Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Как Чжан Цзиньдун начал с продажи кондиционеров и дошел до покупки миланского "Интера"

Бывший учитель литературы китаец Чжан Цзиньдун заработал $4 млрд на продаже бытовой техники. В этом году он нашел новое поле для инвестиций, объявив о покупке известного итальянского футбольного клуба «Интер».

В долгах как в шелках

На этой неделе было объявлено, что новым владельцем итальянского футбольного клуба Internazionale («Интер»), одного из старейших и популярнейших в стране, станет китайская корпорация Suning миллиардера Чжан Цзиньдуна. По данным Wall Street Journal, китайская компания получит чуть менее 70% «Интера» и заплатит за это $307 млн.

Легендарный клуб «Интер», который за 108 лет существования выиграл множество престижных наград и ни разу не выбыл из высшего дивизиона чемпионата Италии, последние десять лет находится в тяжелом финансовом положении. За 2014/15 финансовый год (закончился 30 июня 2015 года) клуб отчитался о чистом убытке в €74 млн ($83 млн), в 2013/14 финансовом году чистый убыток был еще выше - почти €83 млн ($113 млн).

Осенью 2013 года, на фоне нарастающих трудностей, владелец «Интера» и президент клуба с 1995 года Массимо Моратти продал 70% акций консорциуму инвесторов International Sports Capital во главе с индонезийцем Эриком Тохиром, который стал новым президентом клуба. Через несколько лет года СМИ сообщили об огромных долгах клуба и его возможной продаже. По информации портала Football Italia, в марте 2016 года долг составлял €140 млн ($155 млн). Издание La Gazzetta dello Sport в середине 2015 года оценило в €417 млн ($468 млн) консолидированный долг клуба - перед кредиторами, другими клубами и акционером (официальные данные «Интер» не раскрывает). Тохир категорически отвергал слухи о перепродаже: по его словам, клуб лишь попросил банк Goldman Sachs - своего давнего партнера и кредитора - начать поиск возможных коммерческих партнеров в Азии. «Это нормальная позиция, учитывая возрастающий интерес инвесторов из Азии, в частности из Китая, к мировому футболу», - отметил бизнесмен.

6 июня консорциум Тохира и Suning заключили «стратегическое партнерство»: экс-президент клуба Моратти и его Internazionale Holding полностью выходят из «Интера», оставшиеся акции разделяются между компаниями Тохира и Чжан Цзиньдуна. Как пишет The Wall Street Journal, Suning получит чуть менее 70% «Интера», у Тохира останется около 30%.

Покупка контрольного пакета «Интера» Чжан Цзиньдуном стала последней и самой заметной сделкой по проникновению китайских инвесторов в европейский футбол. Месяц назад, когда стало понятно, что клуб Aston Villa вылетает из английской премьер-лиги, его многолетний владелец Рэнди Лернер продал футбольный клуб частному китайскому инвестору Тони Ся за $109 млн. Наплыв покупателей с Востока отражает, по мнению Reuters, стремление китайского лидера и заядлого болельщика Си Цзиньпина создать к 2025 году собственную футбольную индустрию размером в $850 млрд.

Варяг от бизнеса

Состояние Чжан Цзиньдуна, по данным журнала Forbes, на начало марта 2016 года составляло $3,8 млрд. В режиме «реального времени» Forbes оценивает его богатство еще выше - $4 млрд. В списке богатейших он занимает 30-е место по Китаю и 403-е место в мире.

Активы бизнесмена рассредоточены по нескольким взаимосвязанным компаниям, каждая из которых носит бренд Suning. Компания Suning Real Estate занимается возведением и управлением коммерческой недвижимости, а Suning Commerce - крупнейший актив Чжана - оперирует сетью магазинов бытовой техники. Самому Чжан Цзиньдуну в Suning Commerce принадлежит 24,3%, что делает его крупнейшим акционером фирмы.

