Торги в США в четверг завершились ростом котировок на фоне укрепления тех секторов, которые еще в ходе предыдущей сессии казались весьма ненадежными. Немного подорожали акции Countrywide Financial, бумаги авиаперевозчиков и автопроизводителей, таких как General Motors. Поддержку рынку оказали также сообщения о возможных слияниях и поглощениях.

В то же время акции Capital One Financial и American Express упали в цене, что было связано с опасениями инвесторов относительно перспектив кредитного рынка и динамики потребительского спроса.

Торги стали более волатильными после выступления председателя Федеральной резервной системы /ФРС/ США Бена Бернанке, заявившего о том, что центральный банк готов решительно снижать процентные ставки. Бернанке отметил, что риски, угрожающие росту американской экономики, стали более очевидными.

Издание The Wall Street Journal /WSJ/ сообщило о том, что Bank of America уже продолжительное время ведет переговоры о покупке Countrywide Financial. Это сообщение укрепило позиции финансовых компаний и в итоге оказало поддержку всему рынку. Впрочем, не исключено, что сделка будет отложена или вообще не состоится.

"Мы уже наблюдали за тем, как суверенные фонды приходят на помощь американским банкам, инвестируя значительные суммы, - отмечает Дуг Робертс, ведущий специалист по инвестиционным стратегиям в Channel Capital Research. - Существует значительный объем свободного капитала. Денежные средства есть и у национальных инвесторов".

Индекс Dow Jones Industrial Average /DJIA/ повысился на 117,78 пункта, или 0,92%, до 12853,09 пункта. Таким образом, по итогам второй сессии подряд DJIA растет более чем на 100 пунктов - ранее такое случалось больше месяца назад. Индекс Standard & Poor's 500 прибавил 11,2 пункта, или 0,79%, до 1420,33 пункта. Индекс Nasdaq Composite повысился на 13,97 пункта, или 0,56%, до 2488,52 пункта.

Акции Countrywide Financial подорожали на 2,63 долл, или 51%, до 7,75 долл, продемонстрировав наиболее значительный рост в процентном отношении с момента листинга на NYSE в 1985 г. В среду акции Countrywide закрылись на самом низком уровне с мая 1996 г, а днем ранее компании пришлось опровергать слухи о возможном банкротстве.

Акции Bank of America подорожали на 0,56 долл, или 1,4%, до 39,3 долл. В августе Bank of America инвестировал 2 млрд в активы Countrywide, стоимость которых с тех пор существенно снизилась. Сообщение о возможном слиянии Bank of America и Countrywide Financial вызвало рост спроса на ценные бумаги других компаний финансового сектора. Котировки индексного фонда Financial Select Sector SPDR Fund, в портфель которого входят акции банков и финансовых компаний, выросли на 0,46 долл, или 1,7%, до 27,41 долл. Однако в течение внутридневных торгов стоимость акций Financial Select Sector SPDR Fund снижалась до 26,43 долл.

Котировки Citigroup повысились на 0,62 долл, или 2,3%, до 28,11 долл на фоне сообщения WSJ о том, что Citigroup и Merrill Lynch пытаются найти источники дополнительных инвестиций за рубежом.

Акции JPMorgan Chase подорожали на 1,07 долл, или 2,7%, до 41,33 долл, став одним из лидеров роста в списке DJIA.

Акции Capital One Financial понизились в стоимости на 0,43 долл, или 1%, до 42,92 долл на фоне сообщения компании о том, что прибыль в 2007 г будет несколько ниже ожиданий. Это связано с растущим объемом просроченных выплат по кредитам и указывает на распространение проблем из кредитной сферы на другие сектора экономики.

Котировки American Express упали на 0,16 долл до 48,92 долл. Компания опасается значительного ухудшения состояния экономики США, о чем свидетельствует снижение расходов держателей электронных платежных карт, растущее число просроченных платежей и увеличивающийся объем списаний по безнадежным долгам в декабре.

Акции Blackstone Group подорожали на 1,74 долл, или 9,6%, до 19,84 долл. Частная компания сообщила о согласии приобрести оператора кредитно - хеджевых фондов GSO Capital Partners за 930 млн долл. Стоимость бумаг Blackstone существенно снизилась со времени проведения IPO в 2007 г.

Переговоры о возможной консолидации оказали значительную поддержку авиакомпаниям, котировки которых ранее падали. По сообщению WSJ, Delta Air Lines планирует провести переговоры как с UAL, так и с Northwest Airlines, для того, чтобы определить предпочтительного партнера.

Акции UAL выросли в цене на 6,16 долл, или 24%,до 32,19 долл, продемонстрировав наиболее значительный рост после банкротства в 2006 г. Акции Northwest выросли в цене на 3,84 долл, или 32%, до 15,85 долл, Delta Air Lines - на 2,46 долл, или 18%, до 15,98 долл.

Данные о продажах компаний - владельцев розничных сетей за праздничный период оказались неоднозначными.

Котировки Wal - Mart Store выросли на 1,5 долл, или 3,2%, до 48,4 долл на фоне увеличившихся сопоставимых продаж в декабре.

Лидером роста DJIA стали акции General Motors, которые подорожали на 0,9 долл, или 4%, до 23,68 долл, несколько восстановив свои позиции после снижения в первые дни 2008 г.

Акции Costco Wholesale повысились в цене на 2,59 долл, или 3,9%, до 69,86 долл. Сопоставимые продажи розничного оператора в декабре существенно выросли благодаря высоким показателям международных операций.

Котировки Macy's упали на 0,07 долл до 22,6 долл после того, как представители компании сообщили о сокращении сопоставимых продаж в декабре. Причиной падения были названы "макроэкономические факторы", которые негативно повлияли на потребительские расходы.

Акции Boeing подорожали на 2,06 долл, или 2,6%, до 82,36 долл. Аналитики Brokerage Credit Suisse считают, что инвесторы преувеличивают негативные последствия для компании от замедления экономического роста и задержки программы Dreamliner 787.

Акции Verizon Communications выросли в цене на 0,98 долл, или 2,3%, до 43,45 долл на фоне заявления компании о том, что проблемы в экономике и отдельно в секторе жилья пока не повлияли на ее бизнес. Котировки компании - конкурента, AT&T, прибавили 0,4 долл, или 1%, до 39,4 долл.

Акции Alcoa подорожали на 0,19 долл до 31,44 долл. Представители компании заявили о значительной прибыли в 4 - м квартале, однако на эти показатели значительное давление оказали транспортные издержки и высокие цены на энергоносители.