Рынок акций РФ в среду раллировал после ряда заявлений президента РФ Владимира Путина о ситуации в Украаине, которые укрепили ожидания урегулирования конфликта между властями Киева и сторонниками федерализации страны, индексы ММВБ и РТС подскочили к уровням месячной давности.

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1363,48 пункта (+3,4%, максимум дня - 1378,93 пункта), индекс РТС - до 1227,75 пункта (+4,7%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) (MOEX) выросли в пределах 8%.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (VTBR) (+4,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (GAZP) (+3,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (SIBN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (LKOH) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (NVTK) (+6,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (GMKN) (+4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (ROSN) (+2,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (RTKM) (+3,1%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (SBER) (+5,9% и +8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (SNGS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (TATN) (+2,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (FEES) (+1,6%).

Президент РФ В.Путин на пресс-конференции со своим швейцарским коллегой Дидье Буркхальтером заявил в среду, что намеченные в Киеве президентские выборы - само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане не получат гарантии соблюдения своих прав.

В.Путин назвал прекращение насилия обязательным условием для начала урегулирования кризиса в Украаине, а также попросил юго-восток Украины отложить назначенный на 11 мая референдум.

Кроме того, В.Путин назвал безосновательной уловкой Запада заявления о том, что ключ к решению украинского кризиса находится у России.

Президент РФ также заявил, что Россия поддерживает предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель наладить прямой диалог между нынешними властями в Киеве и представителями юго-востока Украины за "круглым столом". В.Путин также отметил, что Россия способствовала освобождению военных наблюдателей ОБСЕ в Украаине, внеся таким образом свой вклад в разрядку ситуации в этой стране.

В тоже время, председатель ОБСЕ, президент Швейцарии Д.Буркхальтер заявил, что проведение Женевы-2 по вопросам выполнения предыдущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса пока не предусматривается.

Накануне стало известно, что Верховная Рада не поддержала идею проведения референдума одновременно с президентскими выборами в Украаине 25 мая.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что США и ЕС готовы к введению новых санкций против России, но вынуждены считаться с тем, что они могут иметь негативные последствия и для США, и Европы. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд сообщила, что США в настоящее время разрабатывают пакет новых санкций в отношении России на случай, если Москва будет препятствовать проведению в Украаине 25 мая президентских выборов.

В среду снизились индексы в Азии на фоне обеспокоенности состоянием китайской экономики и укреплением иены. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit Economics, упал в апреле до 51,4 пункта с мартовских 51,9 пункта.

Давление на Европу в среду оказала слабая статистика. Заказы промпредприятий Германии упали в марте на максимальные с ноября 2012 года 2,8% при прогнозах роста на 0,3% (в годовом выражении заказы выросли на 1,5% при ожидавшемся подъеме на 4,3%). Промпроизводство во Франции в марте упало на 0,7%, тогда как ожидалось повышение на 0,3%.

Между тем, в США вышли неплохие цифры по ипотечному кредитованию - индекс МВА в мае вырос на 5,3% после снижения на 5,9% месяцем ранее.

Глава Федрезева США Джанет Йеллен заявила в среду, что ФРС продолжит поддерживать экономический рост в США, поскольку показатели инфляции и безработицы в стране остаются ниже целевых уровней ЦБ, а значит стимулирующая кредитно-денежная политика остается оправданной.

Европейские индексы FTSE, S&P350 просели в пределах 0,1%, немецкий DAX вырос на 0,5%, в США индекс S&P 500 к 18:50 МСК подрос на 0,01%.

Нефть в среду выросла на данных о снижении запасов в США. Цена фьючерса на нефть Brent на июль к 18:50 МСК составила $106,88 за баррель (+0,4%, накануне цена просела на 0,6%), цена фьючерса на WTI - $99,76 за баррель (+1,1%).

Как отмечает аналитик АКБ "Российский Капитал" Анастасия Соснова, рынок акций взлетел на фоне отсутствия негативных новостей и дипломатической встречи президента РФ В.Путина с президентом Швейцарии, которая немного успокоила инвесторов. Однако говорить пока можно лишь о спекулятивных тенденциях на российских фондовых площадках.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в результате подъема индекс ММВБ пробил локальный (февральский) понижательный тренд, проходящий на 1322 пунктах. Разблокированный (если верить министру внутренних дел Украины Арсен Авакову) Мариуполь ушел на второй план, призыв не покупать акции "широким фронтом" также потерял актуальность. "Медведям" пришлось срочно закрывать "короткие" позиции.

Вопрос прогнозирования динамики рынка заключается в том, как быстро кончатся деньги у крупного покупателя. Если денег много, то индекс ММВБ может протестировать снизу уровень 1440 пунктов, где проходит глобальный повышательный тренд (с 2008 года), пробитый "медведями" в марте. Если денег мало, то индекс ММВБ протестирует апрельский максимум 1388 пунктов, а потом рост временно остановится. Далее участники рынка будут сосредоточены на предстоящих 25 мая выборах в Украаине. Если появится уверенность, что выборы пройдут без эксцессов, значит новых санкций против России не будет, а будет еще одна волна роста, считает аналитик.

Заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василий Танурков полагает, что рост акций в среду стал реакцией на заявления со стороны России и западных представителей о необходимости проведения нового раунда переговоров по Украине.

Сильнейший толчок котировкам российских бумаг дали заявления В.Путина по итогам встречи в Москве с председателем ОБСЕ и президентом Швейцарии. Россия просит сторонников федерализации перенести референдум с 11 мая на более поздний срок. Становится все более вероятным сценарий международной миротворческой миссии в Украаине: если Киев не согласится допустить к столу переговоров представителей Луганской и Донецкой народных республик, миротворческую миссию могут выполнить международные организации. Свои услуги предложил в понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, эту же задачу могут возложить и на ОБСЕ - об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель и В.Путин говорили 4 мая.

Выступление Дж.Йеллен перед Конгрессом США, несмотря на заявления о необходимости сохранения стимулирующей политики, не стало серьезным поводом для роста американских индексов. В четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах заседания ЕЦБ. На российском рынке высока вероятность коррекции - реакция на заявления В.Путина представляется чрезмерно оптимистичной.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, привлекательные ценовые уровни российских бумаг восстановили спрос на "голубые фишки". Переговоры представителей "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" в итоге привели к договоренностям, что Россия делает скидку на стоимость газа для Украины, при этом "Нафтогаз" повышает тарифы на его транзит. Также "Нафтогаз" пообещал выплатить "Газпрому" $2,16 млрд из средств помощи МВФ. Сейчас общий объем долга Украины составляет $3,5 млрд и, скорее всего, он будет погашен до конца года.

Второй день подряд среди лидеров роста оказались бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6,9%), которые снова стали доступны для торговли после окончания реорганизации. Акции "Ростелекома" выросли на ожиданиях встречи Совета директоров на следующей неделе, где будут объявлены дивиденды. Консенсус по выплатам на обыкновенные акции составляет 20% от чистой прибыли по МСФО, по привилегированным - 10% от прибыли по РСБУ.

Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко считает, что продолжающийся подъем рынка акций пока не выглядит уверенным, поэтому рекомендуется дождаться окончания майских праздников для принятия серьезных решений. В четверг можно ожидать снижения индекса ММВБ на 1-1,5%, что будет продиктовано желанием инвесторов зафиксировать прибыль после роста. Более того, часть инвесторов может предпочесть закрыть позиции перед трехдневными выходными.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+7,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+6,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,6%).

Подешевели бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-0,9%), РДР "РусАла" (-0,7%), акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-0,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 59,7 млрд рублей (из них 20,847 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 11,663 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").