С чистой прибылью в $135 млн (рост лишь на 0,6%) выручка Suning Commerce за 2015 год взлетела на 24%, достигнув 136 млрд юаней (около $21 млрд). Несмотря на то что компания исторически занимается офлайн-ретейлом, оперируя магазинами бытовой техники, Чжан Цзиньдун уделяет большое внимание растущей роли интернета. Выручка Suning Commerce от онлайн-торговли в прошлом году выросла вдвое, превысив 50 млрд юаней (без малого $8 млрд).

Эпоха перемен

Чжан Цзиньдун родился в марте 1963 года в городском округе Тяньчан восточнокитайской провинции Аньхой. Предприниматель предпочитает не распространяться о своей семье, поэтому о его родственниках (за исключением родного брата, который был деловым партнером Чжана) доподлинно ничего не известно.

На малой родине будущего миллиардера крупнейшим городом в округе был Нанкин, бывшая столица Китайской Республики в начале XX века. В 1981 году Чжан поступил в Педагогический университет Нанкина, где изучал преподавание китайской литературы. В своей книге об инновационных корпорациях американские психологи Джордж и Джони Грэн отмечали, что, будучи по специальности школьным учителем, бизнесмен отличается «благосклонностью» и стремлением делиться с другими. В бизнесе он окружил себя высококлассными специалистами на топ-менеджерских позициях, которые внесли весомый вклад в общий успех предприятия. Взамен Чжан на этапе становления Suning практиковал передачу небольших пакетов акций управляющим в головном офисе и в регионах, отмечали они.

По данным китайских СМИ, в 1984 году Чжан окончил университет. По времени это совпало с окончанием первого этапа экономических реформ Дэн Сяопина. Завершив переформатирование крестьянских хозяйств, власти начали постепенно сокращать свое присутствие в управлении предприятиями, поддерживать частную инициативу и снимать торговые барьеры. Перемены на рынке воодушевили Чжана, который решил не работать учителем по специальности, а открыть собственное дело. Для этого требовался стартовый капитал, которого ни у него, ни у его семьи не было. В итоге Чжан поступил на службу на одно из местных текстильных предприятий в Гулоу, спальном районе Нанкина.

После пяти лет работы на заводе и режима жесткой личной экономии предприниматель накопил сумму 100 тыс. юаней (около $12 тыс. по тогдашнему курсу), достаточную для открытия небольшого предприятия. Вместе со своим братом Чжан Гуйпином в декабре 1990 года он основал фирму по продаже кондиционеров. Основная часть стартового капитала ушла на покупку помещения площадью 200 кв. м на одной из центральных улиц района Гулоу. Вскоре в магазине работали уже десять сотрудников.

В начале 2000-х годов Чжан и его старший брат стали рассматривать возможность инвестиций в быстрорастущий сектор недвижимости, в итоге Чжан Гуйпин решил сконцентрироваться именно на этом рынке. Сейчас он возглавляет корпорацию Suning Universal, которая управляет отелями, прочей недвижимостью, а также инвестирует в киноиндустрию. С состоянием в $3,3 млрд, по версии Forbes, Чжан Гуйпин теперь ненамного беднее своего младшего брата.

Три кита

В 2009 году репортеры британского издания The Telegraph взяли небольшое интервью у Чжан Цзиньдуна и его ближайших соратников из топ-менеджмента Suning. Как признался миллиардер, ему исключительно повезло с местом и временем: ни в какие другие эпохи он не смог бы повторить своего успеха. «Такие же товары, которые сейчас мы продаем в огромных масштабах, в 1990-е годы считались предметом роскоши», - вспоминал Чжан, отмечая резкий рост благосостояния китайцев как итог экономических реформ.

Нанкин располагается в субтропической зоне с теплыми и сухими зимами и жарким летом. Несмотря на это, кондиционеры в городе к началу 1990-х годов были довольно эксклюзивным явлением. И то, что Чжан открыл свой магазин в конце декабря, на интересе покупателей не сказалось - спрос на продукцию позволил Suning за год окупить все расходы на запуск бизнеса.

