Американские фондовые рынки в пятницу закрылись с хорошим ростом благоадря неожиданно хорошим данным о занятости в США. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 91,70 пункта, или на 0,7%, до 14066,01. Высокотехнологичный" Nasdaq Composite прибавил 46,75 пункта, или 1,7%, и закрылся на отметке 2780,32. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся с ростом на 14,75 пункта, или на 1,0%, на отметке 1557,59, а в ходе торгов S&P 500 поднимался до абсолютного максимума 1561,91 пункта.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones вырос на 1,2%. Индекс Nasdaq Composite взлетел на 2,9%. Индекс S&P 500 укрепился на 2,0%.

Определяющим фактором в пятницу, как и ожидалось, стал отчет Министерства труда, согласно которому в сентябре число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в сентябре, составило 110 тыс. Самой большой неожиданностью стал пересмотр августовских данных. Как оказалось, вместо снижения на 4 тыс., как было сообщено ранее, количество рабочих мест в августе взлетело на 86 тыс. Эти данные стали явным свидетельством того, что основные негативные последствия проблем на финансовых рынках остались позади. Среди инвесторов укрепилось мнение, что кризис в секторе ипотечного кредитования клиентов с низким рейтингом не снизит объем потребительских расходов. Публикация отчета отразилась не только на американских, но и на европейских фондовых рынках, которые закрылись с солидным ростом.

Рост был поддержан хорошими новостями из корпоративного сектора. Компания Research in Motion Ltd. (RIMM), производящая популярный смартфон Blackberry, опубликовала результаты II финансового квартала, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, на предстоящий квартал RIM прогнозирует доходы в размере $1,6 - 1,67 млрд. и прибыль в диапазоне 59 - 63 цента на акцию, что также намного выше ожиданий экспертов. В результате, бумаги компании взлетели на $12,83, или на 13%, до $113,37.

А бумаги Yahoo! Inc. (YHOO) прибавили $0,73, или 2,7%, и закрылись на отметке $27,88 после того, как аналитики компании Sanford C. Bernstein заявили, что руководителям интернет - компании следует предпринять необходимые шаги для повышения курса акций компании, или продать ее инвестору, который готов пойти на решительные меры. По их мнению, совокупная стоимость всех подразделений компании Yahoo составляет не менее $39 на акцию, в то время как текущая рыночная цена акций компании составляет лишь $27. Аналитики Sanford C. Bernstein считают, что новые владельцы смогут довести рыночную стоимость акций Yahoo до $45, если пойдут на значительное сокращение рабочих мест и проведут реструктуризацию основных подразделений, включая подразделения онлайновой рекламы и поисковых систем.

В целом, на Нью - йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 3 к 1. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq также составило 3 к 1. Обороты на NYSE были низкими - 1,2 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 2 млрд. акций.

На прошлой неделе 4 - недельное ралли евровалюты прервалось - по итогам 5 - ти торговых дней доллар вырос на 1% по отношению к евро, на 0.2% против фунта стерлингов и на 1.6% против иены. И хотя выход сильного пятничного отчета по занятости в США не смог оказать длительной поддержки доллару, вероятность снижения ставки ФРС на заседании 31 октября снизилась. В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 54% - ю вероятность того, что ставка ФРС 31 октября будет снижена снова с текущей в 4.75%. Еще неделю назад шансы такого события оценивались в 84%. По итогам заседания FOMC 18 сентября основная учетная ставка была снижена на 50 пунктов до 4.75%.

Согласно правительственным данным, американская экономика в прошлом месяце создала 110,000 новых рабочих мест, превысив средний прогноз аналитиков в 100,000. Вдобавок ко всему, августовский показатель был пересмотрен с повышением до +89,000 с - 4,000. Несмотря на рост занятости, уровень безработицы вырос до 4.7% с 4.6% месяцем ранее, однако этот рост участники рынка прогнозировали, поэтому влияния на рынок показатель не оказал. Напомним, что 7 сентября доллар рухнул к месячному минимуму против евро после того, как правительство заявило, что в августе показатель занятости упал до - 4,000.

Основное давление на евро в первые три дня оказывали довольно агрессивные высказывания ряда представителей официальной Европы в отношении неоправданного рост кура единой валюты. Основное же событие Европы состоялось в четверг, когда ЕЦБ принял решение не менять монетарную политику и оставил ставку на уровне 4.0%. Однако традиционное выступление главы центрального банка Жана - Клода Трише желаемого облегчения участникам рынка не принесло. Против британского фунта евро упал за неделю на 0.6%, хотя курс сумел укрепиться против японской иены на 0.8%.

Фунт изначально оказался под давлением после выхода слабых статистических данных, включая производственный и сервисный индексы CIPS (55.1 против 56.1 и 56.7 против 57.6 соответственно). Продажи активизировались поле того, как Halifax показал, что цены на жилье в сентябре упали на 0.6% по сравнению с августом, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.4%. Этот отчет внес неясность в ближайшие перспективы кредитной политики Банка Англии, который в четверг также принял решение не менять ставку, оставив ее на уровне 5.75%.

Иена ослабела против основных валют на фоне активизации следок по высокодоходным валютам. Основная учетная ставка Японии остается на минимальном среди развитых стран уровне - 0.5%. Ставка в Новой Зеландии составляет 8.25%, 6.5% в Австралии и 4.5% в Канаде. В начале недели курс оказался под давлением после того, как квартальный обзор Банка Японии Танкан (Tankan) показал, что доверие в промышленных кругах страны осталось на уровне 23 пунктов, как и кварталом ранее.

Основные события предстоящей недели: Протоколы FOMC, PPI, розничные продажи Открыть в новом окне

Несмотря на том, что в первый день новой недели финансовые рынки Японии, США и Канады будут закрыты, день обещает быть насыщенным. Экономический календарь предлагает в понедельник инфляционные данные Великобритании, а также показатель активности в обрабатывающей промышленности. Германия опубликует отчет по заказам в промышленной сфере.Во вторник основное внимание будет сосредоточено на публикации протокола встречи FOMC 18 сентября, когда Федеральный резерв принял решение о снижении учетной ставки на 50 пунктов до 4.75%.

В среду выйдут показатели промышленного производства европейских стран, а также отчеты по заказам в машиностроении Японии. В США основным отчетом станет показатель оптовых заказов. Ожидается рост в августе на 0.2% против +0.2% месяцем ранее.

В четверг календарь предлагает пересмотренные оценки роста ВВП Еврозоны во II квартале. Ожидается, что значение останется неизменным - 0.3% м/м и 2.5% г/г. Позднее выйдет отчет по международной торговле США. Аналитики прогнозируют, что дефицит торгового баланса в августе сократился до $58.5 млрд. против $59.2.

Пятница будет наиболее насыщенным днем недели, при этом запланированные отчеты включают выход данных по розничным продажам (прогноз +0.5%, базовый индекс +0.6%), индекс цен производителей за сентябрь. Университет Мичигана опубликует предварительные данные по потребительскому доверию. Экономисты прогнозируют снижение индекса в октябре до 83.0 против 83.4.