Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банк "Финансы и Кредит" намерен рефинансировать LPN на $95 млн
13:12 27.11.2013 |
Банк "Финансы и Кредит" (Киев) предложил держателям кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $95 млн со сроком обращения до 2014 года провести их рефинансирование, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи.
Согласно сообщению, банк, в частности, предлагает обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до 2019 года.
Помимо этого, по новым LPN предполагается снижение процентной ставки до 9,125% с 10,5%, предусмотренных по находящимся в обращении ценным бумагам.
Организатором сделки назначен VTB Capital.
Как сообщила пресс-служба банка в среду, речь идет о новой эмиссии еврооблигаций с погашением в январе 2019 года: эмитентом новых бондов выступает компания Finance&Credit Ukraine, организатором - VTB Capital (GB).
"Банк Финансы и Кредит готов погасить в срок, то есть в январе 2014 года, евробонды на сумму $95 млн с купоном 10,5%. Наряду с этим Банк Финансы и Кредит предлагает инвесторам своих еврооблигаций выпуска декабря 2009 года обменять их на выгодных условиях на еврооблигации нового выпуска с погашением в 2019 году (купон 9,125%)", - говорится в сообщении банка.
Как сообщалось, банк "Финансы и Кредит" в ноябре 2006 года разместил дебютные LPN на $100 млн. В конце 2009 года держатели ценных бумаг в обмен на погашение 6% основной суммы долга и повышение ставки с 10,375% до 10,5% согласились на продление срока погашения обязательств до 25 января 2014 года.
Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2013 года оставались ООО "Аскания" (46,5%), ЗАО "F&C Realty" (49,96%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 июля 2013 года банк "Финансы и Кредит" занимал 14-е место (23,614 млрд грн) среди 176 действовавших в стране банков.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :