В прошлом году кредитный портфель 15 крупнейших украинских банков вырос на 70 млн грн и по итогам 2013 г. составил 514,2 млрд грн. Наиболее активно кредитовали ПриватБанк, Дельта Банк и Сбербанк России, больше других сократили объемы кредитного портфеля Проминвестбанк, ВТБ Банк и УкрСиббанк.

В 2013-м кредитование населения нарастили лишь десять банков из пятнадцати крупнейших. Как сообщает газета «КАПИТАЛ», наибольший прирост кредитования показал четвертый по размеру активов Дельта Банк. В 2013 г. финучреждение нарастило свой розничный кредитный портфель на 114 % - до 19,5 млрд грн.

По словам начальника департамента развития розничного бизнеса Дельта Банка Максима Мироненко, резкий скачок объема розничного кредитного портфеля был вызван сразу двумя факторами: банк активно развивал карточное кредитование и поглощал портфели других финструктур.

«Естественный рост розничного кредитования банку обеспечили кредитные карты. Ипотека и автокредитование наращивались, но менее активно», - сообщил Мироненко. В 2013 г. в Дельта Банк переводились продукты и клиентская база финучреждений, которые ранее приобрел его акционер Николай Лагун, - Кредитпромбанка, Астра Банка, Омега Банка (ранее Сведбанк).

Вторым по темпам прироста розничного кредитования стал ПриватБанк - займы физлиц достигли 23,8 млрд грн (+24 % за год).

Главным фактор роста стал «пластик». «Рынок кардинально изменился. Технологизация потребкредитов делает их предельно доступными и выгодными, а все большая осведомленность об использовании кредиток способствовала повышенному спросу на карты с грейс-периодом. С ноября ПриватБанк полностью прекратил кредитование наличными и на покупки в магазинах», - уточнили в пресс-службе финучреждения.

В тройку лидеров также вошел Сбербанк России (Украина). Розничный портфель банка вырос на 736 млн грн - до 1,3 млрд грн. Финучреждение перевыполнило годовой план по приросту розничного кредитного портфеля. «В 2013 г. мы фокусировались на двух кредитных продуктах, которые пользовались высокой популярностью у клиентов: кредитах наличными сроком до пяти лет без поручительства и кредитных картах. На ипотечный рынок или рынок автокредитования пока не выходили», - сообщила заместитель председателя правления Сбербанка России (Украина) Ирина Князева. По ее словам, в 2014 г. приоритетными для банка останутся эти же продукты.

Иностранные универсалы

Банки с иностранным капиталом в прошлом году сокращали розничное кредитование. Больше других в кредитах физлицам отказывали в УкрСиббанке. Финучреждение сократило объем выданных займов на 1,9 млрд грн - до 6,9 млрд грн (-22 %). Австрийский Райффайзен Банк Аваль сократил кредитный портфель на 1,6 млрд грн - до 7,8 млрд грн (-17 %). А итальянский Укрсоцбанк (даже с учетом слияния с UniCredit Bank) выдал на 1,1 млрд грн меньше розничных кредитов, чем в 2012 г. (-8 %). В результате его соответствующий портфель составил 11,4 млрд грн.

Ни в одном из названных финучреждений причины сокращения объемов займов населению не прокомментировали. «До кризиса иностранные банки активно выдавали большое количество долгосрочных крупных кредитов населению. В первую очередь ипотечных и автокредитов. Впоследствии они либо вообще сократили такое кредитование, либо существенно уменьшили. Эти портфели постепенно погашаются, а новые кредиты не перекрывают выданные в 2006‑2008 гг.», - объясняет директор розничного бизнеса одного из банков.

Двигателем розничного бизнеса было потребительское кредитование, на котором финучреждения не фокусировали свое внимание. «Все другие направления розничного бизнеса падали. А на потребрынке уже есть свои лидеры, и новым игрокам там место найти сложно. Если банки и заявляют о желании развивать это направление, это значит, что у них просто появился и такой продукт. Но никакой ниши они не занимают», - считает начальник управления бизнеса автокредитования Дельта Банка Виталий Жихарцев. По мнению банкира, лидерами на этом рынке в ближайшие годы останутся Дельта Банк, Альфа-Банк и ПриватБанк. А также более мелкие банки, специализирующиеся на рознице.

Потребительские перспективы

Рынок кредитования в текущем году, как говорит заместитель председателя правления Укргазбанка Елена Дмитриева, будет зависеть от покупательской способности украинцев и темпов роста национальной экономики. «Если экономика будет демонстрировать стабильный рост, тогда у финструктур будет больше клиентов, а банковские программы и продукты будут конкурентнее. В первую очередь это касается снижения процентных ставок и выбора кредитных предложений», - говорит она.

