Российский рынок акций, находившийся большую часть дня в четверг на положительной территории, в конце торговой сессии растерял весь предыдущий рост и ушел в минус на фоне ухудшившейся конъюнктуры мировых рынков капитала, выразившейся в падении американских фондовых индексов.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1382 пункта (-0,51%, в начале торгов индикатор вплотную приближался к отметке 1400 пунктов), индекс РТС - 1253 пункта (-0,64%). Рублевые цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) по итогам дня показали отрицательную динамику в пределах 2,5%.

Упали в цене акции "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Российских сетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), %), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

Вместе с тем на положительной территории остались бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) подросли на 1%.

По мнению аналитиков, рост российских акций в начале торгов в четверг, который был связан как со снижением накала страстей вокруг Украины, так и с небольшим ростом европейских индексов в начале торгов, к середине дня ослаб из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. Во второй половине дня с открытием торгов в США активность продавцов усилилась под давлением заметного снижения американских фондовых индексов, которые в моменте теряли порядка 1%.

Отчасти ухудшению настроений на европейских фондовых способствовали опубликованные данные о росте ВВП еврозоны в первом квартале 2014 года, оказавшемся вдвое ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg (рост на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом против ожидавшегося повышения на 0,4%). В годовом выражении ВВП прибавил 0,9% при консенсус-прогнозе в 1,1%.

Подъем германского ВВП в прошедшем квартале ускорился до 0,8% с 0,4% кварталом ранее, превысив ожидания рынка. Вместе с тем объем французской экономики не изменился, хотя прогнозировался подъем на 0,1%, а итальянская экономика потеряла 0,1% при ожидавшемся росте на 0,2%. В Португалии наблюдалось сокращение ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Кроме того, мировые инвесторы негативно отреагировали на публикацию в 16:30 МСК макроэкономических данных в США. Так, согласно данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 24 тыс. - до 297 тыс., что является минимальным уровнем с мая 2007 года. На предыдущей неделе была подана 321 тыс. заявок, а не 319 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения числа заявок с ранее объявленного уровня до 320 тыс.

Другой отчет Минтруда указал на то, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на максимальные за десять месяцев 0,3% по сравнению с мартом и на 2% в годовом выражении. Оба показателя совпали с ожиданиями.

Окончательное же доминирование "медвежьих" настроений оформилось после публикации слабых статданных о динамике промпроизводства в США, объем которого в апреле снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным падением показателя с августа 2012 года. При этом экономисты не ожидали изменения показателя.

По словам аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Александра Костюкова, "российский рынок в четверг демонстрировал рост, вплотную подобравшись к отметке в 1400 пунктов по индексу ММВБ, однако затем инвесторы перешли к продажам. Заметный вклад в динамику отдельных акций внесла ребалансировка индекса MSCI Russia. Инвесторы отыгрывали повышение веса акций АФК "Система" (+3%) и сохранение веса акций "Уралкалия" (+3,8%) в индексе. Негативная динамика просматривалась в акциях "ФСК ЕЭС", которые были исключены из расчетной базы MSCI Russia. Лучше остальных смотрелись также акции "Газпрома", продолжающие восстановление с просадки в марте. Дополнительный позитив вносит и новость о завершающей стадии обсуждения тридцатилетнего контракта на поставку газа в Китай".

"На европейских площадках торги происходили вразрез с российским рынком. Причиной негативной динамики стала слабая публикация о динамике ВВП еврозоны в первом квартале 2014 года, которая оказалась ниже ожиданий. Между тем, темпы роста по сравнению с предыдущим кварталом ускорились, поэтому отставание от прогнозов носит лишь умеренно негативный эффект. Принимая по внимание слабые темпы роста потребительских цен (оценка за апрель подтверждена на уровне 0,7%), вероятность смягчения монетарной политики в июне возрастает. Ключевым моментом для торгов в четверг стала публикация данных о промышленном производстве в США, которое снизилось на 0,6%, при этом участники рынка не ожидали каких-либо изменений. Основной вклад внесло снижение производства энергоносителей при росте добычи сырья. Слабые данные по промпроизводству свели на нет позитив инвесторов, в результате чего на рынках началась массовая распродажа", - отметил А.Костюков.

В свою очередь старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков отметил, что "сегодня лучше рынка торговались акции "Газпрома" на фоне новой информации по поставкам газа в Китай. Ожидается подписание газового контракта 20 мая в ходе визита президента Владимира Путина в Китай. В случае подписания данного контракта в акциях "Газпрома" может начаться ралли, а позиции России в переговорном процессе с ЕС существенно усилятся".

По словам главного аналитика инвестиционного департамента ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, "ребалансировка MSCI Russia, о которой было объявлено сегодня ночью, принесла два сюрприза. Была резка повышена оценка free float АФК "Система" (MOEX: AFKS), но не произошло урезания данного показателя у "Уралкалия". Сейчас многие ждут коррекции - и те, кто не успел сформировать "лонги", и те, кто не успел закрыть "шорты". Раз так высоко желание купить, заметной коррекции по рынку вниз может и не произойти. Тем более что ситуация на Украине постепенно входит в политическое русло. В последнее время мы наблюдаем все больше признаков начала диалога - общеукраинский "круглый стол" провели, по поставкам воды в Крым договариваться начали, мы к переговорам по газу готовы. Постепенно военный дисконт в оценки российских активов должен обнуляться. А это путь к отметке 1445 пунктов по индексу ММВБ".

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в четверг составил 40,18 млрд рублей (из них 13,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка РФ и 8,91 млрд рублей на акции "Газпрома").