Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" 1 мая 2002 года осуществит первые выплаты по еврооблигациям, которыми оформлен ее долг за российский газ, в размере 30% суммы процентов, начисленных по облигациям за период с 1 июня 2000 года по 1 мая 2002 года.

Данное положение предусмотрено соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по украинской территории, которое было подписано главами правительств двух стран в Киеве 4 октября и которое на днях обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

На сумму остальных 70% начисленных и капитализированных процентов за период с 1 мая 2000 года по 1 мая 2002 года выпускаются еврооблигации с погашением двумя равными годовыми платежами 1 мая 2003 года и 1 мая 2004 года, при этом на сумму капитализированных процентов начисляются проценты по ставке 12 - месячного LIBOR+1% годовых.

Первичная основная сумма долга, которая оформляется еврооблигациями, установлена на уровне $1401,419 млн. и может быть увеличена в ходе дополнительной сверки ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины". Как сообщалось ранее со ссылкой на главу НАК Вадима Копылова, дополнительная основная сумма может составить около $30 млн.

С учетом того что процентная ставка по первому купонному периоду с 1 мая 2000 года по 1 мая 2002 года установлена на уровне 6 - месячной ставки LIBOR+1% годовых по состоянию на 30 апреля 2000 года (6,73% годовых), первая выплата НАК "Нафтогаз Украины" по еврооблигациям может составить около $66 млн., тогда как новые еврооблигации будут выпущены на сумму $155 млн.

В последующем проценты начисляются на непогашенную основную сумму облигаций раз в полгода по ставке LIBOR+1% на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода, и выплачиваются каждые полгода 1 мая и 1 ноября.

Непосредственно основная сумма долга погашается равными частями по 5% объема эмиссии облигаций раз в полгода с 1 мая 2004 года по 1 ноября 2013 года.

Как говорится в условиях выпуска облигаций, их номинальная стоимость составляет $1000, они могут иметь листинг на Люксембургской или какой - либо другой ведущей бирже мира.

В соглашении, предусматривающем выпуск облигаций, указано, что обеспечением их погашения и обслуживания является надлежащая оплата и/или поставки российского природного газа за услуги НАК "Нафтогаз Украины" по транзиту российского природного газа по территории Украины. В случае, если НАК не будет выполнять своих платежных обязательств по облигациям, РАО "Газпром" сократит оплату или поставки газа на неоплаченную сумму. Соответственно на такую сумму сократятся обязательства НАК.

В то же время эта статья действует в случае, если держателем облигаций является правительство Российской Федерации или РАО "Газпром", а также в случае, если выполнение платежных обязательств по облигациям перед третьими лицами (собственниками облигаций) гарантировано "Газпромом".

Согласно соглашению в случае реорганизации, ликвидации, введения внешнего управления, банкротства или любой другой смены статуса или формы собственности НАК "Нафтогаз Украины", которая может привести к невыполнению обязательств по облигациям, их выполнение гарантирует правительство Украины.

Кабинет министров Украины уже направил соглашение на ратификацию в Верховную Раду. В настоящее время завершается окончательная сверка дополнительной и основной суммы долга.

В соответствии с соглашением НАК "Нафтогаз Украины" должен выпустить облигации в течение четырех месяцев со дня его подписания (4 октября).