Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Ferrexpo дождалась удачного момента для выпуска еврооблигаций

10:24 04.04.2011 |

Новини компаній

Как сообщает "Коммерсант-Украина", Ferrexpo дождалась удачного момента для выпуска еврооблигаций. Если в минувшем году компания была вынуждена дважды откладывать размещение, то в прошлую пятницу она привлекла $500 млн под 7,87%. Это - лучшие условия размещения среди украинских корпоративных компаний небанковского сектора за несколько лет. Цены на железную руду за последние месяцы выросли, а риски украинского бизнеса снизились, объясняют аналитики.

Разместив пятилетние еврооблигации, Ferrexpo привлекла $500 млн, сообщила компания на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу. Книга заявок была закрыта 31 марта, купонная ставка по бумагам - 7,875%. По данным агентства Debtwire, большую часть евробондов - 55% - купили инвесторы из Европы, 38% - из США, 7% - из Азии. Облигации будут зарегистрированы на LSE 7 апреля.

"Компании удалось разместить евробонды с самой низкой доходностью среди корпоративных нефинансовых структур с активами в Украине, начиная с 2005 года",- отмечает аналитик ИК Dragon Capital Сергей Гайда. Как сообщило Debtwire, книга была закрыта со значительной переподпиской: заявки в шесть раз превысили предложение. Агентства Fitch, S&P и Moody`s уже присвоили выпуску рейтинги B, B+ и B3 соответственно со стабильными прогнозами. Стоимость акций на LSE в пятницу выросла на 1,9%, капитализация составила $4,17 млрд.

В прошлом году Ferrexpo дважды пыталась разместить еврооблигации, но предлагаемые условия были выше ставки 8%, на которую ориентировалась компания. Поэтому размещения откладывались. "Интерес к Ferrexpo повысился благодаря росту цен на железную руду в мире,- отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Александр Печерицын.- Улучшилась и оценка рисков украинского бизнеса". За прошлый год суверенные рейтинги Украины повысили агентства Moody`s, Standard & Poor`s и Fitch Ratings.

Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер железорудных окатышей в СНГ по итогам 2010 года. Основной актив - Полтавский ГОК. Выручка компании составила $1,29 млрд, EBITDA - $585,3 млн, чистая прибыль - $425,12 млн. 51% акций Ferrexpo владеет Fevamotinico S.a.r.l. Константина Жеваго, 13% - RPG Industries SE чешского бизнесмена Зденека Бакала, по 4% - у JP Morgan, Citigroup и Morgan Stanley. Остальные - котируются на LSE.

По словам финансового директора Ferrexpo Криса Мэйва, привлеченные средства компания направит на реализацию инвестпрограммы по модернизации Полтавского ГОКа, а также на строительство Еристовского ГОКа. Благодаря им Ferrexpo рассчитывает увеличить производство окатышей почти в два раза, до 20 млн т, а также полностью перейти на производство окатышей с 65-процентным содержанием железа. В этом году Ferrexpo инвестирует в эти проекты $647 млн, их общая стоимость - $1,4 млрд.

Компания действует консервативно и, несмотря на значительные инвестпланы, сохраняет низкий уровень долга, отмечает аналитик ИК Renaissance Capital Любовь Никитина: "В 2010 году коэффициент долг/EBITDA Ferrexpo составил 0,7. С размещением еврооблигаций этот показатель достигнет 1,6, что является достаточно комфортным уровнем для металлургических и горнодобывающих компаний".

Александр Черновалов

 

ТЕГИ

Курс НБУ на 20.12.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9292
 0,0244
0,06
EUR
1
43,5770
 0,3811
0,87

Курс обміну валют на 20.12.24, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на 20.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес