Банковский рынок не стоит на месте - не успел кризис скрыться за поворотом, как банки ринулись бороться за привлечение наиболее качественных заемщиков. Так, по данным Ассоциации украинских банков , на 1 ноября 2010 объем активов банковской системы составил 917,6 млрд. грн., прирост с начала года составил 37,3 млрд. грн, в основном, он произошел за счет роста вложений в ценные бумаги, составившее 37, 5 млрд. грн. или 95,4%.

Впрочем, изменения коснулись не только сегмента кредитования. С начала 2010 года обязательства банков возросли на 19,6 млрд. грн. и на 01.10.2010 года составили 784,8 млрд. грн. При этом рост средств клиентов банков составил 66,3 млрд. грн.

В то же время собственный капитал банковской системы Украины вырос на 17,6 млрд. грн. и по состоянию на 01.10.2010 года составил 132,8 млрд. грн. Следует отметить, что увеличение объема уставного капитала банков с начала года составил 20,77 млрд. грн. (на 17,4%).

Однако радоваться банкирам пока рано: в первом полугодии банки получили убыток в размере 10,0 млрд. грн. (в 2009 году убыток составил 20,9 млрд. грн.).

По данным АУБ, кредитные ставки банков в национальной валюте с начала года уменьшились с 19,6% до 13,0% годовых. За этот же период объем кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования, увеличился на 5,3%, а физическим лицам - уменьшился на 9,3%. «В октябре кредитование юридических лиц немного активизировалось. Причиной послужило закономерное оживление осенью бизнес-активности предприятий, а кроме того - стабильный рост депозитных средств в банках. Испытывая колоссальный объем ликвидности, банки стараются расширить программы кредитования, и таким образом вложить свободные средства в высокодоходные активы», - отмечает директор департамента кредитного анализа АО «Астра Банк » Марина Плужник.

Однако, несмотря на позитивные сигналы, темпы роста депозитных портфелей банков по-прежнему превышают темпы роста кредитных портфелей. Так, депозитный портфель украинских банков сначала текущего года вырос на 20%, а кредитный портфель юридических лиц - на 5,3%. Хотя за сентябрь темпы роста кредитования юридических лиц ускорились на фоне темпов роста депозитных портфелей: рост кредитного портфеля по банковской системе составил 2,3% при росте депозитного портфеля в 3,4%.

Впрочем, с мая 2010 года банкам-лидерам удалось увеличить кредитные портфели (см. Таблица 1).

Таблица 1. За 5 месяцев 2010 года крупные банки увеличили объем портфелей кредитов юрлиц на 91,5 млрд. грн.

Данные по объему портфелей кредитов юрлиц в крупных банках за май и сентябрь 2010 г., млрд. грн.

Как видно из таблицы, лидерами прироста кредитных портфелей стали ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и Укрэксимбанк.

Дешевле будет?

Позитивной тенденцией рынка кредитования бизнеса является продолжение снижения ставок по кредитным продуктам. Так, в октябре ставки упали по всем кредитам (см. Таблица 2), снижение ставок в национальной валюте составило 0,8-4 п.п. Более остальных подешевели кредиты на приобретение недвижимости и оборудования - 3 п.п. и 4 п.п. соответственно.

Таблица 2. В октябре особенно подешевели кредиты на приобретение недвижимости

Средние ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и динамика изменения ставок за месяц

«Процентные ставки в сентябре-октябре 2010 года снижались как по кредитам, так и по депозитам. Это связано, во-первых, с возросшей конкуренцией на рынке кредитования; а во-вторых, с понижением учетной ставки НБУ в августе 2010 года с 8,5 до 7,75%», - говорит заместитель начальник отдела развития СМБ Банка Кипра  Виолетта Шеремет.

Уверенно продолжили в октябре падение ставки по кредитам на пополнение оборотных средств (см. График 1).

График 1. Динамика средних ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (январь-октябрь 2010 г.)

«Основное финансирование банками по-прежнему направлено на обеспечение оборотных активов предприятий. Такое кредитование, как правило, осуществляется на краткосрочной основе. Банки пока остерегаются вкладывать свои средства в долгосрочные активы из-за существующих в экономике страны проблем», - считает Марина Плужник.