​Вторая составляющая успеха - самоотверженность менеджеров. Вице-президент Suning и глава шанхайского отделения фирмы Лин Гошэн рассказал The Telegraph, что познакомился с Чжаном, когда его магазину удалось поставить рекорд: 2 тыс. реализованных кондиционеров за день. После этого Лина назначили ответственным за Шанхай, и тот поклялся «спрыгнуть с моста, если у него не получится покрыть магазинами Suning весь регион». После этого за десять лет Лин не взял ни одного отпуска. В целом, по его словам, менеджеры Suning иногда работают по 20 часов в сутки.

Наконец, успеху Чжан Цзиньдуна способствовали и целенаправленные действия властей по увеличению покупательной способности китайцев. Одной из последних подобных программ, которая начала действовать с февраля 2009 года, стало предоставление сельским жителям государственной субсидии на покупку крупной бытовой техники в размере 13% от ее стоимости. Перед этим правительство обнародовало план стимулирования внутреннего потребления стоимостью $600 млрд.

В итоге за первый год действия программы субсидий выручка Suning выросла на 17%, до 58,3 млрд юаней (почти $9 млрд), а чистая прибыль увеличилась на треть, до 2,9 млрд юаней (примерно $450 млн). За прошедшие с тех пор шесть лет выручка корпорации выросла трехкратно.

В июле 2004 года Чжан вывел Suning Commerce на биржу. Как сообщала китайская англоязычная China Daily, Suning выручила от IPO свыше 400 млн юаней (или около $50 млн по тогдашнему курсу). В тот момент компания оперировала 80 магазинами, имея выручку около $1,5 млрд в год. Сейчас в управлении Suning находится свыше 1,6 тыс. точек, выручка составляет более $21 млрд ежегодно.

Лавируя между трендами

В течение 1990-х годов, используя благоприятную атмосферу на потребительском рынке и энтузиазм менеджеров, Чжан Цзиньдун удачно развивал свой бизнес. Сначала Suning открывала небольшие торговые точки в соседних с Нанкином городах, затем решила попробовать формат гипермаркетов бытовой техники: товары продавались по заниженным, оптовым ценам, что привлекало не только конечных потребителей, но и перекупщиков. Чжан начинал с магазина, реализующего исключительно кондиционеры, к моменту выхода на биржу компания занималась бытовой техникой в целом, а сейчас - всем спектром бытовых и потребительских товаров: от стирального порошка и консервов до холодильников и мопедов.

В 2008 году серьезно ослаб основной конкурент Suning - сеть супермаркетов бытовой техники GOME. В ноябре 2008 года СМИ сообщили о начале уголовного дела против владельца компании Хуана Гуанюя, после чего Гонконгская биржа приостановила торги по акциям GOME (вплоть до конца июня 2009 года). Хуан подозревался в биржевых манипуляциях, в итоге в мае 2010 года был признан виновным по этому обвинению и был приговорен к 14 годам тюрьмы.

Арест и заключение Гуан​юя негативно отразилось на положении GOME. По итогам 2009 года компания ненамного отставала от Suning по выручке: 42,7 млрд юаней ($6,5 млрд). В 2015 году выручка GOME составила 64,6 млрд юаней (около $10 млрд), что вдвое ниже прошлогоднего результата Suning.

Политическая деятельность Чжан Цзиньдуна ограничивается участием в работе комитета Народного политического консультативного совета - общественного совещательного органа при руководстве КНР.

Сейчас Чжан сталкивается с объективным препятствием - ростом популярности онлайн-торговли у китайцев. Летом 2015 года он договорился о сделке с одним из ведущих интернет-ретейлеров - корпорацией Alibaba китайского миллиардера Джека Ма. По условиям, оба концерна устраивают дополнительную эмиссию акций, которые продают друг другу. Alibaba получает 20% Suning Commerce за $4,6 млрд, а Чжан выкупает 1,1% акций Alibaba на $2,3 млрд. Сделка оказалась взаимовыгодной: компания Чжана получит серьезное присутствие в интернете, а концерн Джека Ма - развитую торговую инфраструктуру и логистику.

