Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Киева с "ССС+" до "В-" в связи с повышением потолка ставки купона будущего выпуска еврооблигаций города.

"В связи с этим вероятность успешного заимствования и последующего рефинансирования еврооблигаций со сроком погашения в июле 2011 года увеличилась", - отмечается в релизе агентства.

Как сообщалось, Киевский городской совет на минувшей неделе увеличил с 7,8% до 9,6% годовых потолок ставки новых еврооблигаций на сумму до $300 млн. За счет размещения этих бумаг планируется выплатить $200 млн по еврооблигациям, срок погашения которых наступает 15 июля этого года.

S&P также присвоило рейтингу прогноз "стабильный", который отражает ожидания агентства о рефинансировании долговых обязательств со сроком погашения в 2012 году, базирующиеся на позитивном опыте одобрения займов Киева центральным правительством и ситуации на рынке.

"В следующем году необходимость погашения очередного транша еврооблигаций и ряда банковских кредитов обусловит рост расходов на обслуживание и погашение долга города до 30% текущих доходов. Однако, учитывая положительный опыт, мы полагаем, что вероятность рефинансирования этих обязательств возросла", - говорится в документе.

S&P добавляет, что базовый сценарий учитывает также своевременную и достаточную институциональную поддержку со стороны центрального правительства.

Негативное влияние на рейтинг оказывают значительные потребности в обслуживании и погашении долга, очень слабые показатели ликвидности, умеренная долговая нагрузка и связанные с ней валютные риски, волатильность системы межбюджетных отношений, а также невысокая финансовая гибкость, отмечает агентство.

По мнению S&P, новые заимствования Киева будут осуществляться в основном для целей рефинансирования, а общий долг города будет по-прежнему подвержен валютному риску и в среднесрочной перспективе останется выше умеренного уровня в 60% консолидированных текущих доходов.

"Учитывая значительные потребности в капитальных расходах, в частности связанные с проведением чемпионата Европы по футболу в 2012 году, в среднесрочной перспективе бюджет города будет исполняться с умеренным дефицитом с учетом капитальных расходов (до 5-6% совокупных доходов бюджета)", - добавляет агентство.

Киев - столица Украины, экономический и финансовый центр, в котором проживает 6% населения страны. Удельный вес города в ВВП страны в 2009 году составил 18%.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Киевского горсовета: "Киев-2011" - размещены в 2004 году на $200 млн, погашение - 15 июля; "Киев-2015" - размещены в октябре 2005 года на $250 млн под 7,98% годовых, погашение - 11 июня; "Киев-2012" - размещены в ноябре 2007 года на $250 млн под 8,25% годовых, погашение - 26 ноября.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Киева на $300 млн с погашением в июле 2016 года ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "B-(exp)".

Moody's Investors Service присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций Киева предварительный долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте "B2".