В октябре существенно подешевели автокредиты для бизнеса (см. График 2).

График 2. Динамика средних ставок по автокредитам (январь-октябрь 2010 г.)

Несмотря на определенную стабильность на рынке кредитования, осень все же принесла новый тренд в виде кредитов под залог НДС-облигаций (Prostobiz.ua подробно исследовал эту тему в статье Временный тренд: кредиты под залог НДС-облигаций).

Эксперты уверены - кредиты под залог НДС-облигаций обойдутся бизнесу дешевле стандартных кредитных линий. «Привлекательность этих кредитов связана с тем фактом, что первоначальные продажи ОВГЗ-НДС в 2010 году проводились с уровнями доходностей 19-22%, и в данный момент экономически обоснованно получение бизнесом кредитных средств по цене 15-20%. Если же говорить о краткосрочных операциях РЕПО (2 недели-месяц) под такие ценные бумаги, то ставка фондирования может достигать и 5-8% годовых», - отмечает начальник отдела торговли инструментов с фиксированной доходностью банка «Киев » Сергей Рабцун.

В рамках кредитования под залог НДС-облигаций, кредитные средства могут быть направлены на те цели, которые актуальны для заемщика. «Если наиболее эффективным на данном этапе деятельности для заемщика будет покупка оборудования, проект реалистичен и видны перспективы возвратности средств - банк прокредитует покупку оборудования под залог НДС-облигаций. Аналогично - и на другие цели», - уверен директор департамента корпоративного бизнеса АБ «Киевская Русь » Олег Кругляк.

Кроме кредитов под залог НДС-облигаций, в октябре клиентам банков стал доступен бланковый овердрафт. В целом же октябрь ознаменовался ужесточением конкуренции между банками.

«Стала более заметна конкуренция на рынке кредитования бизнеса, всё большее количество банков возобновляет кредитование. Если раньше, чтобы удерживать позиции, достаточно было просто заявления «Мы кредитуем!», то теперь банкам нужно быть более бдительными, отслеживать динамику рынка и ценовые предложения конкурентов, предлагать особые условия или акционные программы», - отметила Виолетта Шеремет.
Их цены

«В октябре 2010 года запросы от клиентов банка на получение кредитов были активнее. Увеличилось количество запросов на кредиты для пополнения оборотных средств, овердрафты», - отмечает начальник управления стратегического развития и маркетинга банка «Глобус » Владимир Пашкин.

Активность клиентов и конкурентов заставляет банки менять условия кредитования.

Традиционно Prostobiz.ua изучил предложения 25-ти банков-лидеров рынка и составил рейтинг (ТОП-3) наиболее привлекательных кредитных программ в национальной валюте по пяти видам кредитов: авто в кредит, недвижимость в кредит, оборудование в кредит, микрокредит и кредит на пополнение оборотных средств (по состоянию на 3 ноября 2010 г.).

Укрэксимбанк предлагает авто в кредит на срок до 7 лет, реальная ставка составит 17,7% годовых (в случае срока кредита - 3 года), аванс - 15%. Universal Bank кредитует покупку авто на срок до 5 лет, реальная процентная ставка - 20,1% годовых (в случае срока кредита - 3 года), аванс - 30%. ВТБ Банк готов выдать кредит на 3 года по ставке 20,8% годовых, аванс - 30%.

Небольшие игроки рынка также предлагают кредиты на покупку автотранспорта.

Так, ИНДЭКС-БАНК кредитует покупку автомобилей Toyota на срок до 3 лет, аванс - 30%, ставка - от 4,62% (при сроке кредита 1 год), и от 9,56% (при сроке кредита 3 года). Банк Кипра выдаст кредит на 5 лет (на авто иностранного производства, на 3 года на авто производства стран СНГ), аванс - 50%, процентная ставка - 23,15% годовых (при сроке кредита - 3 года).