В январе 2016 года китайский антимонопольный регулятор одобрил сделку, что открывает путь к ее завершению. На прошлой неделе Suning сообщил, что уже выпустил почти 2 млрд бумаг, предназначенных для продажи концерну Alibaba.

Футбольный магнат

«Интер» не является первым приобретением для Чжан Цзиньдуна из спортивных клубов. Одна из двух его холдинговых компаний - Suning Appliance - с конца 2015 года владеет китайской футбольной командой «Цзянсу». Клуб был основан в 1958 году и считается ведущим в одноименном регионе, заняв по итогам прошлого сезона китайской Суперлиги девятую строчку.

Летом прошлого года возглавить «Цзянсу» было предложено бывшему тренеру московского «Динамо» Дану Петреску. В ноябре под его руководством клубу удалось выиграть Кубок Китайской футбольной конфедерации и получить путевку в азиатскую Лигу чемпионов. В конце декабря Suning Appliance целиком приобрела клуб за 523 млн юаней ($81 млн), переименовав его в «Цзянсу Сунин». mt.sohu.com/20151222/n432148838.shtml

Уже с января новый владелец начал проводить активную трансферную политику. Например, клуб выкупил у лондонского «Челси» за £25 млн полузащитника Рамиреса, а у донецкого «Шахтера» - полузащитника Алекса Тейшейру. В начале июня, за три дня до покупки концерном Suning итальянского «Интера», клуб «Цзянсу Сунин» объявил об увольнении главного тренера Петреску. Его место временно занял бывший защитник команды в 1990-х годах Тан Цзин.

Чжан Цзиньдун в цифрах

$4 млрд - состояние бизнесмена на начало июня 2016 года

$12 тыс. - стартовый капитал Чжана в 1990 году

$21 млрд составила выручка Suning Commerce в 2015 году

10% Suning получают топ-менеджеры по программе распределения акций

1,6 тыс. магазинов оперирует Suning в Китае

$600 млрд - валовая выручка онлайн-ретейла в КНР в 2015 году

Источники: Forbes, iResearch, Reuters, The Telegraph, данные компаний

По материалам: РБК
 

ПО РУБРИКАМ

19:03 Индекс ПФТС во вторник продолжил движение в «зеленой зоне»

18:58 Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 18%

17:13 Курс доллара на межбанке 17 июля составил 26.2216 грн.

17:10 Депозитные ставки для физлиц 17.07.18

15:48 Курс доллара слабо растет 17 июля в ожидании выступления главы ФРС США

14:18 Рынки акций АТР не продемонстрировали единой динамики 17 июля

14:00 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.07.18

13:48 НБУ в сентябре введет в обращение обновленные банкноты номиналом 20 грн

11:51 Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

11:31 Курс валют по карточным операциям 17.07.18

10:13 НБУ продал 16 июля банкам депозитные сертификаты на 6 286 млн гривен

10:12 Остатки средств на корсчетах банков 17.07.18

10:11 На межбанке 16 июля объем торгов долларом увеличился на $20,2 млн до $183 млн

10:06 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.07.18

09:08 Производство блоков BTC остановилось на час, цена выросла на 4%

20:03 Попытка России договориться о внесудебном урегулировании по делу Стокгольмского арбитража не пройдет,- Климкин

18:01 Цены на нефть 17 июля изменяются разнонаправленно, Brent поднялась выше $72 за баррель

17:33 Новый оператор ГТС Украины должен будет купить у Нафтогаза 4,7 млрд куб. м буферного газа

