Горно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о предложении (оферте) приобрести за наличные еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации.

«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», - говорится в сообщении группы на Ирландской фондовой бирже.

«Метинвест» отмечает, что цена выкупа для тех, кто согласится продать евробонды до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций намечено объявить как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты - около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

Накануне Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», опубликовала отчет, согласно которому в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $408 млн.

Согласно обнародованным компанией предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие-2019, ее выручка за отчетный период сократилась на 6% - до $5,818 млрд, EBITDA снизилась на 33% - до $890 млн.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года - $2,753 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,474 млрд.