Покупку недвижимости Укрэксимбанк кредитует на 10 лет, аванс- 20%, процентная ставка - 17,7% годовых (при сроке кредита - 3 года). Universal Bank кредитует только при условии стоимости объекта не ниже 120 тыс. грн. При этом максимальный срок составляет 10 лет. Стоимость кредита - 19,9% годовых (при сроке кредита - 3 года), аванс - 40%. ВТБ Банк выдаст кредит на 5 лет, аванс - 50%, процентная ставка - 20,9% годовых (при сроке кредита - 3 года).

Из небольших игроков рынка кредит на покупку недвижимости можно взять в Банке Кипра, там кредит можно взять на срок до 8 лет, аванс - 45%, процентная ставка - 23% годовых (при сроке кредита - 3 года). Также есть ипотечная программа в банке Киевская Русь: срок - 3 года, аванс - 25%, реальная процентная ставка - 23,6% годовых

Оборудование в кредит компании могут взять в трех крупных банках. Укрэксимбанк предлагает кредит на срок до 5 лет, аванс- 20%, процентная ставка - 17,7% (при сроке кредита - 3 года). УкрСиббанк готов кредитовать по ставке 21,2% годовых (при сроке кредита - 3 года), максимальный срок - 5 лет, аванс - 30%. ВТБ Банк предлагает кредит на 2 года, аванс - 40%, ставка - 22,7% годовых (при сроке кредита - 1 год).

Из небольших банков удобные условия кредитования предлагает Киевская Русь: максимальный срок - 3 года, аванс - 40%, процентная ставка - 23,6% годовых. Кроме того, Всеукраинский Банк Развития предлагает кредит до 5 лет, аванс - 50%, срок - 5 лет, ставка - 29,35% (при сроке кредита - 3 года).

Микрокредиты предлагают порядка 10 крупных банков. Наиболее дешевый кредит можно взять в Укрэксимбанке. Максимальный срок - 7 лет, аванс 20%, процентная ставка - 16,5% годовых (при сроке кредита - 3 года). Банк «Форум» выдаст кредит на 3 года, аванс - 20%, ставка - 20,3% годовых. Укргазбанк выдаст кредит до 2 лет, аванс - 50%, ставка - 20,9% годовых (при сроке кредита - 1 год).

Неплохие условия микрокредита в Морском транспортном банке , ставка - 20,3% годовых ,максимальный срок 3 года, аванс заемщика должен составить не менее 50%. Еще можно получить микрокредит в Банке Киевская Русь: срок - 3 года, аванс - 30%, ставка - 23,6% годовых.

Кредиты на пополнение оборотных средств на рынке предлагают 10 крупных банков. Однако самыми лучшими условиями Prostobiz.ua признал программы банка «Пивденный», банка «Форум» и Укргазбанке. Так, банк «Пивденный» предлагает кредит на срок до 1 года, аванс - 50%, ставка - 20,4% годовых. Банк «Форум» также выдаст кредит на 1 год, аванс - 20%, ставка - 20,9% годовых. Укргазбанк готов выдать кредит на 2 года, аванс - 50%, процентная ставка - 20,9% годовых (при сроке кредита - 1 год).

Среди предложений небольших банков мы выделили программу Морского транспортного банка, где можно получить кредит на 3 года, аванс - 50%, стоимость займа - 20,3% годовых. Пивденкомбанк готов выдать кредит на пополнение оборотных средств при авансовом взносе 50%, максимальный срок - 1 год, ставка - 22,7% годовых.

Эксперты не ожидают существенных изменений условий кредитования в 2010 году. «Думаю, что до конца текущего года на рынке кредитования юрлиц значительных изменений не произойдет. По прогнозам аналитиков возрождение активности в данном сегменте следует ожидать не ранее второго полугодия 2011 года», - говорит Марина Плужник. А вот в долгосрочной перспективе ставки продолжат снижение. «К будущей весне, уверена, банками будут пересмотрены сроки кредитования бизнеса в сторону увеличения, а вот тенденция к уменьшению процентных ставок сохранится», - говорит начальник управления организации продаж малому и среднему бизнесу Пивденкомбанка Наталья Носова.