В 2011 году банкам так и не удалось стать прибыльными, возобновить розничное кредитование и привлечь в сектор новых стратегических инвесторов. Вместо этого - 5 млрд. грн. убытков, сокращение кредитного портфеля физлиц и уход с рынка пяти банковских групп.

Нынешний год запомнится банкирам двумя абсолютно противоположными трендами. Оптимистичными прогнозами и амбициозными планами в начале года, сокращением расходов и увольнениями сотрудников - в конце. На вопрос, почему не получилось реализовать планы, банкиры отвечают уклончиво и кивают в сторону европейских рынков.

"Инвестгазета" проанализировала пять основных ожиданий украинских банкиров от 2011 года и сравнила их с реальными годовыми результатами.

Ожидание 1. Банковский сектор вернется к докризисному уровню кредитования населения

По итогам года, банкиры прогнозировали не менее 10% роста кредитования юридических лиц и 15-20% - населения. В первую очередь собирались возобновлять розницу, автокредитование и возвращать ипотеку.

Для этого к концу 2010 года у банков накопилось достаточно ресурсов, и даже наблюдался их переизбыток. В результате снизились ставки по депозитам, кредиты стали дешевле. Улучшилось качество уже собранных кредитных портфелей, что в свою очередь снизило потребности в формировании резервов.

Но осенний дефицит ликвидности нарушил все планы - в сентябре остатки на корсчетах украинских банков снизились до пятилетнего минимума - 9,4 млрд. грн. Денежный голод заставил многих банкиров вновь поднять ставки по депозитам и свернуть часть кредитных программ. В наибольшей мере это отобразилось на автокредитовании и ипотеке. По итогам десяти месяцев 2011 года прогнозируемый рост был зафиксирован лишь в корпоративном кредитовании.

А кредитование населения наоборот уменьшилось на 4% по сравнению с началом года. Поскольку ожидать выдачу новых кредитов не приходится, возвращение на докризисные темпы роста снова отложено на год, а то и два. Например, автокредитование скорее всего наберет темп не раньше 2013 года, прогнозирует заместитель председателя правления "Сбербанк России" Игорь Лохмаков. Возвращение ипотеки банкиры ожидают еще позже - в перспективе пяти лет.

Ожидание 2. Банковская система станет прибыльной

После двух лет убытков, банкиры собирались выйти в плюс по итогам первого квартала. Первую прибыль система показала уже в феврале - 211 млн. грн. Но это была скорее случайность, чем закономерность.

Следующие полгода банки были в убытках и год завершат, скорее всего, в минусе. Конечно, убытки будут меньше 38,4 млрд. грн. 2009-го и меньше 13 млрд. грн. 2010-го. По итогам трех кварталов отрицательный финансовый результат показали 37 банков, хотя первое полугодие с убытком закончили 33 банка.

Банкиры объясняют такой результат необходимостью формирования резервов под проблемные кредиты в связи с вступлением в действие требований Нацбанка и отсутствием активного кредитования. Еще летом регулятор обязал банкиров формировать 100% резервы под все проблемные кредиты, даже на балансе родственных организаций. За десять месяцев этого года на 12 млрд. грн. увеличился объем денег, которые банкиры отложили на случай невозврата кредитов клиентами. Всего же мертвым грузом лежит 124,1 млрд. грн. резервов по банковским займам. Расформировывать их банки не торопятся, так как проблем с возвратом кредитов все еще много.

"Ведь, несмотря на присутствие недобросовестных должников, весомая доля проблемных займов относится все же к реально работающему бизнесу, который испытывает трудности вследствие общей экономической ситуации", - отмечал в интервью "Инвестгазете" председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Ожидание 3. Государство сможет заработать на продаже национализированных банков

Цена спасения трех национализированных банков - "Киев", Родовид Банк и Укргазбанк - в размере 25 млрд. грн. оправдывала себя лишь надеждами на их скорую продажу. Мол, банки восстановят свою деятельность и государство сможет продать их, не только вернув потраченные деньги, но и заработав.

Груз этих надежд перекочевал из 2010-го в 2011 год: казалось бы, самое время покупать украинские банки по еще заниженным ценам. Но вместо спроса - заявления о сворачивании бизнеса в Украине иностранными банковскими группами и очередные убытки национализированных банков.

По итогам девяти месяцев из спасенной тройки лишь "Киеву" удалось сработать в плюс с результатом 11,5 млн. грн. Убытки Укргазбанка (3,6 млрд. грн.) и Родовид Банка (1,1 млрд. грн.) на две трети сформировали суммарный отрицательный финансовый результат всей банковской системы. Неофициально банкиры признаются, что виной тому, не столько проблемные займы, сколько неэффективная государственная система управления госбанками.

