара на выходные дни и понедельник был снижен на 2,1951 руб., до 75,1723 руб./$1, курс евро - на 2,2293 руб., до 81,9077 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "сегодня" упал в пятницу по отношению к уровню предыдущего торгового дня на 1,26 руб. и составил 75,47 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 1,04 руб., до 75,47 руб./$1. Объем торгов долларами на "Московской бирже" к этому моменту равнялся $8,87 млрд, из которых $2,37 млрд пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6,5 млрд - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал при этом на 1,46 рубля и составил 82,31 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" отступил на 1,16 руб., до 82,365 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR901 млн, из которых EUR348 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR553 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК чуть снизились в пятницу, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) и составила 11,34% годовых. Среднесрочные ставки по МБК не изменились, ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на отметке 11,78% годовых, аналогичная ставка на срок 6 месяцев - на отметке 12,1% годовых.