Держатели еврооблигаций крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК на $910 млн с погашением в 2018 году одобрили предложение компании о введении временного моратория и освобождении ее от обязательств (standstill) по ценным бумагам сроком до 28 октября этого года.

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, в собрании держателей еврооблигаций 25 апреля 2016 года приняли участие собственники 51,4% еврооблигаций, не считая ценных бумаг в собственности холдинга. Предложение одобрили 95,6% участников собрания, в собственности которых находится 98,8% зарегистрированных в собрании еврооблигаций.

Как сообщалось, ДТЭК в начале декабря 2015 года объявил держателям своих еврооблигаций о планах предложить им реструктуризировать эти обязательств в первом квартале 2016 года. Для упрощения процесса реструктуризации группа призвала держателей провести совместные консультации с целью формирования комитета кредиторов, который бы назначил финансового советника и, в случае необходимости, вступил бы в контакт с финансовым консультантом ДТЭК - Rothschild.

Ранее, в начале октября 2015 года, холдинговая компания группы "ДТЭК" - DTEK Energy B.V. (Нидерланды), сообщила о сборе реестра держателей еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2018 года в рамках проводимого стратегического пересмотра структуры капитала. Менеджером по сбору реестра была назначена международная группа Orient Capital.

ДТЭК 30 марта сообщил о намерении в ближайшее время объявить предложение о реструктуризации еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года и до этого времени отказалась от выплаты купона по последним из них. Компания отмечала, что купон будет выплачен в соответствии с условиями предложения о реструктуризации.

Спустя неделю ДТЭК заявил о невозможности в ближайшее время полностью оплачивать купоны по еврооблигациям на $910 млн с погашением в 2018 году и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.

Во время моратория компания намерена провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 году составил 37,399 млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% - до 93,622 млрд грн, а EBITDA упала на 66% - до 4,087 млрд грн.