Судя по всему, в Нацбанке пока не определились с судьбой "проблемных" финучреждений. Глава ведомства - Сергей Арбузов - допускает как слияние банка "Киев" и Укргазбанка, так и продажу одного из них и превращение в специализированный аграрный банк другого. До этого из проблемной тройки собирались делать почтовый, ипотечный или банк развития.

В начале декабря в первом чтении был принят законопроект, в котором прописаны особенности продажи госпакета акций в уставном капитале банков, которые государство поддержало в кризис. Решить в этом году удалось лишь вопрос выплаты средств вкладчиков Родовид Банка через Ощадбанк, и создать на базе "Родовида" банк плохих активов.

Ожидания 4. Иностранные банковские группы начнут скупать подешевевшие украинские банки

В этом году в банковский сектор так и не пришел ни один крупный инвестор. Скорее наоборот - начало года окончательно перечеркнуло все надежды представленных дочерними банками иностранцев на скорый возврат потраченных средств. "Дочки" требовали все новых вливаний в свои капиталы.

В результате, за год Украину покинули пять финансовых групп. Причем иностранцев мало заботила цена "выходного пособия". С потерями ушли собственники VAB Банка инвестиционная группа Kardan N.V. Потеряли при продаже украинских активов Bank of Georgia, Home Credit и группа "Ренессанс капитал". Ушла австрийская группа Österreichischen Volksbanken, которая вместе с немецкой DZ-Gruppe и французской Banques Populaires продала Сбербанку России свое восточноевропейское подразделение Volksbank International, владевшей в Украине львовским Фольксбанком.

Интересно, что уход зачастую не был связан с плохими финрезультатами, а скорее с изменением стратегий. Тот же Хоум Кредит Банк оставался прибыльным в 2009-2010 гг. Не хуже обстояли дела и в "Банк Ренессанс Капитал" - 170 тыс. грн. прибыли в 2010 году и более миллиона гривен в 2009-м. С прибылью закончил прошлый год и БГ Банк.

Смену стратегий подтвердила и главный финансовый директор группы "Ренессанс Кредит" Татьяна Хондру: "Продажа украинской "дочки" позволит сконцентрировать усилия группы на развитии российского розничного бизнеса, который демонстрирует стабильный рост и высокую доходность на капитал".

Похоже, Украину покинут и другие игроки, например, шведские банки. СЕБ Банк продал розницу украинскому Евробанку, а Сведбанк вообще перестал работать с населением. Ведет переговоры о продаже части кредитного портфеля и УкрСиббанк, входящий во французскую BNP Paribas Group. Периодически возникают слухи и вокруг австрийских, греческих и немецких банковских инвестиций. И хотя сами банкиры пока всячески отрицают данный факт, на рынке допускают, что если на их активы найдутся покупатели, то сделки состоятся.

По итогам года доля иностранного капитала в банковской системе существенно не изменится и останется на уровне порядка 40%. Прежде всего, за счет "частных украинских инвесторов", скрывающихся за офшорными компаниями. А также за счет роста тех, кто остался на украинском рынке.

Ожидание 5. В Украине останется 50 банков

На рубеже 2010-2011 годов власти решили укрепить банковскую систему и повысили требования к капиталу почти в пять раз до 500 млн. грн. При таких условиях с банковской карты страны могло исчезнуть порядка 120-ти банков. На рынке разгорелся скандал. Крупные игроки инициативу регулятора поддержали, а Ассоциация украинских банков стала на сторону малых и средних финучреждений.

Полгода длились судебные разбирательства. И в результате НБУ снизил требование к капиталу до 120 млн. грн., что сегодня под силу 137 банкам из 175. "Капитальное" разногласие изменил расстановку сил в банковском лобби. Прежний главный лоббист Ассоциация украинских банков, объединяющая 90% финучреждений страны, потеряла свои позиции.

Ненадолго инициативу перехватили Украинский кредитно-банковский союз и Форум ведущих международных финансовых организаций. Но в итоге крупные банки инициировали создание абсолютно новой организации - Независимой Ассоциации банков Украины (НАБУ), которую возглавил председателя правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.

По его словам, в новой структуре "сидят работающие банкиры, которые будут стараться лоббировать то, что их действительно волнует". Интересы малых и средних банков Тимонькин также обещает не забывать. Так что пока консолидации на рынке ждать не стоит. Единственное, в чем она действительно уменьшилась, так это в размерах филиальных сетей примерно на 30% и количестве рабочих мест.