Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций-2015 поддержали 59,51% держателей

12:05 17.12.2015 |

Економіка

Повторное предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций на $250 млн с погашением в 2015 году поддержали 59,51% держателей ценных бумаг, говорится в официальном сообщении эмитента.

Закрытие сделки ожидается 22 декабря или в ближайшие последующие дни.

Как сообщалось, Киев 23 ноября официально предложил держателям своих еврооблигаций поддержать обмен ценных бумаг на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагается две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

Держателей еврооблигаций Киева на $300 млн с погашением в 2016 году поддержали предложение эмитента. В собрании держателей 8 декабря приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации.

Предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций-2015 на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года годовых поддержали 57,07% держателей этих бумаг. После истечения 8 декабря начального срока предоставления заявок на конвертацию бумаг, Киев продлил его до 16 декабря.

По данным источника агентства Bloomberg, предложение отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владеет 32% ценных бумаг.

В то же время механизм реструктуризации еврооблигаций на $250 млн предусматривает, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам.

Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киевский горсовет в марте 2015 года одобрил реструктуризацию, а решением от 8 октября ввел с 6 ноября временный мораторий на выплаты по еврооблигациям столицы. Условия конвертации еврооблигаций Киева соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что доля бумаг, конвертируемых в государственные деривативы, увеличена с 20% до 25%.

Минфин Украины, поддержавший эти условия реструктуризации, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму $412,5 млн. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,6490
 0,0418
0,10
EUR
1
43,4782
 0,4068
0,93

Курс обміну валют на 14.06.24, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4365  0,06 0,15 41,1027  0,15 0,36
EUR 43,6442  0,00 0,01 44,4862  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на 14.06.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6200  0,02 0,05 40,6600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес