Курс доллара США составил 49,61 руб./$1 на ЕТС в 18:45, это на 52,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро к этому моменту составил 56,75 руб./EUR1, отступив на 47 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 50 копеек, до 52,82 рубля.

Доллар и евро держались в минусе на "Московской бирже" с открытия торгов в пятницу, рубль рос, в целом продолжая консолидироваться после колебаний середины недели, последовавших за падением курса доллара в среду до полугодового минимума, а затем - сообщением ЦБ РФ о покупках валюты в резервы, сделанным утром в четверг.

Доллар и евро консолидируются при благоприятных внешних условиях, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Цены на нефть остаются недалеко от достигнутых в предыдущие дни многомесячных максимумов, а на фондовом рынке наблюдается позитивная динамика. В то же время, опубликованное накануне решение Банка России о регулярных покупках иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для пополнения международных резервов показывает, что участникам рынка невыгодно активизировать игру на повышение рубля.

Цены на нефть Brent незначительно снижаются в пятницу, июльские фьючерсы на нефть Brent держатся на лондонской бирже ICE Futures в районе $66,5 за баррель. При этом ралли нефтяных цен, подскочивших на 40% с середины марта, остановилось, поскольку объем добычи в США не снижается, несмотря на резкое сокращение числа буровых установок.

"Продавать валюту желающих нет, покупать - тоже. Ранее рынком двигали спекулянты, теперь их активность заметно сократилась, потому волатильность также снижается. Примечательно, что и рост цен ОФЗ также приостановился - это говорит о сокращении активности керри-трейдеров. Укрепление рубля приостановилось, участники рынка ждут новых идей", - сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

Покупки валюты регулятором играют роль, сдерживая дальнейшее укрепление рубля. Не исключено, что в случае новых попыток чрезмерно укрепить рубль ЦБ РФ увеличит покупки валюты, полагает он. Колебания цен нефти вблизи текущих уровней мало влияют на курс рубля. "Полагаю, керри-трейдеры всерьез забеспокоятся, если нефть Brent отступит к $60 за баррель", - считает А.Карпов. Он обратил внимание на то, что на рынке имеют место перепады уровня ликвидности: так, помимо иных инструментов, накануне существенным спросом пользовалась ликвидность, привлеченная через валютные свопы.

"Несмотря на начавшиеся интервенции ЦБ РФ, российская валюта продолжает консолидироваться вблизи уровня в 50 рублей за доллар США, который, по мнению ЦБ РФ и экономического блока правительства РФ, считается равновесным", - отметил аналитик компании Exness Сергей Кочергин.

Если цены на нефть закрепятся в диапазоне $70-75 за баррель, равновесным будет курс доллара в районе 45 рублей. В среднесрочной перспективе на курс рубля по-прежнему будут влиять показатели платежного баланса РФ, монетарная политика ФРС США и ЦБ РФ, производительность труда в РФ и другие факторы. "К концу 2015 года мы ожидаем роста доллара США до 52 рублей", - отметил он, добавив, что при таких условиях спекулировать, покупая доллары, нецелесообразно, так как рублевый депозит обеспечит сопоставимый или лучший доход.

В свою очередь, эксперт компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин считает, что шансы доллара на повышение довольно высоки. "Пара доллар/рубль сейчас вплотную подобралась к нисходящей трендовой линии, пробой которой может усилить подъем. Первой целью в случае реализации данного сценария станет отметка 53,5 руб./$1", - сказал он, добавив, что незначительность изменений рубля в пятницу связана с отсутствием важных новостей в первой половине дня, а также некоторым замешательством участников после вчерашнего решения Банка России покупать валюту для пополнения международных резервов.

"Накануне ЦБ уже приобрел $181 млн. Данные действия регулятора в целом оправданы и, вероятно, будут способствовать как пополнению резервов, так и частично стимулированию экономики страны за счет роста денежной базы. При этом объемы покупки иностранной валюты регулятором достаточно маленькие и вряд ли спровоцируют существенное обесценение рубля", - отметил И.Копейкин. Из основных рисков для рубля, по его мнению, стоит отметить возможность усиления напряженности на Украине и снижение спроса на российскую валюту после очередного уменьшения ключевой ставки Банком России (до 12,5%), а также заметного повышения ставок по валютному репо (повышение этих ставок было осуществлено в апреле - прим. ИФ).

Как заявил в пятницу первый вице-премьер Игорь Шувалов, худшие сценарии в российской экономике не реализовались, и уже в конце текущего года может начаться рост. "То, что мы видели, например, как возможные сценарии в октябре, ноябре и декабре, - худшие сценарии не реализовались. Нельзя сказать, что у нас все здорово, экономика в сложном состоянии, но такого кризисного состояния, в отношении которого мы отрабатывали все мероприятия нашего антикризисного плана и рассматривали увеличение финансирования, такой ситуации сейчас нет", - сказал он. Необходимо допускать возможность ухудшения ситуации в экономике, но, скорее всего, этого не произойдет. Отрицательная динамика возможна только в отдельных отраслях. "При этом люди должны привыкнуть к изменению (повышенной волатильности) курсов валют при изменении цен на природные ресурсы, так как РФ пока еще в существенной степени зависит от дохода от commodities - нефти, газа, металлов", - добавил И.Шувалов.

ЦБ РФ провел снижение официальных курсов доллара и евро на выходные дни и понедельник. Курс доллара был снижен на 6,59 копейки, до 50,0115 руб./$1, евро - на 15,02 копейки, до 56,9881 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "сегодня" вырос в пятницу по отношению к уровню предыдущего торгового дня на 3,1 копейки и составил 50,02 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:35 снизился на 1,9 копейки, до 49,997 руб./$1. Объем торгов долларами на "Московской бирже" к этому моменту равнялся $3,85 млрд, из которых $0,95 млрд пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2,9 млрд - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" отступил при этом на 12,7 копейки, оказавшись на уровне 56,905 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 14,5 копейки, также до 56,905 руб./EUR1. Суммарный объем торгов евро составил EUR422 млн.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК выросли в пятницу, поднявшись в четвертый раз подряд: ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" прибавила 14 базисных пунктов (б.п.), составив 13,34% годовых.

Среднесрочные ставки МБК при этом продолжили медленное снижение, ставка MosPrime Rate на срок 6 месяцев опустилась шестой раз подряд, отступив в пятницу на 2 б.п., до 13,74% годовых.