17:06 НБУ поддерживает неэмиссионное финансирование расходов госбюджета

16:37 Контракт на транзит газа через Украину после 2019г должен соответствовать европейскому праву - ЕК

14:28 Зарплаты украинцев выросли более чем на четверть - Госстат

14:24 Площадка iGov перешла на баланс государства

14:08 Украина заплатит за «Приват»: Украина проиграла апелляцию в британском суде по делу «Укртатнафты»

13:30 «Приват» повысил цены на СУГ 17 июля

11:51 Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

15:45 Израиль ужесточил эмбарго в отношении сектора Газа

15:34 ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле

09:33 Путин полагает, что реакция России на вступления Украины в НАТО будет «крайне негативной»

08:35 «Северный поток 2» привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй

07:50 США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины ЕС, Китая и еще трех стран

07:44 Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы

16.07 Встреча Хмурого с Понурым завершилась успешным Ничем

16.07 Куба впервые готовится признать право на частную собственность

16.07 США могут вернуть мировое лидерство по добыче нефти

16.07 Тереза Мэй: Трамп предлагал мне подать в суд на Евросоюз

13.07 Полиция Британии выяснила, где находился «Новичок», которым отравилась пара из Эймсбери

13.07 США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерских атаках перед выборами президента.

13.07 Что такое муниципальный фильтр в России и почему его нельзя пройти

13.07 Трамп: больших ожиданий от встречи с Путиным нет

13.07 ФИДЕ отстранила от должности Кирсана Илюмжинова

11:51 Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

13.07 Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

12.07 Кличко одобрил повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 14 июля

12.07 Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG

12.07 Минздрав Украины упростил форму декларации с врачом

11.07 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инноваций

11.07 Девелоперы возобновили активность в строительстве ТРЦ в Киеве - UTG

11.07 Недовольных инвестклиматом в Украине становится меньше - ЕБА

10.07 Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009

10.07 H&M откроет первый в Украине магазин 18 августа в киевском торговом центре Lavina Mall

09.07 Все паркинги в Украине приспособят для электромобилей

06.07 «Белая книга» Минобороны: Топ-5 успехов украинской армии

05.07 Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева произойдет 14 июля

05.07 Кабмин утвердил проект строительства желдороги Киев–аэропорт «Борисполь» за 583,2 млн грн

04.07 Верховный суд разрешил строительство на Рыбальском полуострове

19:52 Зеленочные братья. Как Шабунин хотел стать Лещенко, но превращается в Киву

19:29 Запах хлора. Зачем Коломойский устроил Украине водный шантаж

13:14 И «Приват» в придачу. Что Тимошенко пообещала Коломойскому

09:42 Порошенко приказал ВСУ унять Россию в Азовском море

08:08 Порошенко: Украина остается в приоритетах НАТО и США

16.07 Когда ГБР начнет копать под МВД

16.07 Как возрождается украинская артиллерия

13.07 Кто и зачем «слил» визит Сытника к Порошенко

13.07 Календарь выборов 2019-2020: Когда инаугурация нового президента и присяга свежих депутатов

13.07 Депутаты перенесли парламентский кризис на осень

13.07 Рада закрыла 8-ю сессию, очередная откроется 4 сентября

13.07 Шантажисты с Афона. Кремль хочет использовать македонскую церковь в Украине

13.07 Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах

12.07 Порошенко обсудил с Трампом «Северный поток-2» и его предстоящую встречу с Путиным 16 июля

12.07 Рада постановила передать все подследственные дела Антикоррупционному суду после начала его работы

17:47 Rolls-Royce представил проект летающего такси

15:10 Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22

12:14 Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы

16.07 Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер

16.07 Интересные факты о радио, о которых вы не знали

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

13.07 Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры

13.07 Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками

13.07 BMW, Peugeot и Ford научили машины общаться друг с другом

13.07 Самую дешевую машину в мире не захотели покупать. Ее выпуск прекращен

12.07 Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ

12.07 Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport

12.07 Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus

12.07 Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн

11.07 Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно