Коррекция рынка акций вверх утром в пятницу после продолжительного снижения оказалась короткой, после негативного открытия торгов в Европе силы покупателей иссякли; раллируют бумаги компаний, которые могут стать бенефициарами введенных Россией ответных санкций к западным поставщикам продовольствия.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1334,33 пункта (+0,06%, максимум сессии - 1341,51 пункта), индекс РТС снизился до 1152,09 пункта (-0,5%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%. Некоторую поддержку рублевым ценам акций оказывает ослабление рубля к доллару (бивалютная корзина выросла на 23 копейки, доллар подорожал на 20 копеек).

Выросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,03%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,2%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,04%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%).

Раллируют акции компаний "Русское море" (MOEX: RUMR) (+35,6%), "Группы Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (+32,9%), "Группы Черкизово" (MOEX: GCHE) (+8,8%), "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" (MOEX: OSMP) (+18,5%), "Главторгпродукта" (+30%).

Накануне Россия объявила о введении запрета на ввоз продовольствия из ряда стран, присоединившихся к санкциям против России. В частности, премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении эмбарго на поставки ряда категорий продовольствия из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Акции ВТБ и Сбербанка остаются под давлением на ожиданиях, что индексный провайдер MSCI изменит вес или вовсе исключит эти бумаги из индексов после объявления о санкциях США и ЕС. По оценкам Sberbank CIB, отток средств только из акций Сбербанка в случае исключения составит почти $6 млрд ($600 млн через пассивно управляемые и более $5 млрд - через активно управляемые фонды). Как сообщалось, о своем решении относительно акций Сбербанка и ВТБ MSCI объявит 8 августа.

Индексы в США накануне упали на 0,5-0,6%, в пятницу в Азии преобладало снижение (лидировала в падении Япония), минусуют Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Давление на российский рынок оказывает сохранение геополитического напряжения из-за антироссийских западных санкций и ответных действий со стороны России.

Банк Японии по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания подтвердил курс на увеличение денежной базы на 60-70 трлн иен ($590-690 млрд) в год и воздержался от расширения стимулирующих программ, говорится в сообщении ЦБ. Решение совпало с ожиданиями экспертов. Большинство экономистов, следящих за деятельностью Банка Японии, ожидают дополнительных мер поддержки экономики этой осенью, скорее всего, в октябре, когда ЦБ обнародует полугодовые макроэкономические прогнозы.

Президент США Барак Обама одобрил нанесение авиаударов по группировкам исламистов в Ираке. Россия ввела запрет на поставку ряда продовольственных товаров из стран, присоединившихся к санкциям против нее. Эти факторы усиливают геополитическую неопределенность и заставляют инвесторов быть осторожными, отмечают эксперты.

Накануне председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что геополитические риски в ряде стран, в том числе на Украине, угрожают восстановлению экономики Европы. Глава ЕЦБ предостерег подразделения российских банков в еврозоне от использования кредитов ЕЦБ для действий в обход санкций Запада, сообщает агентство Bloomberg. Для получения кредитов ЕЦБ российским банкам потребуется предварительное одобрение, заявил М.Драги на пресс-конференции во Франкфурте по итогам августовского заседания ЦБ еврозоны.

Цена фьючерса на нефть Brent на сентябрь к 11:10 МСК составила $107,18 за баррель (+1%), цена фьючерса на WTI - $97,51 за баррель (+0,8%).

По словам аналитика "Московского фондового центра" Анны Линевской, инвесторы продолжают реагировать на ответные санкции России в адрес ЕС, США и других крупных поставщиков продовольствия. В Евросоюзе уже подсчитали, что запрет на импорт в РФ принесет убытки в $12 млрд, а увеличение объема продуктов на внутреннем рынке еще сильнее затормозит инфляцию. Накануне новость о запрете продовольственных поставок вызвала падение акций норвежских рыбных компаний, а российское "Русское море" увеличило капитализацию на бирже почти на четверть.

Разногласия политиков давно перешли в экономическую плоскость. В августе самый сезон сбора урожая, и европейским производителям явно придется непросто. Для индекса ММВБ в пятницу остается актуальным диапазон 1325-1365 пунктов.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, накануне индекс ММВБ коснулся зоны поддержки 1300-1310 пунктов, после чего устремился наверх со скоростью пробки из бутылки шампанского. Четыре недели снижения индексов подряд - слишком большой срок для того, чтобы "медведи" чувствовали себя в безопасности. Много говорят о санкциях, но мало о росте цен на сырье, а этот факт частично компенсирует негатив от санкций на российском рынке, который имеет "сырьевой хребет". Цены на "черное золото" растут из-за беспорядков в Ираке. Боевики из "Исламского государства Ирака и Леванта" начали новое масштабное наступление. Президент США Барак Обама принял решение нанести по их позициям точечные воздушные удары, чтобы не допустить захвата боевиками города Эрбиль.

Для акций "Газпрома" зона поддержки находится в районе 122-124 рубля, но в ближайшие дни можно будет увидеть котировки в районе 132 рубля, а дальше как "кривая ляжет". Внешний фон августа не способствует зарождению среднесрочной повышательной тенденции. Следовательно, для ловли трехдневных отскоков лучше использовать наиболее ликвидные акции. Не верится в глобальный рост мировых фондовых рынков на фоне непрекращающегося конфликта на Украине и расширяющегося на Ближнем Востоке. Если бы в мире было все спокойно, то доходность 10-летних казначейских облигаций США не упала бы до 14-месячных минимумов. Европейский центральный банк заявил, что кризис на Украине представляет серьезную опасность для экономики еврозоны, отмечает А.Верников.

Аналитик АКБ "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что выступление главы ЕЦБ Марио Драги разочаровало европейских инвесторов, так как он оставил без внимания планируемое расширение стимулирования экономики зоны евро, при этом указав на возможные негативные последствия от эскалации в обмене санкциями между Евросоюзом и Россией для темпов восстановления роста экономики ЕС. Ранее на июльском заседании говорилось, что осенью текущего года ЕЦБ планирует выдать банкам еврозоны максимальный объем сверхдолгосрочных кредитов (TLTRO) в объеме около 400 млрд евро. Упомянутые кредиты будут выданы в середине сентября и середине декабря этого года, а с марта 2015 года по июнь 2016 года ЕЦБ собирается ежеквартально проводить дополнительное TLTRO-стимулирование по расширенной программе. Совокупный объем программы TLTRO может достигнуть 1 трлн евро, а все кредиты в рамках программы будут выдаваться с погашением до сентября 2018 года.

Как отмечает аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PRSB) Олег Шагов, рынки США снизились на фоне санкционирования президентом США Бараком Обамой точечных авиаударов в Ираке. Сезон квартальных отчетов в США подходит к концу, и американский рынок теряет поддержку в лице сильной корпоративной отчетности. Уже отчиталось 90% компаний, входящих в состав индекса широкого рынка S&P 500, причем прибыль у 75% отчитавшихся компаний превысила прогнозы.

По словам главного аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 Станислава Клещева, американский индекс S&P 500 лег на линию поддержки своего 2-летнего восходящего тренда. По идее, здесь должны активизироваться покупатели, но снижающиеся фьючерсы на Америку заставляют нервничать по поводу возможного перелома линии тренда. Упавшая Азия явно не способствует оптимизму, хотя последние данные по Китаю должны его поддерживать. Экспорт из КНР в июле резко ускорился - до 14,5% против 7,2% месяцем ранее. Это является дополнительным подтверждением обозначившегося летом ускорения темпов роста китайской экономики. Кроме того, рост экспорта свидетельствует и об улучшении самочувствия крупнейших торговых партнеров КНР - США и ЕС. Так что макроэкономические данные весьма позитивные. Правда, это не находит отражения в динамике фондовых рынков. Последние в большей степени встревожены нарастанием геополитических рисков - в частности, очередным военным вмешательством США в ситуацию в Ираке.

Российский рынок акций пытается отскочить вверх. Сообщение об уходе А.Бородая с поста премьер-министра ДНР воспринимается рынком как возможность начала переговорного процесса между Киевом и Донбассом. Если это действительно так и перестановки в руководстве ДНР будут способствовать налаживанию внутриукраинского диалога, то опасения по поводу новых санкций Запада в отношении России должны будут нивелироваться. Соответственно, закладываемые в цену российских бумаг дополнительные дисконты должны будут сокращаться, поддерживая подъем котировок с обозначенных локальных минимумов.

Поздно вечером в пятницу станет известно о решении MSCI Barra по поводу сохранения/исключения акций ВТБ и Сбербанка из базы расчета своих индексов. По мнению С.Клещева, сейчас нет оснований для исключений этих бумаг. Подтверждение этого станет основанием для активного закрытия "шортов" по банковским бумагам, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу выросли акции "Фармстандарта" (MOEX: PHST) (+2,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%).

Подешевели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,3%), "Мегафона" (MOEX: MEGF) (-2,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,78 млрд руб. (из них 1,608 млрд руб. пришлось на акции "Газпрома" и 1,562 млрд руб. - на обыкновенные акции Сбербанка).