Доллар США стоил 69,803 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 65,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс достигал 70 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 76,755 руб./EUR1, поднявшись на 1,13 рубля (дневной максимум - 77,199 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 86,5 копейки, до 72,93 рубля.

Снижение валютного курса рубля обозначилось с первых же минут торгов на "Московской бирже", что было связано с возобновившимся падением на мировых нефтяных площадках. Цены на нефть, потерявшие за неделю более 8%, - максимум с марта, усилили падение во второй половине дня в пятницу. Инвесторы опасаются, что фактический отказ ОПЕК от реалистичных квот на добычу приведет к сохранению перепроизводства на мировом уровне. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 3,1% - до $38,5 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому моменту на 2,34% - до $35,9 за баррель.

Вместе с тем реакция внутреннего валютного рынка на объявленное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых оказалась нейтральной, отмечают аналитики. По мнению начальника управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Дмитрия Лепетикова, Банк России учел возросшее в последнее время давление на рубль, вызванное падением цен на нефть, а также другие инфляционные факторы (Турция, дальнобойщики) и решил вновь отложить снижение ключевой ставки. "Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем в 2016 году заметного снижения инфляции, что позволит ЦБ вернуться к этому вопросу уже на первом заседании совета директоров в новом году", - сказала он.

ЦБ РФ, в очередной раз сохранив ключевую ставку на уровне 11% годовых, оставил в заявлении по итогам заседания совета директоров сигнал о намерении возобновить снижение в будущем. "По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров", - сказано в заявлении. Схожая фраза впервые появилась в заявлении ЦБ по итогам совета 30 октября. Тогда формулировка была короче, в ней отсутствовали слова "при условии ослабления инфляционных рисков".

В качестве основных рисков для российской экономики Банк России отметил дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне длительного сохранения цен на нефть на низком уровне, нормализацию денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками и продолжения замедления роста экономики Китая.

"С учетом предстоящего 15-16 декабря заседания ФРС США, по итогам которого может быть принято решение о повышении ставки, решение российского ЦБ отложить смягчение кредитно-денежной политики выглядит вполне рациональным. Удорожание доллара столкнет российский рубль вниз. Волатильность на валютном рынке вырастет, и понижение ключевой ставки ЦБ РФ только усугубило бы ситуацию. В целом же влияние новостей от ЦБ будет иметь ограниченный характер - намного более сильное воздействие на рубль со стороны нефтяных котировок остается определяющим фактором", - полагает замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Дарья Желаннова.

"Сегодня был довольно богатый на события день, который включал в себя и итоги состоявшегося заседания совета директоров Банка России, и очередное резкое падение нефтяных котировок. При этом рубль на внутреннем валютном рынке умеренно снизился как к доллару, так и евро. Поскольку снижение рубля было гораздо скромнее падения нефтяных цен, то рублевая стоимость барреля нефти сорта Brent опустилась ниже 2700 рублей, что является долгосрочным минимумом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник дилингового центра Металлинвестбанка (MOEX: MEIN) Сергей Романчук.

"Сегодняшнее решение Банка России сохранить ключевую ставку на прежнем уровне было следствием, в том числе наблюдающейся в последнее время негативной конъюнктуры на рынке нефти. Таким образом, Центробанк противодействует инфляционным ожиданиям, которые провоцируются, в том числе падающим рублем. Поскольку большинство участников рынка ожидали именно такого решения ЦБ РФ, то реакция рынка на данное событие в целом была нейтральной", - отметил С.Романчук.

В свою очередь финансовый аналитик компании FxPro Александр Купцикевич отмечает, что падение нефти продолжается и оно давит на российскую валюту, но снижение рубля идет не так стремительно, как ранее, и как этого следовало ожидать при минимальных значениях цены нефти за 6 лет. Это происходит на фоне адаптации российской экономики к текущей ситуации. Решительность ЦБ РФ в достижении своей цели по инфляции способна дополнительно оказать поддержку рублю. Это должно позволить российской нацвалюте падать не столь стремительно, как нефть, но вряд ли отменит ее прямую корреляцию с нашим наиболее важным экспортным сырьем, полагает аналитик.

"Для рубля актуальна ситуация раскорреляции с нефтяными ценами. Падение рубля идет намного медленнее их. При курсе 69,6 руб./$1 рублевая цена барреля нефти сорта Brent составляет уже менее 2700 рублей, что является многомесячным минимумом. Причины этого локальны. Спрос на доллары невысок из-за малого количества свободных рублей как у институциональных инвесторов, так и у населения", - указывает аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. По его мнению, ждет рынок и назревшей некоторой коррекции нефтяных цен. "Такое положение предполагает возможность локального сохранения котировок пары "доллар/рубль" в диапазоне 68,7-70,0 руб./$1. Но сдержанность снижения рубля впоследствии может вылиться в его резкое падение к 71 руб./$1", - отметил он.

Итогом индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) стало снижение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро. Курс доллара на выходные и понедельник был понижен на 3,96 копейки, до 69,1755 руб./$1, курс евро - на 32,02 копейки, до 75,7472 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 44,64 копейки по отношению к четвергу и составил 69,5129 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 61,74 копейки по отношению к 10 декабря и составил 69,6519 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 551,717 млн, из которых $1 млрд 609,82 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 941,897 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 16,37 копейки по отношению к четвергу - до 76,0341 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 74,74 копейки по отношению к 10 декабря и составил 76,3937 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR566,427 млн, из которых EUR215,592 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR350,835 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК в пятницу продолжили плавно подрастать. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла еще на 2 базисных пункта (б.п.) и составила 11,89% годовых. Среднесрочные ставки МБК также подросли, в частности ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц прибавила еще 3 б.п. и составила 12,02% годовых.