По мнению председателя комитета Независимой ассоциации банков Украины по вопросам ре­гу­ляторной политики и надзора Артура Загородникова, 2014 г. будет характеризоваться высокой конкуренцией в сфере потребительского кредитования.

«На этом рынке сформирован пул из приблизительно 30 активных игроков (среди них Дельта Банк, ПриватБанк, Альфа-Банк, ПУМБ, банк «Ренессанс Капитал» и др.), которые отличаются насыщенностью своих продуктовых рядов», - указал он. Здоровая конкуренция может повлечь снижение стоимости предлагаемых продуктов, что в свою очередь приведет к росту рынка потребительского кредитования на уровне 5‑10 %. В 2014 г. банки сфокусируются на продвижении кредитных карт, уверен директор центра розничного бизнеса банка «Финансы и Кредит» Алексей Руднев.

Условия кредитования, ставки и сроки останутся на уровне 2013 г. Кеш-кредиты стоят для физлиц с учетом комиссии в среднем 61 %, автокредиты - 16,5 % с учетом партнерских программ, ипотека - 20 %, потребительское кредитование - 52 %, карточное - 45 %, говорит финансовый директор компании «Простобанк Консалтинг» Алек­сандр Седых.

Устроили корпоратив

Основная доля выданных займов пришлась на финансирование предприятий. Суммарно кредиты компаниям на начало этого года составили 412,8 млрд грн. Это на 16 %, или 57,7 млн грн больше, чем годом ранее. Активнее других кредитовали бизнес ПриватБанк, Дельта Банк, Укрсоцбанк, Сбербанк России (Украина) и Надра Банк.

Крупные и средние компании - основные заемщики финучреждений. «Корпоративный бизнес в общих доходах банка составляет более 50 %», - говорит первый зампредправления Укргазбанка Станислав Шлапак.

Банкиры предпочитают выдавать короткие займы компаниям с быстрой оборачиваемостью капитала. «В минувшем году доля кредитов сельхозпроизводителям в нашем кредитном портфеле увеличилась в пять раз», - отметила директор по корпоративному бизнесу Надра Банка Татьяна Кононова. Финучреждение «инвестировало» более 10 млрд грн в предприятия, реализующие сельхоз-, авто- и спецтехнику, а также в компании, занимающиеся транспортным машиностроением и железнодорожной отраслью.

«Также это были местные трейдеры продуктов, с / х культур и удобрений, нефтепродуктов, ликеро-водочных изделий и др., - указала она. - Эти секторы развиваются и работают на рыночной марже, что позволяет участникам не только погашать кредиты во время текущей деятельности, но и планировать на один-два года вперед».

Менее активно банки кредитовали строительную отрасль и сферу услуг, рассказала заместитель начальника управления кредитования и сопровождения кредитных операций банка «Пивденный» Наталия Степанова. По результатам прошлого года рост кредитного портфеля корпоративных клиентов этого финучреждения составил около 13 %.

В группе крупнейших уменьшение объема кредитования юридических лиц показали две российские финструктуры: ВТБ Банк сократил портфель на 4,5 млрд грн, а Проминвестбанк - на 1,2 млрд грн. В первом банке не прокомментировали причины уменьшения портфеля. Заместитель директора по корпоративному бизнесу Проминвестбанка Николай Кафтанов уточнил, что финучреждение нарастило объем займов крупнейшим корпоративным клиентам. «За прошлый год объем таких кредитов вырос почти на 2 млрд грн. Результат обеспечило кредитование предприятий химии, энергетики, транспорта, металлургии и производства стройматериалов», - отметил банкир.

Фактор непредсказуемости

Прогнозы банкиров на текущий год неутешительны. В Альфа-Банке (Украина) не рассчитывают на увеличение объемов кредитования. «В 2014 г. мы планируем поддерживать текущие объемы и качество кредитного портфеля на том же уровне», - рассказала директор по корпоративному кредитованию Альфа-Банка (Украина) Татьяна Томаш. Не ожидают, что темпы прироста кредитных портфелей банков в 2014 г. превысят прошлогодние показатели, и в банке «Национальный кредит».

«С одной стороны, сдерживающим фактором является дестабилизация политической ситуации, с другой - все еще высокая стоимость ресурсов. Сегодня нет основания прогнозировать существенное снижение ставок, а значит, и темпы прироста кредитного портфеля останутся сдержанными», - пояснил начальник управления создания и продвижения продуктов МСБ банка «Национальный кредит» Борис Шарипов.

При девальвации гривни на 20 % и более возможно повторение ситуации 2008‑2009 гг. Тогда банки столкнулись с ростом проблемной задолженности и начали сворачивать кредитные программы, говорит директор центра кредитования бизнеса «Корпоративные финансы» Диамантбанка Евгений Махно. Если же НБУ удастся удержать курс и политическая ситуация в стране будет относительно стабильной, по мнению банкира, можно ожидать роста объемов кредитования на уровне прошлого года.