Прошедший год на рынке потребительского кредитования запомнился большими цифрами и бурным ростом. Количество банков-кредиторов наличными выросло почти на 80%, а число кредитных программ - в два раза. Не обошлось и без ложки дегтя: среднерыночная стоимость беззалоговых займов увеличилась, некоторые из них подорожали почти в полтора раза.

Второй год подряд «двигателем прогресса» на рынке кредитования физических лиц остается сегмент потребительского кредитования. Если ипотека оказалась «провалом» 2012 года, а автокредитование «топталось» весь год на месте, то их «младший брат» демонстрировал просто феноменальные результаты во время предвыборной неопределенности и опасений новой волны кризиса. «Наиболее значимое событие кредитования в 2012 году - это активное развитие направления потребительского беззалогового кредитования. В условиях отсутствия источников долгосрочного финансирования развитие именно такого вида кредитования является наиболее интересным для банков. Сюда относятся, в первую очередь, кэшевые кредиты и кредитные карты. Несмотря на больший процент риска при выдаче этих кредитов (они, в отличие от залоговых, не обеспечены ипотекой или движимым имуществом), финучреждения активно развивают такие виды кредитов, поскольку они являются высокодоходными для банка и выдаются на короткие сроки», - вспоминает Наталья Кравец, директор департамента развития продуктов Банка «Финансы и Кредит ».
Банки: как грибы после дождя

Второй год подряд количество банков на рынке потребительского кредитования растет ударными темпами. «Что касается наличных кредитов, то они в этом году имели самое большое развитие с 2009 года, и продажи налички в этом году два раза били рекорды продаж за последние три года. В конце года почти не осталось банков, которые не выдают кредиты наличными. Более того, если банки даже не выдают свои кредиты наличными, то они начали работать по агентской схеме, выдавая «наличку» других банков, получая за это комиссионное вознаграждение. Таких банков на сегодня уже больше 15-ти», - рассказывает Виталий Климов, директор по продаже автокредитов Идея Банка .

Так, если за 2011 год количество финансовых учреждений, предлагающих беззалоговые кредиты наличными, выросло с 7 до 14-ти, то за минувший 2012 год оно увеличилось на 11 учреждений, с 14 до 25-ти банков.

Количество банков из числа 50-ти лидеров по активам, работающих на рынке потребительского кредитования, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг»

По всем типам краткосрочных кредитных программ количество банков практически удвоилось. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», количество финансовых учреждений, предлагающих беззалоговые займы сроком на один и три года выросло на 10 банков – с 14-ти и 9-ти банков до 24-х и 19-ти соответственно. Самый высокий прирост зафиксирован по двухлетним беззалоговым кредитным наличными. Здесь игроков стало на 12 больше, когда число банков выросло с 11-ти в январе до 23-х в декабре 2012 года. Неизменным – два банка – осталось лишь количество учреждений, предлагающих кредитные программы сроком на пять лет.

Банков-кредиторов под залог недвижимости также стало больше. Однако, если количество банков, выдающих «наличку» без залога, выросло на 78%, то прирост банков-кредиторов под залог недвижимости был в 11 раз меньше - всего 7%. Иными словами, к концу 2012 года в сегменте нецелевого ипотечного кредитования стало всего на два банка больше, чем в 2011 году.

По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», количество банков, предлагающих кредиты под залог сроком на год и пять лет, выросло на шесть учреждений. Соответственно с 23 до 29 - по однолетним программам и с 20 до 26 - по пятилетним контрактам. На двухлетний срок под залог недвижимости в конце 2012 года кредитовало 27 учреждений против 22-х в январе минувшего года. На два банка выросло и количество предложений долгосрочных 10-летних программ - с 10 до 12.

Одновременно с увеличением числа игроков на рынке потребительского кредитования и ростом конкуренции между ними, в 2-2,5 раза расширился и ассортимент предлагаемых кредитных программ. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», с 50 до 116 увеличился выбор однолетних предложений, с 40 до 106 -программ сроком два года и с 35 до 87 - трехлетних.

Несмотря на увеличившуюся конкуренцию банков на рынке потребительского кредитования, средние реальные ставки за прошедший год тоже выросли.

Ставки: стремительный рывок на финише

Средние реальные ставки по беззалоговым потребительским кредитам на 1-3 года медленно, но уверенно росли весь год. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», больше всего выросла среднерыночная стоимость однолетних кредитов - на 7,7 процентного пункта, с 50,1% до 57,8% реальных годовых. Немного меньше поднялись в цене двухлетние кредиты - на 5,2 процентного пункта - с 51,5% до 56,7% годовых. Самыми «дешевыми» по показателю среднерыночной годовой ставки оказались трехлетние кредитные программы: средняя реальная ставка по ним выросла на 3 процентных пункта - с 53,3% до 56,3% годовых.

Что касается, средних реальных ставок по пятилетним беззалоговым займам, то они достигли максимума за последние два года, перейдя «рубикон» в 50% реальных годовых, который еще в 2011 году казался недостижимым. Тогда, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг», средняя ставка по кредитам на пять лет составляла 22%-24% годовых.

Осенью-2012 среднерыночные ставки по таким кредитам установили годовой рекорд роста, превзойдя показатели начала года сразу в 1,4 раза. Так, если в январе-2012 заемщики могли взять кредит наличными на пять лет под 36,7% реальных годовых в среднем по рынку, то уже в декабре-2012 им приходится соглашаться на ставку в среднем на 15,6 процентного пункта больше, или 52,3% реальных годовых.

За прошедший 2012 год средние реальные ставки по кредитам под залог недвижимости тоже выросли, но меньше, чем по беззалоговым займам. Незначительно колебавшиеся на протяжении первой половины года средние реальные ставки по нецелевой ипотеке начали поступательный рост лишь с начала осени, но лишь в декабре совершили стремительный рывок. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», по кредитам сроком 1-2 года средняя реальная ставка выросла на 3,7-3,9 процентных пунктов, по трехлетним - на 4, а по долгосрочным, 10-ти летним программам, - на 1,1 процентного пункта.

Интересно, что средние ставки по однолетним кредитам под залог недвижимости выросли в два раза меньше по сравнению со средней стоимостью аналогичных беззалоговых кредитов - на 3,8 процентных пункта против 7,7.

Можно отметить, что средние ставки по кредитам под залог недвижимости остаются вдвое «привлекательнее», чем ставки по беззалоговым займам, составляя 24,5%-28,5% против 52,3%-57,8% реальных годовых.

Чего ждать в 2013 году

В новом году практически все эксперты ожидают роста рынка потребительского кредитования. Более того, банкиры прогнозируют, что потребительские кредиты останутся лидерами на рынке кредитования физических лиц. «2013-й год, скорее всего, будет не намного отличаться от 2012-го. Основным видом кредитования останутся кредиты наличными и кредитные карты. Эти продукты представляют идеальную комбинацию для банков с правильными технологиями - большой спрос со стороны клиентов, и положительная, предсказуемая доходность на стороне банков. Кредиты на автомобили будут все еще дорогими. Ипотека будет оставаться «ручной» для клиентов, которые смогут заплатить большой аванс и при этом не испугаются ставки выше 20% годовых», - считает Андрей Кухарский, начальник управления развития розничного бизнеса ОТП Банка.

Эксперты прогнозируют, что это приведет к изменению количества игроков на рынке. «Учитывая доходность такого продукта как потребительское кредитование, можно ожидать повышенный интерес к этому продукту ряда банков, которые до этого не занимались беззалоговым кредитованием», - комментирует Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра .

В этом может быть и позитивный момент для заемщиков. «В 2013 году банки, которые предлагают выдавать их кредиты через агентские схемы, начнут серьезно конкурировать между собой в борьбе за банки-партнеры, которые готовы выдавать их кредиты. Безусловно, это повлияет на цену этого продукта, которая сейчас явно завышена: она должна постепенно снижаться под давлением большого рынка и серьезной конкуренции», - прогнозирует Виталий Климов.

В тоже время некоторые эксперты высказывают опасение, что высокая конкуренция может оказать и обратное влияние на количество участников рынка потребительского кредитования. «С другой стороны, рисковая составляющая этого продукта и ряд специфических особенностей, необходимых для успешного существования на этом рынке (разветвленная сеть продающих точек, достаточно высокая планка для входа в крупные торговые сети и тому подобное) может ограничить число новых игроков в этом сегменте в 2013 году», - предполагает Владимир Радько.

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29 декабря 2012 года такова

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)

На рынке нецелевых беззалоговых кредитов наличными среди 50 банков-лидеров по активам работает 25 учреждений:

Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают 10 банков:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от семи банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений:

Из меньших банков кредиты с авансом и без него предлагают:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых и многоцелевых кредитов под залог недвижимости состоит из 30-ти банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам потребительские ипотечные кредиты выдают:

Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Кредиты наличными под залог авто

Шесть банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:

Из меньших банков потребительские кредит под залог авто предлагают: