Второй по размеру активов банк в Великобритании Barclays Plc под давлением регуляторов обнародовал план привлечения 5,8 млрд фунтов стерлингов ($8,9 млрд) за счет дополнительной эмиссии акций с целью укрепления финансового положения после сокращения прибыли за I полугодие на 17%.

По данным агентства Bloomberg, допэмиссия Barclays будет самой большой для британского банка за последние 4 года. Вдобавок она оказалась существенно больше средних прогнозов рынка.

Кроме того, Barclays разместит условные долговые обязательства на 2 млрд фунтов, которые будут автоматически конвертированы в акции в случае серьезных потрясений. Банк также сократит активы на 80 млрд фунтов.

"После тщательного рассмотрения вариантов совет директоров и я пришли к выводу, что Barclays должен реагировать быстро и решительно", - прокомментировал заявление банка его гендиректор, 52-летний Энтони Дженкинс.

Банк вынужден был ускорить привлечение средств после того, как не смог добиться у британского банковского регулятора Prudential Regulatory Authority (PRA) дополнительного времени (до 2015 года) для увеличения капитализации в соответствии с новыми требованиями.

Barclays нанял в качестве консультантов, в частности, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, но глобальным координатором выступит Barclays Investment Bank. За счет привлечения средств банк сможет поднять коэффициент достаточности основного капитала (Tier I) согласно правилам "Базеля III" до 10,5% к началу 2015 года. При этом отношение собственного капитала к взвешенным по риску активам поднимется с текущих 2,5% выше требуемых PRA 3% уже к июню 2014 года.

Barclays предложит в рамках допэмиссии по одной обыкновенной акции на каждые четыре существующие обыкновенные акции. Цена эмиссии составит 185 пенсов, что на 40,1% меньше котировок на закрытие Лондонской фондовой биржи 29 июля.

Доналоговая прибыль Barclays в январе-июне сократилась до 3,59 млрд фунтов с 4,34 млрд фунтов за аналогичный период 2012 года, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне 3,7 млрд фунтов. Чистая прибыль при этом подскочила до 671 млн фунтов со 148 млн фунтов годом ранее.

Прибыль инвестиционно-банковского подразделения Barclays выросла с 2,24 млрд до 2,39 млрд фунтов, не дотянув до среднего прогноза аналитиков в 2,48 млрд фунтов. Выручка от операций с сырьем, валютами и ценными бумагами с фиксированным доходом уменьшилась на 13% - до 3,57 млрд фунтов.

Котировки акций Barclays упали на 5,7% с открытия торгов в Лондоне во вторник после объявления о допэмиссии. Бумаги Barclays подорожали с начала года на 18%, по темпам роста капитализации среди британских банков он уступает лишь Lloyds.